(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 wird im morgendlichen Handel höher notieren, bevor sich der Fokus am Donnerstagnachmittag auf die erwartete Zinssitzung der Bank of England richtet.

Es wird erwartet, dass die Bank of England den Leitzins in der siebten Sitzung in Folge am Donnerstag auf dem 16-Jahres-Hoch von 5,25% belässt. Sie gibt die Zinsentscheidung um die Mittagszeit bekannt. Anders als bei der nächsten Sitzung im August wird die Entscheidung am Donnerstag weder von einem geldpolitischen Bericht mit Wirtschaftsprognosen noch von einer Pressekonferenz mit Gouverneur Andrew Bailey begleitet.

Für diejenigen, die auf eine Zinssenkung im Sommer hoffen, ist der August, und nicht die Juni-Sitzung am Donnerstag, wahrscheinlich die beste Wahl.

Zum ersten Mal seit Juli 2021 hat die Inflation wieder den Zielwert erreicht, wie die Zahlen vom Mittwoch zeigen.

Nach Angaben des Office for National Statistics verringerte sich die jährliche Wachstumsrate der Verbraucherpreise im Mai auf 2,0%, verglichen mit 2,3% im April. Der Wert entsprach dem von FXStreet zitierten Konsens.

"Wir gehen davon aus, dass das Votum des BOE MPC mit 7:2 Stimmen für eine unveränderte Zinssenkung ausfallen wird, wobei Dave Ramsden und Swati Dhingra erneut für eine Zinssenkung um 25 Bp stimmen werden", kommentierten die Analysten von Brown Brothers Harriman.

In den frühen Unternehmensnachrichten gab es eine Fülle von Deals. Sainsbury's kündigte an, seine Kernbankgeschäfte an NatWest zu übergeben, Tate & Lyle verstärkte sein Angebot durch eine Übernahme, während Energean Vermögenswerte in Ägypten, Italien und Kroatien verkaufte. Die am AIM notierte Alpha Financial Markets Consulting hat einer Übernahme zugestimmt.

Hier erfahren Sie, was Sie zum Börsenbeginn in London wissen müssen:

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MÄRKTE

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FTSE 100: um 0,2% höher bei 8.221,81

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Hang Seng: minus 0,7% auf 18.303,83

Nikkei 225: Anstieg um 0,2% auf 38.633,02

S&P/ASX 200: geringfügig gesunken bei 7.769,40

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Die US-Finanzmärkte waren am Mittwoch wegen des Feiertags Juneteenth geschlossen.

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EUR: Rückgang auf USD1,0734 (USD1,0745)

GBP: Rückgang auf USD1,2705 (USD1,2723)

USD: höher bei 158,17 JPY (157,92 JPY)

GOLD: höher bei USD2.334,48 pro Unze (USD2.325,80)

(Brent): Rückgang auf USD85,14 pro Barrel (USD85,77)

(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)

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WIRTSCHAFT

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Die wichtigsten Wirtschaftsdaten für Donnerstag stehen noch aus:

15:00 BST Verbrauchervertrauen der Eurozone

12:00 BST Entscheidung über den britischen Zinssatz

13:30 BST US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung

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Einem Meinungsforschungsinstitut zufolge werden die Konservativen bei den britischen Parlamentswahlen voraussichtlich auf ihr "niedrigstes Ergebnis in der fast 200-jährigen Geschichte der Partei" zurückfallen. YouGov prognostiziert in seiner jüngsten Studie, dass Labour 425 Sitze erhält, die Tories 108, die Liberaldemokraten 67, die SNP 20, Reform UK fünf, Plaid Cymru vier und die Grünen zwei. Ein solches Szenario würde Labour-Chef Keir Starmer eine Mehrheit von 200 Sitzen bescheren, während der Vorsitzende von Reform UK, Nigel Farage, "wahrscheinlich" in Clacton gewinnen würde. Mehrere hochkarätige Konservative, darunter Kanzler Jeremy Hunt, würden verlieren, wenn die Prognose am 4. Juli an den Wahlurnen eintritt.

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Der Rücktritt von Eamon Ryan als Vorsitzender der Grünen Partei wird die irische Koalitionsregierung nicht destabilisieren und auch den Zeitpunkt der nächsten Parlamentswahlen nicht verändern, so der Taoiseach und der Tanaiste. Die Ankündigung des Umweltministers, als Parteivorsitzender zurückzutreten, hat zu Spekulationen über vorgezogene Parlamentswahlen geführt. Der Taoiseach, Simon Harris, beendete jedoch die Spekulationen, indem er sagte, Ryans Entscheidung ändere nichts an den Plänen, die Regierung bis zum Ende ihrer Amtszeit zu führen. Ryan machte die schockierende Ankündigung am Dienstag, wird aber im Amt bleiben, bis seine Partei seinen Nachfolger wählt.

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Der Taoiseach sagte, dass ein vereintes Irland sein politisches Ziel bleibe, er sich aber derzeit auf die Förderung der praktischen Zusammenarbeit auf der Insel konzentriere. Harris wurde am Mittwoch zu den Äußerungen seines Vorgängers Leo Varadkar vom Wochenende über die Einheit befragt. Bei einer Veranstaltung zu Irlands Zukunft in Belfast äußerte Varadkar die Hoffnung, dass die nächste Regierung in Dublin aktiv auf die Wiedervereinigung hinarbeiten und diese als "politisches Ziel" festlegen werde. Er sagte, die Regierung solle auch in Erwägung ziehen, ihren Haushaltsüberschuss zur Einrichtung eines Fonds zu verwenden, um sich auf die wirtschaftlichen Herausforderungen der irischen Einheit vorzubereiten.

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Die Präsidentin von Sinn Fein, Mary Lou McDonald, sagte, sie sei "sehr optimistisch" im Hinblick auf die britischen Parlamentswahlen. Sie deutete an, dass die Partei hofft, ihre Stärke in Westminster, wo sie bei den letzten Parlamentswahlen 2019 sieben Abgeordnete stellte, zu konsolidieren und weiter auszubauen. Die Abstimmung am 4. Juli folgt auf eine schwierige Wahl für Sinn Fein in der Republik Irland, wo die Partei gehofft hatte, die Zahl ihrer Abgeordneten deutlich zu erhöhen, aber nur 21 zusätzliche Sitze erringen konnte. Sie konnte die Zahl ihrer Europaabgeordneten von einem auf zwei erhöhen, verlor aber ihren amtierenden Europaabgeordneten Chris MacManus. Bei der Vorstellung des Parteiprogramms in West Belfast sagte McDonald, sie sei sicher, dass die Partei "sehr gut abschneiden" werde.

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ÄNDERUNGEN IM BROKER-RATING

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Berenberg stuft SSP Group auf 'halten' (kaufen) - Kursziel 180 (280) Pence

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UBS stuft Ryanair auf 'neutral' (kaufen) ab - Kursziel 20 (24) EUR

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UNTERNEHMEN - FTSE 100

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DS Smith meldete einen Rückgang des Jahresgewinns, bezeichnete das Ergebnis jedoch als "robust" in einem schwierigen Marktumfeld. Das Verpackungsunternehmen teilte mit, dass der Umsatz in dem Jahr bis zum 30. April um 17% von 8,22 Mrd. GBP auf 6,82 Mrd. GBP gesunken ist. Der Vorsteuergewinn von DS Smith verringerte sich um 24% von 661 Mio. GBP auf 503 Mio. GBP. "Wir freuen uns, dass wir trotz des schwierigen Umfelds eine robuste Leistung erbracht haben, die durch unseren Fokus auf Kunden, Qualität, Service und Innovation sowie durch den Nutzen unserer Produktivitätsinitiativen zur Selbsthilfe angetrieben wurde", sagte Chief Executive Officer Miles Roberts. DS Smith hat seine Schlussdividende von 12 Pence pro Aktie beibehalten, was einer Ausschüttung von 18 Pence für das Gesamtjahr entspricht, ebenfalls unverändert gegenüber dem Vorjahr. Mit Blick auf die Zukunft fügte er hinzu: "Die positiven Trends bei den Verpackungsvolumina aus der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres haben sich im laufenden Geschäftsjahr fortgesetzt, und wir konzentrieren uns weiterhin auf die Preisgestaltung, die betriebliche Effizienz und eine strenge Kostenkontrolle." DS Smith akzeptierte im April eine vollständige Übernahme von International Paper, die das im FTSE 100 notierte Unternehmen mit 5,8 Mrd. GBP auf vollständig verwässerter Basis bewertet. Kurz nach Abschluss dieser Vereinbarung zog sich Mondi aus dem Rennen um die Übernahme von DS Smith zurück.

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Sainsbury's einigte sich auf den Verkauf seines Kernbankgeschäfts an den Kreditgeber NatWest Group. Das Geschäft umfasst das Privatkredit-, Kreditkarten- und Einlagenportfolio des Lebensmittelhändlers, nicht aber das Provisionsgeschäft, einschließlich Versicherungen, Geldautomaten und Reisegeld. Argos Financial Services ist ebenfalls nicht Teil der Transaktion und Sainsbury's sagte, dass es über die Pläne für diese Sparte "zu einem späteren Zeitpunkt" informieren wird. Sainsbury's erwartet, dass seine Banksparte nach Abschluss des schrittweisen Rückzugs überschüssiges Kapital in Höhe von mindestens 250 Millionen GBP an den Lebensmittelhändler zurückgibt. Sainsbury's plant, diese Summe an die Aktionäre zurückzugeben. NatWest rechnet mit der Übernahme von 2,5 Milliarden GBP an Brutto-Kundenvermögen. "Als Teil der Transaktion erwartet die NatWest Group außerdem, dass sie rund eine Million Kundenkonten hinzugewinnen wird", fügte der Kreditgeber hinzu. Die Sainsbury's Bank wird NatWest im Rahmen der Übertragung eine Gegenleistung von 125 Millionen GBP zahlen. Es wird erwartet, dass sich diese Transaktion bei Abschluss um 20 Basispunkte auf die Common Equity Tier 1 Ratio auswirken wird. Sie wird sich ab dem Abschluss positiv auf den Gewinn je Aktie und die Rendite des materiellen Eigenkapitals auswirken. Sainsbury's hatte im Januar einen schrittweisen Rückzug aus seinem Kernbankgeschäft angekündigt. Der Konkurrent Tesco hat im Februar eine Vereinbarung über den Verkauf des Retail-Bankgeschäfts der Tesco Bank an Barclays getroffen.

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UNTERNEHMEN - FTSE 250

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Tate & Lyle kündigte die Übernahme des Unternehmens CP Kelco für 1,8 Mrd. USD an, wodurch ein "weltweit führendes Unternehmen für Spezialnahrung und Getränkelösungen" entstehen wird. Die Transaktion mit JM Huber Corp besteht aus einem Baranteil von 1,15 Milliarden USD, der aus neuen und bestehenden Kreditfazilitäten und Barmitteln finanziert wird, sowie aus 645 Millionen USD aus der Ausgabe von 75 Millionen neuen Tate & Lyle-Aktien. Es gibt eine aufgeschobene Gegenleistung von bis zu 10 Millionen zusätzlichen Tate & Lyle-Aktien, die von Leistungskriterien abhängig sind, die auf dem Aktienkurs des FTSE 250-Unternehmens basieren. Der Konsum- und Industriegüterhersteller Huber wird ein langfristiger Aktionär" von Tate & Lyle und hält nach Abschluss der Transaktion 16% der Anteile. Huber wird das Recht haben, zwei nicht geschäftsführende Direktoren von Tate & Lyle zu ernennen, solange er mindestens 15% der Anteile hält. Darüber hinaus kündigte Tate & Lyle an, einen Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 215 Mio. GBP zu starten, wobei der Erlös aus dem Verkauf der verbleibenden 49,7%-Beteiligung an Primient wie zuvor vorgesehen verwendet werden soll.

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Energean gab bekannt, dass es sein Portfolio in Ägypten, Italien und Kroatien an ein von Carlyle International Energy Partners kontrolliertes Unternehmen im Wert von bis zu 945 Millionen USD verkaufen wird. Das Explorations- und Produktionsunternehmen erklärte, dass der Erlös ausreicht, um eine Unternehmensanleihe in Höhe von 450 Millionen USD zurückzuzahlen und 200 Millionen USD für eine Sonderdividende bereitzustellen. "Dieser Verkauf ermöglicht es Energean, das Portfolio zu rationalisieren und sich auf seine gaslastige Entwicklungsstrategie zu konzentrieren, die durch das Karish-Feld in Israel und das kürzlich erworbene Anchois-Feld in Marokko gestützt wird. Diese Strategie zielt darauf ab, die Monetarisierung von Vermögenswerten (durch ein Entwicklungs- und Betriebsmodell), die Generierung von freiem Cashflow und die Rendite für die Aktionäre zu maximieren", erklärte Energean. "Die Transaktion optimiert auch das Portfolio durch die Veräußerung von Vermögenswerten mit längerer Lebensdauer, die Beseitigung von mehr als 60% der Stilllegungsverpflichtungen der Gruppe und die kurz- bis mittelfristige Verbesserung des freien Cashflows."

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ANDERE UNTERNEHMEN

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Alpha Financial Markets Consulting unterstützte eine Übernahme in Höhe von 626,0 Millionen GBP durch von Bridgepoint Advisers verwaltete Fonds. Der Deal bewertet jede Alpha Financial Aktie mit 505 Pence und die Vereinbarung folgt auf die Ankündigung der Londoner Notierung vom Mittwoch, dass sie "bereit" wäre, ein Angebot in dieser Größenordnung anzunehmen, sollte eines gemacht werden. Ken Fry, Non-Executive Chair von Alpha FMC, sagte: "Bridgepoint ist ein sehr erfolgreicher Investor mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von spezialisierten Beratungsunternehmen und hochqualifizierten Managementteams. Alpha FMC wird in der nächsten Entwicklungs- und Wachstumsphase von ihrer Expertise und Unterstützung profitieren, die sowohl den Zugang zu Kapital als auch die Kontinuität für die Kunden und Mitarbeiter von Alpha FMC sicherstellen."

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Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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