MOLOGEN AG: Erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 4,99 Mio.

    MOLOGEN AG: Erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 4,99
Mio.

DGAP-News: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
MOLOGEN AG: Erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibung in Höhe
von EUR 4,99 Mio.

17.01.2017 / 15:31
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Pressemitteilung N  2 / 2017 vom 17.01.2017

MOLOGEN AG: Erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibung in Höhe
von EUR 4,99 Mio.

  - Emissionsvolumen EUR 4,99 Mio.; Laufzeit 8 Jahre

  - Kupon von 6 % p.a.

  - Hauptaktionärin GTD übt ihre Bezugsrechte voll aus und zeichnet zudem
    alle nicht bezogenen Anteile

Berlin, 17. Januar 2017 - Das Biotechnologie-Unternehmen MOLOGEN AG (ISIN
DE0006637200/WKN 663720) hat heute die Vollplatzierung einer
Wandelschuldverschreibung mit einem Emissionsvolumen von EUR 4,99 Mio.
bekannt gegeben. Die mit einer Stückelung von EUR 10,00 auszugebenden
Teilschuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 8 Jahren haben und
werden mit 6 % pro Jahr verzinst. Die Teilschuldverschreibungen können ab
dem 1. April 2017 bis zum Ende der Laufzeit in bis zu insgesamt 3.124.994
Aktien der Gesellschaft zu einem Wandlungspreis in Höhe von EUR 1,60 je
Aktie gewandelt werden.

Die Wandelschuldverschreibung wurde im Rahmen eines prospektfreien
öffentlichen Bezugsrechtsangebots begeben. Dabei wurden knapp 60 % von den
bestehenden MOLOGEN-Aktionären bezogen. Die Hauptaktionärin der
Gesellschaft, die Global Derivate Trading GmbH ("GDT"), hat die nicht
bezogenen Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2017/2025 in vollem
Umfang übernommen. Bereits im Vorfeld der Maßnahme hatte die GDT gegenüber
der Gesellschaft eine verbindliche Zusage abgegeben, 60% der Wandelanleihe
2017/2025 zu erwerben. Insgesamt wies das Orderbuch einen deutlichen
Nachfrageüberhang aus.
Die Ausgabe und Lieferung der Teilschuldverschreibungen wird am 20. Januar
2017 erfolgen. Der Mittelzufluss soll zur weiteren Umsetzung des
Strategieprogramms "Next Level" und dabei insbesondere für die weitere
Entwicklung des Hauptprodukts, der Immuntherapie mit Lefitolimod, verwendet
werden. Zudem gewinnt die Gesellschaft durch die zusätzlichen
Mittelzuflüsse einen größeren finanziellen Spielraum, um weitere
strategische und operative Maßnahmen in 2017 durchführen und sichern zu
können. Darüber hinaus erlangt die Gesellschaft eine stärkere Position
für
anstehende mögliche Verhandlungen in Partnering- und Lizenzgesprächen. Nach
heutiger Planung ist eine Finanzierung bis voraussichtlich Anfang 2018
gewährleistet.

Die Transaktion wurde von der Dero Bank, München als Sole Bookrunner
begleitet. Blättchen Financial Advisory GmbH hat MOLOGEN bei der
Transaktion als Berater unterstützt.

Walter Miller, Finanzvorstand der MOLOGEN AG, sagte: "Wir sind mit der
Investorennachfrage und der Vollplatzierung sehr zufrieden. Insbesondere
freuen wir uns über die hohe Bezugsquote und die erneute Unterstützung
unserer Hauptaktionärin."

Die Gesellschaft hatte im November 2016 eine erste
Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 2,54 Mio. zu vergleichbaren
Ausgabebedingungen begeben, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre vollständig von der Großaktionärin GDT übernommen wurde.
Zudem
konnte die MOLOGEN AG eine deutlich überzeichnete Kapitalerhöhung mit einem
Bruttoerlös von EUR 13,6 Mio. im Oktober 2016 erfolgreich abschließen.

Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot gesetzlich unzulässig ist. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten
Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften
des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird
kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.


MOLOGEN AG
MOLOGEN AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das mit einzigartigen
Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der
Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immunonkologie entwickelt
MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.

Die Immuntherapie Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptprodukt des
Unternehmens und der "Best-in-Class" TLR9-Agonist. Die Behandlung mit
Lefitolimod (MGN1703) führt zu einer breiten und starken Aktivierung des
Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus gilt Lefitolimod (MGN1703)
als Immune Surveillance Reactivator (ISR) und besitzt das Potenzial, in
verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. ISR Lefitolimod (MGN1703)
wird zurzeit für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs
(Zulassungsstudie) und kleinzelligem Lungenkrebs (randomisierte
kontrollierte Studie) entwickelt. Zudem wird ISR Lefitolimod (MGN1703)
derzeit in einer erweiterten Phase-I-Studie bei HIV untersucht sowie in
einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab
(Yervoy(R)). Neben den Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in
einer klinischen Studie Phase III befindet, eines der wenigen marktnahen
Produktkandidaten im Bereich der Immunonkologie.

Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien,
insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer
Bedarf besteht.

www.mologen.com


Verbandszugehörigkeiten:
Biotechnologieverbund Berlin-Brandenburg (bbb) e.V. | BIO Deutschland e.V.
|  DECHEMA - Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V.  |
Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie (DIB)  |  Stifterverband für
die Deutsche Wissenschaft e.V.  |  Vereinigung deutscher Biotechnologie-
Unternehmen (VBU)  |  Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (VFA)
|  Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI)

MOLOGEN(R), dSLIM(R), EnanDIM(R) und MIDGE(R) sind eingetragene Marken der
MOLOGEN AG.

Kontakt
Claudia Nickolaus
Leiterin Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38
Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50
[e-mail]

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oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    MOLOGEN AG
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   Internet:       www.mologen.com
   ISIN:           DE0006637200
   WKN:            663720
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