Metalcorp Group S.A.: Anleihegläubiger stimmen allen von der Gesellschaft empfohlenen
Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu

^
EQS-News: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Anleihe
Metalcorp Group S.A.: Anleihegläubiger stimmen allen von der Gesellschaft
empfohlenen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu

16.06.2023 / 18:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Metalcorp Group S.A.: Anleihegläubiger stimmen allen von der Gesellschaft
empfohlenen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu

Luxemburg, 16. Juni 2023 - Die heutige 2. Gläubigerversammlung der Inhaber
der Anleihe 2017/2023 der Metalcorp Group S.A. (die "Gesellschaft" und
zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Metalcorp-Gruppe") in
Frankfurt am Main hat mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit der
abgegebenen Stimmen beschlossen, die Schuldverschreibungen in Erwerbsrechte
auf (i) eine neue Schuldverschreibung gegen Zahlung eines Ausgabebetrages
und (ii) drei neue Schuldverschreibungen ohne Zahlung eines Ausgabebetrages
umzutauschen (Zustimmung von 96,83 %), den Zinssatz und die Zinsperiode
anzupassen (Zustimmung von 97,51 %), die Laufzeit der Anleihe bis zum 31.
Dezember 2023 zu verlängern, die Bestimmungen zu den vorzeitigen
Teilrückzahlungen ersatzlos zu streichen und auf die entsprechenden
Kündigungsrechte zu verzichten (Zustimmung von 96,83 %) sowie den
ursprünglichen Antrag zur Verpfändung von Anteilen an der BAGR Non-Ferrous
Group GmbH zu streichen (Zustimmung von 95,08 %). Von den ausstehenden
stimmberechtigten Anleihen im Nominalwert von 69,885 Mio. Euro waren
Anleihen im Nominalwert von 25,175 Mio. Euro vertreten, was einer Präsenz
von 36,02 % entsprach und damit deutlich über dem erforderlichen Quorum von
mindestens 25 % lag.

Mit den Beschlüssen wurden die ersten wesentlichen Voraussetzungen für eine
einvernehmliche Umstrukturierung und Rekapitalisierung der Gesellschaft
sowie der Metalcorp-Gruppe (die "Transaktion") erfüllt. Im nächsten Schritt
wird eine Abstimmung der Anleihegläubiger der Anleihe 2021/2026 (ISIN:
DE000A3KRAP3) zu denselben Beschlussvorschlägen durchgeführt. Die
Transaktion soll so bald wie möglich abgeschlossen werden, nach Möglichkeit
vor August 2023.

Die Zahlung der Teilnahmevergütung erfolgt nach Wirksamkeit der Beschlüsse
der Gläubigerversammlung, voraussichtlich im August 2023.

Über die Metalcorp Group S.A.:
Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in
der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung,
Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die
Geschäftsaktivitäten sind aufgeteilt in den Aluminium- und Schüttgut- und
Eisenmetall-Teilkonzern sowie in den Metall- & Konzentrat-Teilkonzern. Die
Unternehmensanleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und 2017/2023 (ISIN:
DE000A19MDV0) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.

Für weitere Informationen:
Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
+49 89 8896906-25
metalcorp@better-orange.de

Metalcorp Group S.A.
Anouar Belli
+352 2799 0145 55
abelli@metalcorpgroup.com


---------------------------------------------------------------------------

16.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Metalcorp Group S.A.
                   8, Rue Dicks
                   L-1417 Luxemburg
                   Luxemburg
   Internet:       www.metalcorpgroup.com
   ISIN:           DE000A3KRAP3, DE000A19MDV0
   WKN:            A3KRAP, A19MDV
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1659515



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1659515 16.06.2023 CET/CEST

°