Trisalus Life Sciences Inc. hat die Absichtserklärung zur Übernahme von MedTech Acquisition Corporation (NasdaqCM:MTAC) von Medtech Acquisition Sponsor LLC, Magnetar Financial LLC und anderen im August 2022 unterzeichnet. Trisalus Life Sciences Inc. schloss am 11. November 2022 einen endgültigen Fusionsvertrag zur Übernahme der MedTech Acquisition Corporation von Medtech Acquisition Sponsor LLC, Magnetar Financial LLC und anderen für 220 Millionen US-Dollar in einer Reverse-Merger-Transaktion ab. Die an die Aktionäre von TriSalus bei Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses zu zahlende Gesamtvergütung beträgt 220 Millionen US-Dollar, die ausschließlich in Form von MTAC-Stammaktien mit einem Nennwert von 0,0001 US-Dollar pro Aktie zu zahlen sind. Die Gesamtzahl der Stammaktien des kombinierten Unternehmens, die an die Inhaber von TriSalus-Stammaktien ausgegeben werden, wird 22.000.000 betragen. In Verbindung mit dem Abschluss des Fusionsvertrags schlossen MTAC, TriSalus und Magnetar Capital LLC am 11. November 2022 ein unverbindliches Term Sheet ab, das den Verkauf und die Ausgabe von 8,0% vorrangig besicherten Wandelschuldverschreibungen (die ?Wandelschuldverschreibungen?) in Höhe von bis zu 50 Millionen US-Dollar durch MTAC gleichzeitig mit dem Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses vorsieht. Nach Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen ein börsennotiertes Unternehmen sein und seine Stammaktien werden voraussichtlich an der NASDAQ-Börse unter dem Kürzel ?TLSI? notiert. Nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses wird MTAC in TriSalus Life Sciences, Inc. umbenannt. Die Transaktion bedeutet für TriSalus eine Marktkapitalisierung von etwa 244,4 Millionen Dollar nach Abschluss der Transaktion. Der Vorstand des fusionierten Unternehmens wird sich nach Abschluss der Transaktion aus neun Mitgliedern zusammensetzen, von denen sieben von TriSalus und zwei von MedTech ausgewählt werden. Das Führungsteam wird das bestehende TriSalus-Team sein, das von Mary Szela geleitet wird.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass die notwendigen behördlichen Genehmigungen vorliegen, die Nasdaq Stock Market die Notierung der im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss auszugebenden Stammaktien genehmigt, MTAC zum Abschluss über ein Nettovermögen von mindestens $5.000.001 verfügt, alle anwendbaren Wartefristen gemäß dem HSR Act abgelaufen sind oder beendet wurden, die Registrierungserklärung für wirksam erklärt wurde und die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre von MedTech und TriSalus. Die anstehende Fusion wurde von den Verwaltungsräten von TriSalus und MedTech einstimmig genehmigt. MTAC hat die außerordentliche Aktionärsversammlung vom 7. Dezember 2022 auf den 12. Dezember 2022 vertagt. MTAC beabsichtigt, eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 einzureichen, die ein Proxy Statement/Prospekt von MTAC enthalten wird, das den Inhabern von MTAC-Stammaktien im Zusammenhang mit der Einholung von Stimmrechtsvollmachten für die Abstimmung der MTAC-Aktionäre in Bezug auf den Unternehmenszusammenschluss ausgehändigt wird. Am 18. Juli 2023 wurde die Registrierungserklärung von der SEC für wirksam erklärt. Die außerordentliche Versammlung der MedTech-Aktionäre wird am 12. Juni 2023 stattfinden, in deren Rahmen die Aktionäre über den Erweiterungsantrag abstimmen sollen, in dem vorgeschlagen wird, das Datum, bis zu dem MTAC den Unternehmenszusammenschluss vollziehen muss, auf den 30. September 2023 zu verlängern, um MTAC mehr Zeit für den Vollzug des TriSalus-Unternehmenszusammenschlusses zu geben. Am 9. August 2023 stimmten die Aktionäre von MedTech Acquisition der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss zu. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2023 erwartet. Ab dem 16. Februar 2023 wird die Transaktion voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 stattfinden. Gemäß der Befüllung am 2. August 2023 wird der Abschluss der Transaktion bis zum 22. September 2023 erwartet. Bei Abschluss der Transaktion rechnet das Unternehmen mit Barmitteln in Höhe von mindestens 60 Mio. $, wobei erhebliche Tilgungen vorausgesetzt werden.

Rama Padmanabhan und Matt Browne von Cooley LLP fungieren als Rechtsberater von TriSalus. Raymond James agiert als exklusiver Finanzberater von MedTech und als alleiniger Platzierungsagent für die Wandelanleihe, und Paul Hastings LLP fungiert als Rechtsberater des Platzierungsagenten. Kevin Shuler von Foley & Lardner LLP fungiert als Rechtsberater von MedTech. Die Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent für MedTech. Morrow & Co, LLC agierte als Bevollmächtigter von MedTech. Ernst & Young LLP fungierte als Wirtschaftsprüfer und Due-Diligence-Anbieter für MedTech. Raymond James & Associates, Inc. und Foley & Lardner LLP fungierten als Anbieter von Due Diligence für MedTech. MTAC hat zugestimmt, Morrow Sodali LLC ein Honorar von 25.000 $ zu zahlen. Als Gegenleistung für seine Dienste als Investmentbanking-Berater von MTAC und seine Dienste als Platzierungsagent hat Raymond James Anspruch auf eine Gesamtsumme von bis zu 4,5 Millionen Dollar an Gebühren von MTAC.

Trisalus Life Sciences Inc. hat am 10. August 2023 die Übernahme der MedTech Acquisition Corporation (NasdaqCM:MTAC) von Medtech Acquisition Sponsor LLC, Magnetar Financial LLC und anderen abgeschlossen. Die Stammaktien von Trisalus werden voraussichtlich ab dem 11. August 2023 unter dem Symbol "TLSI" an der Nasdaq gehandelt.