LPL Financial LLC ernennt Corey Phillips zum Finanzberater
Am 06. Januar 2022 um 15:00 Uhr
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LPL Financial LLC gab bekannt, dass der Finanzberater Corey Phillips zu LPL Financials Broker-Dealer-, Corporate Registered Investment Advisor- und Custodial-Plattformen gestoßen ist. Phillips hat LPL mitgeteilt, dass er rund 115 Millionen US-Dollar an Beratungs-, Makler- und Altersvorsorgevermögen betreut. Er kam von Park Avenue Securities, einem Teil der Guardian Life Insurance Company of America, zu LPL. Auf der Suche nach einem neuen Vermögensverwaltungsunternehmen entschied sich Phillips, zu LPL zu wechseln und sich mit Alex Kastrinakis zusammenzutun, einem ehemaligen Kollegen, der letztes Jahr zu LPL kam. Sie planen, noch in diesem Jahr eine neue Marke zu gründen.
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LPL Financial Holdings Inc. ist ein unabhängiger Broker-Dealer und ein Anlageberatungsunternehmen. Das Unternehmen bietet unabhängigen Finanzberatern und Finanzberatern in Unternehmen (zusammenfassend als Berater bezeichnet) in den Vereinigten Staaten eine integrierte Plattform für Brokerage- und Anlageberatungsdienste an. Über seine umfassende Plattform bietet es integrierte Technologielösungen, Makler- und Beratungsplattformen, Clearing-, Compliance-, Geschäfts- und Planungs- und Beratungsdienste, beratende Praxismanagementprogramme und Schulungen sowie hauseigenes Research. Über seine Custody- und Clearing-Plattform, die sowohl eigene als auch Technologien von Drittanbietern nutzt, bietet das Unternehmen Zugang zu diversifizierten Finanzprodukten und -dienstleistungen, die es seinen Beratern ermöglichen, Privatanlegern persönliche Finanzberatung und Brokerage-Dienstleistungen anzubieten. Zu den Produkten gehören alternative Anlagen, Renten, börsengehandelte Produkte, versicherungsbasierte Produkte, Investmentfonds und Altersvorsorgeprodukte.
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