LEG Immobilien : Einigung über Erwerb von rund 3.500 Einheiten; Maßgeschneiderte Kapitalerhöhung gestartet

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23.06.2015

Ei­ni­gung über Er­werb von rund 3.500 Ein­hei­ten; Maß­ge­schnei­der­te Ka­pi­tal­er­hö­hung ge­star­tet

Grund­satz­ver­ein­ba­rung hin­sicht­lich mög­li­cher Ak­qui­si­ti­on von 3.500 Ein­hei­ten in Kern­re­gi­on NRW be­ur­kun­det

• Die LEG be­fin­det sich auf einem guten Wege die Pro­gno­se für die Ak­qui­si­ti­on von min­des­tens 5.000 Ein­hei­ten in 2015 zu über­tref­fen
• Ka­pi­tal­er­hö­hung mit so­for­ti­ger Wir­kung über 1.196.344 neue Ak­ti­en (2,1 Pro­zent des ak­tu­ell aus­ste­hen­den Grund­ka­pi­tals) si­chert die fi­nan­zi­el­le Fle­xi­bi­li­tät für wei­te­re Zu­käu­fe
• Ein­schließ­lich der ge­plan­ten Ka­pi­tal­er­hö­hung ist die Trans­ak­ti­on nach Be­sitz­über­gang FFO- stei­gernd pro Aktie bei gleich­zei­ti­ger Neu­tra­li­tät für den NAV pro Aktie
• Die Pro­gno­se für die Ge­schäfts­jah­re 2015 und 2016 wird nach Ab­schluss des An­kaufs und der ak­tu­ell durch­ge­führ­ten Re­fi­nan­zie­rung ak­tua­li­siert

Düs­sel­dorf, 23. Juni 2015 - Die LEG Im­mo­bi­li­en AG (LEG) hat heute eine Grund­satz­ver­ein­ba­rung hin­sicht­lich des mög­li­chen Er­werbs eines Port­fo­li­os von rund 3.500 Wohn­ein­hei­ten in NRW be­ur­kun­det. Die ak­qui­rier­ten Wohn­ein­hei­ten stel­len eine idea­le Er­gän­zung des Be­stand­port­fo­li­os der LEG dar, wobei der An­teil der Top 2-Stand­or­te bei rund 60 Pro­zent liegt. Das Port­fo­lio zeich­net sich ins­ge­samt durch einen deut­lich über­durch­schnitt­li­chen tech­ni­schen Zu­stand aus. Der Kauf­preis des Port­fo­li­os liegt bei 225 Mio. Euro; die jähr­li­che Net­to­kalt­mie­te des Port­fo­li­os ak­tu­ell bei rund 14,2 Mio. Euro. Die durch­schnitt­li­che Ist-Mie­te von 5,22 Euro pro qm liegt un­ter­halb der Markt­mie­te, und der Leer­stand liegt ak­tu­ell bei 3,6 Pro­zent. Auf­grund der guten bau­li­chen Sub­stanz und der At­trak­ti­vi­tät der Stand­or­te ist mit einer wei­te­ren deut­li­chen Ver­bes­se­rung der ope­ra­ti­ven Kenn­zah­len zu rech­nen.

Zur teil­wei­sen Fi­nan­zie­rung der Ak­qui­si­ti­on hat die LEG die Aus­ga­be von 1.196.344 neuen Ak­ti­en unter Aus­schluss der Be­zugs­rech­te (2,1 Pro­zent des ak­tu­ell aus­ste­hen­den Grund­ka­pi­tals), die in einem be­schleu­nig­ten Book­buil­ding-Ver­fah­ren bei in­sti­tu­tio­nel­len In­ves­to­ren plat­ziert wer­den sol­len, be­schlos­sen. Die Ak­ti­en wer­den mit­tels einer Pri­vat­plat­zie­rung in Deutsch­land und an­de­ren Län­dern au­ßer­halb der USA gemäß Re­gu­la­ti­on S des U.S. Se­cu­ri­ties Act von 1933 in der ak­tu­el­len Fas­sung in­sti­tu­tio­nel­len und qua­li­fi­zier­ten In­ves­to­ren an­ge­bo­ten. Das Book­buil­ding-Ver­fah­ren wird mit so­for­ti­ger Wir­kung durch­ge­führt und, vor­be­halt­lich Be­schleu­ni­gung oder Ver­län­ge­rung, vor der mor­gi­gen Bör­sen­er­öff­nung ab­ge­schlos­sen. Das Er­geb­nis der Plat­zie­rung wird schnellst­mög­lich nach Ab­schluss des be­schleu­nig­ten Book­buil­ding-Ver­fah­rens be­kannt ge­ge­ben. COM­MERZ­BANK und Kem­pen & Co be­glei­ten die Ka­pi­tal­er­hö­hung als Joint Boo­krun­ner.

Durch die maß­ge­schnei­der­te Fi­nan­zie­rung stellt die LEG er­neut eine ef­fi­zi­en­te Ka­pi­tal­al­lo­ka­ti­on als Grund­la­ge für eine wert­stei­gern­de Wachs­tums­stra­te­gie unter Be­weis. Die Ka­pi­tal­er­hö­hung si­chert die Bi­lanz­stär­ke und die fi­nan­zi­el­le Fle­xi­bi­li­tät für die Fort­set­zung der Ak­qui­si­ti­ons­stra­te­gie.

Die Trans­ak­ti­ons­struk­tur er­füllt ins­ge­samt die stren­gen Ak­qui­si­ti­ons­kri­te­ri­en der LEG. Auf Basis der at­trak­ti­ven Syn­er­gi­en mit dem be­ste­hen­den Port­fo­lio ist mit einer EBIT­DA-Mar­ge zu rech­nen, die deut­lich ober­halb des ak­tu­el­len LEG-Durch­schnitts liegt. Mit dem ge­plan­ten Be­sitz­über­gang im Ok­to­ber 2015 ist so mit einer Stei­ge­rung des FFO bei gleich­zei­ti­ger Neu­tra­li­tät für den NAV pro Aktie zu rech­nen.

"Die Ak­qui­si­ti­on zeigt er­neut, dass die LEG ent­schlos­sen die Chan­cen für wert­stei­gern­des Wachs­tum nutzt. Durch die star­ke re­gio­na­le Prä­senz und die hohen Syn­er­gi­en schafft diese Trans­ak­ti­on un­mit­tel­bar sicht­ba­ren Mehr­wert für die Ak­tio­nä­re. Vor dem Hin­ter­grund der ak­tu­el­len Pipe­line gehen wir davon aus, dass wir unser Ak­qui­si­ti­ons­ziel von min­des­tens 5.000 Ein­hei­ten in 2015 er­neut über­tref­fen wer­den", so Vor­stands­vor­sit­zen­der Tho­mas Hegel.

Nach no­ta­ri­el­ler Be­ur­kun­dung der Ak­qui­si­ti­on und Ab­schluss der ak­tu­el­len Re­fi­nan­zie­rung wird die FFO-Pro­gno­se für die Ge­schäfts­jah­re 2015 und 2016 ak­tua­li­siert.

Kontakt Presse: Marion Eisenblätter

Tel. [phone], E-Mail: marion.​eisenblaet­ter[at]­leg-nrw.de

Kontakt Investor Relations: Burkhard Sawazki

Tel. [phone], E-Mail: burkhard.​sawazki[at]­leg-nrw.de

Über die LEG

Die LEG ist mit rund 110.000 Miet­woh­nun­gen und zirka 300.000 Be­woh­nern eines der füh­ren­den Woh­nungs­un­ter­neh­men in Deutsch­land. In Nord­rhein-West­fa­len ist die LEG mit zehn Nie­der­las­sun­gen, 23 Kun­den­cen­tern und rund 100 Mie­ter­bü­ros flä­chen­de­ckend und mit per­sön­li­chen An­sprech­part­nern vor Ort ver­tre­ten. Die LEG er­ziel­te im Ge­schäfts­jahr 2014 Er­lö­se aus Ver­mie­tung und Ver­pach­tung von rund 577 Mil­lio­nen Euro.