IRW-PRESS: Gold Royalty Corp.: Gold Royalty kündigt eine Bought-Deal-Finanzierung über
30 Millionen US-Dollar an

BASISPROSPEKT UND VORLÄUFIGER PROSPEKTNACHTRAG ZUGÄNGLICH UND ENDGÜLTIGER
PROSPEKTNACHTRAG INNERHALB VON ZWEI ARBEITSTAGEN AUF SEDAR+ ABRUFBAR

Vancouver, British Columbia - 28. Mai 2024 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das
"Unternehmen") (NYSE American: GROY) -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/ - freut sich bekannt zu
geben, dass es eine Vereinbarung mit National Bank Financial Inc. und BMO Capital Markets Corp, als
gemeinsame Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Underwritern (zusammen die "Underwriter") eine
Vereinbarung getroffen hat, der zufolge die Underwriter zugestimmt haben, 17.442.000 Einheiten des
Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 1,72 US$ pro Einheit (der "Angebotspreis")
für einen Gesamterlös von etwa 30 Millionen US$ (das "Angebot") zu erwerben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") und einem
Warrant auf den Erwerb von Stammaktien (jeweils ein "Warrant"). Jeder Warrant kann innerhalb eines
Zeitraums von sechsunddreißig Monaten zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem
Ausübungspreis von 2,25 US$ ausgeübt werden. Vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen
Genehmigungen werden die Stammaktien sowie die Stammaktien, die bei Ausübung der Warrants
emittiert werden, an der NYSE American notiert sein. Das Unternehmen hat zugestimmt, wirtschaftlich
angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um die Warrants nach Abschluss des Angebots an der NYSE
American zu notieren.

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die jederzeit
ganz oder teilweise bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots zum Angebotspreis ausgeübt
werden kann, um bis zu 15 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots emittierten Einheiten für
zusätzliche Bruttoeinnahmen des Unternehmens von bis zu ca. 4,5 Mio. US$ zu erwerben, um
Einheiten, Stammaktien und/oder Warrants (oder eine beliebige Kombination davon) zu erwerben. 

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots zu verwenden, um einen Teil des
Kaufpreises für den Erwerb (die "Akquisition") eines Kupferstroms (der "Strom") in Bezug auf
das Vares-Silberprojekt zu finanzieren, das von einer Tochtergesellschaft von Adriatic Metals plc
betrieben wird und sich in Bosnien und Herzegowina befindet, und zwar gemäß einem Kauf-
und Verkaufsvertrag (der "PSA") zwischen dem Unternehmen und OMF Fund III (Cr) Ltd, einem von Orion
Mine Finance Management LP ("Orion") verwalteten Unternehmen. Gemäß den Bedingungen des
PSA wird Gold Royalty beim Abschluss der Akquisition 50 Millionen US$ für den Erwerb des
Streams von Orion zahlen, davon 45 Millionen US$ in bar und 5 Millionen US$ durch die Emission von
2.906.977 Gold Royalty-Aktien.

Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 31. Mai 2024 (das
"Abschlussdatum") erfolgen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen,
einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen der NYSE American in
Übereinstimmung mit ihren geltenden Notierungsanforderungen. Der Abschluss des Angebots ist
nicht an den Abschluss der Akquisition geknüpft. Sollte die Akquisition nicht abgeschlossen
werden, kann das Unternehmen den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine
Unternehmenszwecke verwenden, einschließlich der Finanzierung anderer Akquisitionen oder der
Rückzahlung ausstehender Schulden.

Das Angebot wird in allen Provinzen und Territorien Kanadas, mit Ausnahme von Quebec und Nunavut,
mittels eines Prospektnachtrags zum kanadischen Kurzprospekt des Unternehmens vom 15. Juli 2022
durchgeführt. Das Unternehmen hat außerdem bei der U.S. Securities and Exchange
Commission (SEC") eine Registrierungserklärung auf Formular F-3 (File No. 333-265581)
eingereicht, die einen Regalprospekt vom 6. Juli 2022 enthält und von der SEC am 15. Juli 2022
für wirksam erklärt wurde. Die Wertpapiere des Angebots werden nur mittels eines
Prospekts, einschließlich eines Prospektnachtrags, angeboten, der Teil der
Registrierungserklärung ist. Ein vorläufiger Prospektnachtrag und ein begleitender
Prospekt, die sich auf das Angebot beziehen und dessen Bedingungen beschreiben, wurden bei der SEC
eingereicht. Das Angebot kann auch im Rahmen einer Privatplatzierung in anderen internationalen
Rechtsordnungen auf der Grundlage der geltenden Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen
durchgeführt werden. Potenzielle Anleger sollten vor einer Investition den kanadischen
Basisprospekt und den dazugehörigen Prospektnachtrag oder die Registrierungserklärung,
einschließlich des darin enthaltenen US-Basisprospekts und des dazugehörigen
Prospektnachtrags, jeweils einschließlich der beigefügten oder durch Verweis darin
aufgenommenen Dokumente, lesen, um weitere vollständige Informationen über das Unternehmen
und das Angebot zu erhalten. 

Diese Dokumente können kostenlos über das System for Electronic Document Analysis and
Retrieval ("SEDAR+") unter www.sedarplus.ca und über das Electronic Data Gathering, Analysis
and Retrieval System ("EDGAR") der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden. Ein elektronisches oder
gedrucktes Exemplar des Basisprospekts, des vorläufigen Prospektnachtrags und des
endgültigen Prospektnachtrags (sobald dieser eingereicht ist) sowie alle Änderungen zu
diesen Dokumenten können in Kanada kostenlos bei National Bank Financial Inc. unter der
Telefonnummer (416) 869-6534 oder per E-Mail unter NBF-Syndication@bnc.ca oder bei BMO Nesbitt Burns
Inc. unter der Telefonnummer 905-791-3151 Ext 4312 oder per E-Mail unter
torbramwarehouse@datagroup.ca und in den Vereinigten Staaten bei National Bank of Canada Financial
Inc. unter der Telefonnummer (416) 869-6534 oder per E-Mail unter NBF-Syndication@bnc.ca oder bei
BMO Capital Markets Corp. unter der Telefonnummer 800-414-3627 oder per E-Mail unter
bmoprospectus@bmo.com angefordert werden, wobei der Kontaktperson eine E-Mail-Adresse bzw. Adresse
anzugeben ist.

Es wird erwartet, dass die Lieferung der Anteile gegen Zahlung am oder um den Schlusstag erfolgt,
der drei Geschäftstage nach dem Datum des Prospektnachtrags liegt (dieser Abrechnungszyklus
wird als "T+3" bezeichnet). Gemäß Rule 15c6-1 des Securities Exchange Act von 1934 in
seiner geänderten Fassung müssen Geschäfte auf dem Sekundärmarkt im Allgemeinen
innerhalb eines Geschäftstages abgewickelt werden (dieser Abwicklungszyklus wird als "T+1"
bezeichnet), es sei denn, die Parteien eines solchen Geschäfts vereinbaren ausdrücklich
etwas anderes. Dementsprechend müssen Käufer, die ihre Stammaktien, Optionsscheine oder
den Optionsscheinen zugrunde liegenden Stammaktien, die bei deren Ausübung vor dem Abschlusstag
ausgegeben werden können, handeln wollen, aufgrund der Tatsache, dass die Anteile nicht in T+1
abgerechnet werden, zum Zeitpunkt eines solchen Handels einen alternativen Abrechnungszyklus
angeben, um eine fehlgeschlagene Abrechnung zu verhindern. Käufer von Anteilen, die ihre
Stammaktien, Optionsscheine oder den Optionsscheinen zugrunde liegenden Stammaktien, die bei deren
Ausübung vor dem Abschlussdatum ausgegeben werden können, handeln möchten, sollten
ihre eigenen Berater konsultieren.  Darüber hinaus hat sich das Unternehmen bereit
erklärt, alle wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen zu unternehmen, um die Warrants an der
NYSE American zu notieren. Die Notierung erfolgt vorbehaltlich der Erfüllung aller
Notierungsanforderungen der NYSE American. Infolgedessen werden die Optionsscheine nicht sofort am
Abschlusstag über die Einrichtungen der NYSE American handelbar sein.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer
Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein
solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen
einer solchen Provinz, eines solchen Bundesstaats oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich
wäre.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative
Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Ziel des Unternehmens
ist es, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein
diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen
aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre
erwirtschaften. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus
Net Smelter Return Royalties auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.

Gold Royalty Corp. Kontakt
Peter Behncke
Direktor, Unternehmensentwicklung & Investor Relations
Telefon: (833) 396-3066
E-Mail: info@goldroyalty.com 

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete
Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und
US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"),
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Übernahme von
Stream durch das Unternehmen, des Umfangs und des Zeitpunkts des Angebots, des Abschlusses des
Angebots, der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen im Zusammenhang mit dem Angebot,
der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und der Notierung der Stammaktien und Warrants an der
NYSE American. Solche Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen wie
"können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "vorhersehen" oder
ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen
und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich der Tatsache, dass die Bedingungen für das
Angebot und die Akquisition erfüllt werden und dass alle erforderlichen behördlichen
Genehmigungen für das Angebot rechtzeitig eingeholt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen,
einschließlich der Möglichkeit, dass das Angebot nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder
überhaupt nicht abgeschlossen wird, weil die Bedingungen für den Abschluss nicht
rechtzeitig oder überhaupt nicht erfüllt werden, die Möglichkeit, dass die
Akquisition nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, weil die
Bedingungen für den Abschluss nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erfüllt werden,
sowie andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31.
Dezember 2023 endende Jahr, in seiner Registrierungserklärung, in den Prospekten und
Prospektergänzungen in Bezug auf das Angebot und in seinen anderen öffentlich hinterlegten
Dokumenten dargelegt sind, die unter seinen Profilen auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov. Obwohl
das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen, Prospekten und Prospektergänzungen enthalten sind, kann es andere
Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder
beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend
erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen
abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die
Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich
nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den
geltenden Wertpapiergesetzen.


Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75726
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: 
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