(Alliance News) - Assicurazioni Generali Spa gab am Donnerstag bekannt, dass sie eine neue, auf Euro lautende Tier 2-Anleihe mit Fälligkeit am 20. April 2033 platziert hat, die im Rahmen der Nachhaltigkeitsanleihe von Generali in grünem Format begeben wurde.

Die neuen Anleihen werden zeitgleich mit dem von Generali angekündigten Bar-Rückkaufangebot begeben, das den Rückkauf von Wertpapieren im Gesamtnennbetrag von maximal 500 Mio. EUR zum Ziel hat.

Das Rückkaufangebot wird am 19. April 2023 enden.

Während der Platzierung der neuen Wertpapiere wurden Aufträge im Gesamtwert von 3,9 Mrd. EUR, d.h. mehr als das Siebenfache des Angebots, von einer breit gefächerten Basis von mehr als 300 internationalen institutionellen Anlegern entgegengenommen, darunter eine bedeutende Präsenz von Fonds mit Green/SRI-Mandaten.

Cristiano Borean, CFO der Generali Gruppe, kommentierte: "Die Emission unserer vierten grünen Anleihe ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg der Gruppe zur Nachhaltigkeit. Die hervorragende Aufnahme durch den Markt ist eine Bestätigung für die solide Beziehung von Generali zu seinen Investoren. Die Transaktion verlängert auch die durchschnittliche Laufzeit unserer Auslandsschulden, was unserem proaktiven Ansatz bei der Steuerung des Fälligkeitsprofils der Anleihen entspricht.

Am Donnerstag schloss Generali unverändert bei 18,84 EUR pro Aktie.

Von Claudia Cavaliere, Alliance News Reporterin

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