(Alliance News) - Campari NV gab am Mittwochmorgen bekannt, dass das Unternehmen erfolgreich neue Aktien im Wert von 650 Mio. EUR und eine Anleihe mit einer Laufzeit bis 2029 im Wert von 550 Mio. EUR platziert hat und damit insgesamt 1,2 Mrd. EUR einnimmt.

Die beiden Transaktionen waren am Dienstagabend angekündigt worden und wurden innerhalb weniger Stunden abgeschlossen. Sie wurden von Campari auch zur Finanzierung der Mitte Dezember angekündigten Übernahme von Courvoisier verwendet.

Die neuen Aktien entsprechen 5,6 Prozent des Kapitals des Unternehmens und haben einen Nennwert von je 0,01 Euro.

Die Anleihen haben einen Nennwert von je 100.000 EUR, der Kupon beträgt 2,375% und wird erstmals am 17. Juli dieses Jahres und dann halbjährlich gezahlt. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 12,3623 EUR festgesetzt, wobei ein Aufschlag von 33 % auf den Referenzpreis der Aktien berücksichtigt wurde.

Zu Beginn wird jede Anleihe in 8.089 Aktien der zugrunde liegenden Anleihe umgewandelt, was einer Gesamtemission von 44,5 Millionen Aktien entspricht, die 3,8% des ausgegebenen und ausstehenden Stammkapitals von Campari und 3,6% des ausgegebenen und ausstehenden Stammkapitals nach Abschluss der Platzierung ausmachen.

Von Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Senior Reporter der Alliance News

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