Pegasus Capital Advisors, L.P. hat ein unverbindliches Angebot zum Erwerb einer zusätzlichen 80,4%igen Beteiligung an Creative Realities, Inc. (NasdaqCM:CREX) von Slipstream Communications, LLC, Slipstream Funding, LLC und anderen für 14,5 Millionen Dollar am 3. Februar 2023 gemacht. Pegasus erwirbt alle ausstehenden Stammaktien, die sich nicht in seinem Besitz befinden, zu einem Kaufpreis von 0,83 $ pro Aktie in bar. Pegasus geht davon aus, dass die Transaktion ausschließlich durch Eigenmittel finanziert wird, die von verbundenen Private-Equity-Fonds und von bestimmten anderen Dritten stammen. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt des zufriedenstellenden Abschlusses einer bestätigenden Due-Diligence-Prüfung, einschließlich des Zugangs zum Managementteam von CREX und der Überprüfung der üblichen geschäftlichen, finanziellen, buchhalterischen und rechtlichen Due-Diligence-Prüfungen in Bezug auf CREX. Der Abschluss von endgültigen Vereinbarungen, die das Angebot vorsehen, ist abhängig vom zufriedenstellenden Abschluss unserer bestätigenden Due Diligence, dem Erhalt der endgültigen internen Genehmigung durch das Investitionskomitee von Pegasus und der Verhandlung mit dem Sonderkomitee von CREX über für beide Seiten akzeptable endgültige Transaktionsvereinbarungen. Der Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der Zustimmung der Mehrheit der Aktionäre von CREX und des Erhalts aller erforderlichen behördlichen und staatlichen Genehmigungen. Kirkland & Ellis LLP fungierte als Rechtsberater von Pegasus Capital Advisors, L.P. Mayer Brown LLP fungiert als Rechtsberater des Sonderausschusses und Maslon LLP als Rechtsberater von Creative Realities.

Pegasus Capital Advisors, L.P. hat den Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung von 80,4% an Creative Realities, Inc. (NasdaqCM:CREX) von Slipstream Communications, LLC, Slipstream Funding, LLC und anderen am 28. März 2023 abgesagt. Die Transaktion wurde abgesagt, da der Sonderausschuss des Verwaltungsrats des Unternehmens (der oSonderausschusso) zu dem Schluss gekommen ist, dass dieser Vorschlag das Unternehmen auf der Grundlage des bestehenden Geschäfts und der aktuellen und zukünftigen Aussichten des Unternehmens unterbewertet und nicht im besten Interesse der bestehenden Aktionäre des Unternehmens ist.