Solvesta AG: Dritte Wandelanleihe über 1,604 Mio. EUR erfolgreich platziert

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Solvesta AG: Dritte Wandelanleihe über 1,604 Mio. EUR erfolgreich platziert

14.04.2016 / 20:08
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Corporate News vom 14. April 2016

Solvesta AG, München: Dritte Wandelanleihe über 1,604 Mio. EUR erfolgreich
platziert

Der Vorstand der Solvesta AG (WKN: A12UKD, ISIN: DE000A12UKD1; Primärmarkt
der Börse Düsseldorf) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates
beschlossen, eine weitere Wandelanleihe ("Wandelanleihe 2016/2019 III") zu
begeben.

Diese Anleihe hat ein Gesamtvolumen von 1,604 Mio. EUR und eine Laufzeit
bis maximal zum 14.04.2019. Sie wurde unter Ausschluss des Bezugsrechts
begeben. Ausgewählte Investoren haben sie im Rahmen einer Privatplatzierung
bereits in voller Höhe gezeichnet.
 
Die Wandelanleihe wurde als Nullkupon-Anleihe zu einem Gesamtausgabebetrag
in Höhe von 1,604 Mio. EUR ausgegeben, woraus sich implizit eine
marktübliche Verzinsung der Wandelanleihe in Höhe von ca. 6,27% p.a.
ergibt.

Die 1.604 Teilschuldverschreibungen à 1.000 EUR Nominalwert berechtigen zur
Wandlung in neue Aktien der Solvesta AG. In bestimmten Fällen ist eine
Pflichtwandlung der Wandelanleihe vorgesehen, zudem besitzt die
Gesellschaft ein Tilgungswahlrecht am Ende der Laufzeit.

Für den Fall, dass die Ausübung des Wandlungsrechts durch die
Anleihegläubiger erklärt wird, wurde der Wandlungspreis auf 37,812 EUR je
Stückaktie der Gesellschaft festgesetzt. Dadurch würden bis zu 42.418 neue
Aktien der Solvesta AG entstehen.

Dieser Wandlungspreis entspricht 120% des aufgerundeten rechnerischen
Durchschnitts der Schlusskurse der Aktien der Solvesta AG an der Börse
Düsseldorf während der letzten zehn Börsenhandelstage (= 31,51 EUR) vor der
heutigen Beschlussfassung des Vorstands.

Durch die Emission dieser dritten Wandelanleihe hat die Solvesta AG in den
letzten Wochen insgesamt ca. 5,237 Mio. EUR (vor Kosten) an liquiden
Finanzmitteln generieren können. Eine Börsennotierung ist für keine der
drei Wandelanleihen vorgesehen.

Die Solvesta AG wird die Emissionserlöse für Fortsetzung ihrer
akquisitorischen Maßnahmen verwenden und den weiteren Ausbau ihrer
Geschäftstätigkeit wie geplant forcieren können.

Der Vorstand

Solvesta AG
Flößergasse 7
81369 München
Telefon:  +49 (0) 89 5526689-0
Telefax:  +49 (0) 89 5526689-99
Homepage:  www.solvesta.eu
E-Mail:    patrik.fahlenbach@solvesta.eu  und
sascha.schwarzkopf@solvesta.eu


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