Oddo BHF bleibt bei seinem "neutralen" Rating für die Capgemini-Aktie und hat das Kursziel von 210 auf 229 Euro angehoben.

Capgemini veröffentlichte gestern ein Wachstum von -1% für das vierte Quartal, das den Erwartungen entsprach, eine operative Marge von 13,3%, die die Erwartungen (13,2%) übertraf, und einen FCF von 1,96 Mrd. Euro (gegenüber erwarteten 1,8 Mrd. Euro). Oddo BHF spricht von einem "insgesamt soliden Jahresende".

Für 2024 rechnet der Analyst mit einem schwierigeren Jahresbeginn (insbesondere mit -3,5% im ersten Quartal und -1,1% im zweiten Quartal). Er ist jedoch zuversichtlicher für das zweite Halbjahr und rechnet mit einer Rückkehr zum Wachstum im dritten Quartal und sogar mit einem organischen Wachstum von 7,2% im vierten Quartal.

Aufgrund dieser Veröffentlichung passen wir unsere Zahlen für 2024 leicht an: +1% organisches Wachstum (vs. 0,6% prec), OM 13,5% (vs. 13,4% prec) und eine Körperschaftssteuerquote von 28% (vs. 30% prec). Dies führt zu einem Anstieg des Gewinns pro Aktie um 6%", schloss der Broker.

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