BLACKROCK, INC. Die Wiederaufnahme der Gespräche erfolgt wenige Tage, nachdem der Vorstand des Internationalen Währungsfonds eine Rate von 336 Millionen Dollar aus dem IWF-Programm in Höhe von 2,9 Milliarden Dollar genehmigt hat. Etwa 1 Milliarde Dollar ist bereits ausgezahlt worden.
Ein Vertreter der Anleihegläubiger reagierte nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar.
Zuvor hatte die Gruppe mitgeteilt, dass ihrem Verhandlungsausschuss Amundi Asset Management, BlackRock und seine Tochtergesellschaften, Eaton Vance Management, Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO) LLC, HBK Capital Management, Morgan Stanley Investment Management, Neuberger Berman, T. Rowe Price Associates Inc und Wellington Management angehören.
Unabhängig davon erklärte Sri Lanka, dass es am Mittwoch eine Vereinbarung zur Umschuldung mit einer Gruppe von Gläubigernationen unterzeichnen wird - ein wichtiger Schritt, um die Finanzen des Landes zu stabilisieren.
Sri Lanka lehnte im April einen ersten Vorschlag der Anleihegläubiger ab. Als Hauptgründe für das Scheitern einer Einigung nannte das Land einige seiner "Baseline"-Bewertungen und das Fehlen einer Notfalloption für den Fall einer anhaltenden wirtschaftlichen Schwäche.
Sri Lanka stürzte 2022 in die schlimmste Finanzkrise seit mehr als sieben Jahrzehnten. Eine schwere Dollarknappheit ließ die Inflation auf einen Höchststand von 70% ansteigen, die Währung auf ein Rekordtief fallen und die Wirtschaft um 7,3% schrumpfen. Das Rettungspaket des IWF, das im März letzten Jahres gewährt wurde, trug zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage bei.
Avanti Save von der Barclays Bank in Singapur sagte, sie erwarte, dass die Umstrukturierung innerhalb weniger Monate abgeschlossen sein werde.
Nach Berechnungen von Barclays könnten bei einer Umstrukturierung der Schulden Anleihen mit einem anfänglichen Kupon von 4% ausgegeben werden, der auf 8% steigen würde, und die Laufzeiten der Schulden würden um 10 Jahre verlängert. In Verbindung mit einer 20-30%igen Abschreibung des Kapitals - einem so genannten Haircut - könnte der Erholungswert bei etwa 50 Cent pro Dollar liegen, so Save in einer Mitteilung an die Kunden.
"Wir glauben, dass der Staat in Erwägung ziehen könnte, den Anleihegläubigern das Geschäft durch kreative Rückzahlungsoptionen für PDI und die Einbeziehung von bedingten Auszahlungsstrukturen (wie VRI oder MLB) zu versüßen", fügte sie hinzu und bezog sich dabei auf Instrumente, bei denen die Auszahlung von der wirtschaftlichen Leistung oder anderen Variablen abhängt.
Die internationalen Dollar-Anleihen Sri Lankas stiegen am Dienstag um bis zu 0,8 Cents und wurden um die Schwelle von 60 Cents pro Dollar gehandelt, wie Daten von Tradeweb zeigen.
Der Inselstaat wird bis Mitte Oktober Präsidentschaftswahlen abhalten. (Berichterstattung von Rodrigo Campos; Redaktion: Leslie Adler und Tomasz Janowski)
