Blackbaud, Inc. (NasdaqGS:BLKB) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von EverFi von einer Gruppe von Aktionären für rund 750 Millionen US-Dollar am 30. Dezember 2021 unterzeichnet. Der Kaufpreis für die Transaktion beläuft sich auf rund 450 Millionen US-Dollar in bar und 3,84 Millionen Blackbaud-Stammaktien und unterliegt bestimmten üblichen Anpassungen. Der Baranteil wurde durch eine Kombination aus Barmitteln und neuen Krediten im Rahmen der Kreditfazilitäten von Blackbaud finanziert. Das Führungsteam von EVERFI unter der Leitung von Gründer und Chief Executive Officer Tom Davidson wird zu Blackbaud wechseln. Der Verwaltungsrat von Blackbaud hat der Transaktion einstimmig zugestimmt und beschlossen, den Aktionären von Blackbaud zu empfehlen, diese Vereinbarung anzunehmen und der Fusion zuzustimmen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der schriftlichen Zustimmung der Blackbaud- und Everfi-Aktionäre, von Vereinbarungen mit wichtigen Mitarbeitern und von Vereinbarungen über einschränkende Bedingungen. Der Abschluss des Zusammenschlusses erfolgt am ersten Werktag nach Erfüllung aller Bedingungen oder dem Verzicht darauf (soweit nach geltendem Recht zulässig). Es wird erwartet, dass die Transaktion das Umsatzwachstum im Jahr 2022 erheblich steigern wird. Goldman, Sachs & Co. fungierte als exklusiver Finanzberater von EVERFI, Jeffrey K. Lehrer und J.A. Glaccum von DLA Piper LLP (US) waren als Rechtsberater tätig, Martin A. Wellington und Sara Garcia Duran von Sidley Austin LLP waren Rechtsberater von Blackbaud. Carl Marcellino und Ben Rogers von Ropes & Gray LLP fungierten als Rechtsberater bei der Transaktion. Blackbaud, Inc. (NasdaqGS:BLKB) hat die Übernahme von EverFi am 31. Dezember 2021 abgeschlossen.