Beijer Ref AB (publ) (OM:BEIJ B) und das Management von Heritage Distribution Holdings haben die Übernahme von Heritage Distribution Holdings von Gryphon Heritage Partners, L.P., verwaltet von Gryphon Investors Inc. und dem Management von Heritage Distribution abgeschlossen.
Januar 20, 2023
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Beijer Ref AB (publ) (OM:BEIJ B) und das Management von Heritage Distribution Holdings haben eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Heritage Distribution Holdings von Gryphon Heritage Partners, L.P. unter der Leitung von Gryphon Investors Inc. und dem Management von Heritage Distribution für $1,3 Milliarden am 15. Dezember 2022 unterzeichnet. Beijer Ref und das Management werden Heritage Distribution für einen Kaufpreis in Höhe von 1,275 Milliarden Dollar in bar und ohne Schulden übernehmen. Im Rahmen der Transaktion hat das Management von Heritage Distribution einen großen Teil seines Eigenkapitals zurückgegeben, so dass das Management etwa 2% von Heritage Distribution und Beijer Ref 98% von Heritage Distribution besitzen wird. Die Übernahme wird vollständig durch eine Überbrückungsfazilität von Handelsbanken und Nordea finanziert. In den zwölf Monaten bis zum 30. September 2022 erwirtschaftete Heritage Distribution einen Umsatz von 640 Millionen Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 95 Millionen Dollar. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich Anfang des ersten Quartals 2023 abgeschlossen. Mit Stand vom 18. Januar 2023 wird der Abschluss der Transaktion für den 20. Januar 2023 erwartet. Die Akquisition ist finanziell überzeugend und Beijer Ref geht davon aus, dass sie sich im Jahr 2023 positiv auf den Gewinn pro Aktie und das organische Umsatzwachstum und die EBITDA-Marge von Beijer Ref auswirken wird.
Seale & Associates und Handelsbanken Capital Markets fungierten als Finanzberater und Hogan Lovells als Rechtsberater im Zusammenhang mit der Übernahme und Mannheimer Swartling fungierte als Rechtsberater im Zusammenhang mit der Fremdfinanzierung von Beijer Ref. Baird fungierte als Finanzberater und Benjamin P. Clinger, P.C. und Matthew Baker von Kirkland & Ellis als Rechtsberater für Gryphon Investors.
Beijer Ref AB (publ) (OM:BEIJ B) und das Management von Heritage Distribution Holdings haben die Übernahme von Heritage Distribution Holdings von Gryphon Heritage Partners, L.P., verwaltet von Gryphon Investors Inc. und dem Management von Heritage Distribution am 20. Januar 2023 abgeschlossen.
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Beijer Ref publ AB, vormals G & L Beijer AB, ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Schweden, das in den Bereichen Kälte- und Klimatechnik tätig ist. Das Unternehmen betreibt einen Geschäftsbereich, Beijer Ref, der in über 20 Ländern in Europa, Südafrika, Australien, Neuseeland, Indien, Namibia, Botswana, Mosambik und Thailand tätig ist. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst neben dem Standardangebot auch Produkte für die Komfortkühlung und damit zusammenhängende Tätigkeiten, wie z. B. Wärmepumpen. Das Unternehmen bietet Produkte für die gewerbliche Kühlung an, die in Supermärkten, Restaurants und Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften installiert werden; Produkte für die Komfortkühlung, die eine Reihe von Heiz- und Kühlklimatisierungsprodukten für den gewerblichen und häuslichen Gebrauch umfassen, sowie Produkte für den Bereich der industriellen Kühlung für große gekühlte Verteilungszentren, wie z. B. Eisstadien. Das Unternehmen betreibt Real Cold und DX Por als Tochtergesellschaften.
Beijer Ref AB (publ) (OM: BEIJ B) und das Management von Heritage Distribution Holdings haben die Übernahme von Heritage Distribution Holdings von Gryphon Heritage Partners, L.P., verwaltet von Gryphon Investors Inc. und dem Management von Heritage Distribution abgeschlossen.
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