JPMorgan Chase & Co. berät Ascential beim Verkauf der Sparte, die unter dem Namen WGSN bekannt ist, und hat in der letzten Woche potenzielle Investoren eingeladen, ihr Interesse zu bekunden, sagten die Personen. Der Verkaufsprozess wird kurz nach Ostern beginnen, fügten sie hinzu.

Private-Equity-Firmen wie Providence Equity und Carlyle prüfen ebenfalls ein Angebot für WGSN, sagten zwei der Personen.

Apax, Ascential, BC Partners, Carlyle, JPMorgan und Providence lehnten eine Stellungnahme ab.

Der Vorstandsvorsitzende von Ascential, Duncan Painter, hatte im Januar Pläne zum Verkauf von WGSN vorgestellt. WGSN liefert Daten, die Unternehmen dabei helfen, Verbraucher- und Lifestyle-Trends zu verstehen, und soll die Rendite für die Aktionäre steigern.

Er sagte auch, dass Ascential sein digitales Handelsgeschäft in den Vereinigten Staaten an die Börse bringen würde, während es seine Veranstaltungseinheit in London behalten würde.

Die Analysten von HSBC haben Ascential mit 2,2 Milliarden Pfund (2,74 Milliarden Dollar) bewertet, wenn die Geschäftsbereiche wie geplant getrennt werden, verglichen mit einem aktuellen Marktwert von etwa 1 Milliarde Pfund.

Ein Verkauf von WGSN käme zu einer Zeit verstärkter Aktivitäten auf dem Medienmarkt im Allgemeinen. Der britische Event-Veranstalter Hyve Group gab letzten Monat bekannt, dass er einem Angebot von Providence in Höhe von 481 Millionen Pfund zugestimmt hat, nachdem er zwei frühere Angebote abgelehnt hatte. Informa gab außerdem bekannt, dass es den kleineren Rivalen Tarsus für 940 Millionen Dollar gekauft hat.

Einem Bericht der Financial Times vom Januar zufolge könnte WGSN mit dem 16-fachen des für 2023 erwarteten Gewinns vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) oder 800 Millionen Pfund einschließlich Schulden bewertet werden, was zum Teil auf die hohen Gewinnspannen und die stabilen Einnahmen aus Abonnements zurückzuführen ist.

Der Preis, den Übernehmer zu zahlen bereit sind, hängt vom Wachstumspotenzial in angrenzenden Märkten ab, davon, ob die Daten als "must have" angesehen werden, und von den Aussichten für den Verbrauchersektor, sagte einer der Beteiligten.

Apax erwarb 2008 eine Mehrheitsbeteiligung an Ascential, als das Unternehmen noch unter dem Namen EMAP bekannt war, bevor es 2016 an die Börse ging und im darauffolgenden Jahr seinen restlichen Anteil verkaufte.

BC Partners hat Erfahrung im Besitz von Vermögenswerten aus dem Informationsbereich, darunter das Finanzmedien- und Datenunternehmen Acuris, das 2019 an das irische Softwareunternehmen ION Investment Group verkauft wurde.

Ascential erwirtschaftete im vergangenen Jahr ein bereinigtes EBITDA von 121,1 Millionen Pfund, 36% mehr als im Vorjahr. Der Umsatz stieg auf 524,4 Millionen Pfund von 349,3 Millionen Pfund.

($1 = 0,8021 Pfund)