Algonquin Power & Utilities Corp. kündigt Preisfestsetzung für nachrangige Anleiheangebote an
Januar 12, 2022
Teilen
Algonquin Power & Utilities Corp. gab bekannt, dass das Unternehmen den Preis für das zuvor angekündigte (i) öffentliche, gezeichnete Angebot in den Vereinigten Staaten (das "US-Angebot") von 750 Millionen US-Dollar Gesamtnennbetrag von 4,75 % festverzinslichen, nachrangigen Anleihen der Serie 2022-B mit Fälligkeit am 18. Januar 2082 (die "US-Anleihen") festgelegt hat. Notes"); und (ii) ein öffentliches, gezeichnetes Angebot in Kanada (das "kanadische Angebot" und zusammen mit dem US-Angebot die "Angebote") über einen Gesamtnennbetrag von 400 Mio. CAD (ca. 320 Mio. USD) von 5,25 % festverzinslichen, nachrangigen Notes der Serie 2022-A, fällig am 18. Januar 2082 (die "kanadischen Notes" und zusammen mit den US-Notes die "Notes"). Gleichzeitig mit der Preisfestsetzung für die Angebote schloss das Unternehmen einen Cross Currency Interest Rate Swap ab, der mit den kanadischen Anleihen zusammenfällt, um die auf kanadische Dollar lautenden Erlöse aus dem kanadischen Angebot in US-Dollar umzuwandeln, was zu einem effektiven Zinssatz für das Unternehmen von etwa 5,08% während der gesamten anfänglichen Festzinsperiode der kanadischen Anleihen führt. Die Angebote werden voraussichtlich am oder um den 18. Januar 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Teilen
Zum Originalartikel.
Rechtliche Hinweise
Rechtliche Hinweise
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Korrektur wünschen
Algonquin Power & Utilities Corp. ist ein in Kanada ansässiges, diversifiziertes, internationales Unternehmen für Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung. Über seine beiden Geschäftsbereiche, die Regulated Services Group und die Renewable Energy Group, bietet das Unternehmen nachhaltige Energie- und Wasserlösungen durch sein Portfolio an Investitionen in die Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung für mehr als eine Million Kundenanschlüsse, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen engagiert sich im Bereich der erneuerbaren Energien durch sein Portfolio an langfristig vertraglich gesicherten Wind-, Solar- und Wasserkraftanlagen. Das Unternehmen besitzt, betreibt und/oder hat Netto-Beteiligungen an über vier Gigawatt (GW) installierter erneuerbarer Energiekapazität. Das Unternehmen konzentriert sich auf seine wachsende globale Pipeline von Entwicklungsprojekten im Bereich der erneuerbaren Energien und der Stromübertragung, auf organisches Wachstum innerhalb seines tariflich regulierten Erzeugungs-, Verteilungs- und Übertragungsgeschäfts sowie auf die Verfolgung von wertsteigernden Akquisitionen.