ADVINI : Invest Securities bleibt beim Kauf, reduziert das Ziel
Am 17. Mai 2024 um 13:24 Uhr
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Invest Securities bekräftigt seine "Buy"-Empfehlung für AdVini mit einem von 24 auf 22,8 Euro gesenkten Kursziel, das auf eine starke Unterbewertung hindeutet. Es bleibt nun zu beweisen, dass 2023 nur ein Zwischenspiel war, um die Neubewertung in Gang zu setzen", urteilt er.
"Wie der enttäuschende Umsatz, der Ende Februar veröffentlicht wurde, andeutete, führte das Geschäftsjahr 2023 zu einer deutlichen Verschlechterung der Ergebnisse und der Nettoverschuldung, wenn auch im Einklang mit unseren Schätzungen", erinnert der Analyst, für den Advini die Situation schnell wieder in Ordnung bringen muss.
Die Ziele für 2024 können vorsichtig erscheinen, wenn es Advini gelingt, die Preise zu halten, da die Deflation bei den Inputs unserer Meinung nach in bescheidenem Maße eingepreist ist. Wir stimmen mehr oder weniger mit der Guidance überein, wobei die Schätzungen für 2024-25 deutlich angehoben werden", fuhr er fort.
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AdVini hat sich auf die Produktion, den Anbau und den Handel mit hochwertigen Weinen spezialisiert. Der Nettoumsatz teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aktivitäten auf: - Produktion und Handel mit Wein (95,5%): Weine hauptsächlich aus der Region Languedoc-Roussillon, Chablis, Chile und Südafrika. Die Produkte der Gruppe werden über traditionelle Händler (Cafés, Hotels, Restaurants, Großhändler und Kellereien), Duty-Free-Shops und den Vertrieb an die breite Öffentlichkeit vermarktet; - Dienstleistungen (4,5%): Abfüllung, Etikettendruck usw. 56,3% des Nettoumsatzes werden in Frankreich erwirtschaftet.