Über Nacht wurde bekannt, dass mehr Amerikaner Anträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt haben und die Produktion in der mittelatlantischen Region auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren gefallen ist.

Vor dem Hintergrund anderer Anzeichen für eine Verlangsamung der weltgrößten Wirtschaft trugen die Daten dazu bei, dass die Rohöl-Futures der Sorte Brent, die als Indikator für die weltweite Konjunktur gilt, um 2,4% fielen und damit den stärksten Tagesrückgang seit fünf Wochen verzeichneten.

US-Treasuries erholten sich, und die zweijährigen Renditen fielen über Nacht um mehr als 9 Basispunkte, da die Anleger Sicherheit suchten und darauf setzten, dass der Zinserhöhungszyklus in den USA so gut wie vorbei ist.

Zu Beginn des asiatischen Handelstages gab der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans um 0,3 % nach und verzeichnete im bisherigen Wochenverlauf ein Minus von 1 %, was die schlechteste Performance seit der Sorge um die Stabilität der Banken Mitte März darstellt.

"Der Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung zeigt eindeutig eine Verlangsamung auf dem Arbeitsmarkt und untermauert die Annahme einer Rezession in den USA im Jahr 2023", sagte Tapas Strickland, Leiter der Abteilung Marktwirtschaft der National Australia Bank.

Der U.S. Leading Economic Index, ein Indikator für die zukünftige Wirtschaftsaktivität, fiel über Nacht ebenfalls auf den niedrigsten Stand seit November 2020 und signalisiert eine Rezession ab Mitte 2023.

Der S&P 500 fiel über Nacht ebenfalls, wobei es aufgrund schwacher Ergebnisse zu starken Verkäufen kam. Die Aktien von Tesla fielen um 9,7%, nachdem der Hersteller von Elektrofahrzeugen die niedrigste Bruttomarge in einem Quartal seit zwei Jahren verzeichnete. AT&T-Aktien fielen um 10,4%, nachdem der Mobilfunkanbieter die Schätzungen für Umsatz und Cashflow verfehlt hatte.

Die Abschwächungssignale haben auch den US-Dollar belastet, da Händler auf Zinssenkungen in den USA um 50 Basispunkte in diesem Jahr wetten.

Im asiatischen Handel waren die Bewegungen gering, aber der Euro verharrt in der Nähe seines Einjahreshochs von letzter Woche bei $1,0971. [FRX/]

Der Yen verharrte bei 134,11 zum Dollar, während der neuseeländische Dollar nach den schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten vom Donnerstag Verluste bei $0,6162 hinnehmen musste.

JAPANER WERT

Der japanische Markt war ein bemerkenswerter Ausreißer in der Region. Der Nikkei erreichte ein Achtmonatshoch und war auf dem Weg zu einem zweiten Wochengewinn in Folge.

Die Unternehmensführung in Japan ist plötzlich zum Thema geworden und scheint den drittgrößten Aktienmarkt der Welt aus seiner jahrzehntelangen Lethargie aufzurütteln.

"Der Value Trade hat funktioniert", sagte Puneet Singh, Direktor für quantitatives Research bei Societe Generale in Singapur.

"Wenn Sie in Japan Value kaufen, wenn ich mir das Kurs-Gewinn-Verhältnis ansehe und einfach die billigen Titel mit dem besten KGV kaufe, dann haben Sie den Markt übertroffen."

Die japanische Verbraucherinflation lag im März stabil über dem Zielwert der Zentralbank, wie Daten vom Freitag zeigten. Damit blieben die Wetten am Markt bestehen, dass die Bank of Japan ihre Politik der enormen Anleihekäufe auslaufen lassen könnte, um die Renditen von Staatsanleihen zu drücken.

Die Renditen in Japan waren am Freitag im Großen und Ganzen stabil und folgten damit nicht dem Beispiel der USA über Nacht. Die BOJ trifft sich nächste Woche.

"Es sieht so aus, als ob die Marktteilnehmer in Vorbereitung auf Änderungen der Politik im Vorfeld der Sitzung Positionen eingenommen haben", sagte Nomura-Stratege Naka Matsuzawa, obwohl er keine Änderungen erwartet.

"Wir denken, dass Änderungen auf der Juni-Sitzung nun wahrscheinlicher sind, solange die finanziellen Unruhen in den USA und Europa nicht wieder aufflammen.

Andernorts drückte die Stimmung auf den Bitcoin, der wieder unter die Marke von $30.000 gefallen ist, während der Rückgang der Renditen Gold, das keine Erträge abwirft, bei $2.002 je Unze stützt.

An den Rohstoffmärkten beobachten die Händler aufmerksam die Reaktion der Produzenten und Käufer auf die chilenischen Pläne zur Verstaatlichung der Lithiumindustrie. Chile verfügt über die weltweit größten Reserven.

Am Ölmarkt liegt Brent mit $80,79 pro Barrel ebenfalls zum ersten Mal unter seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, seit die Ölproduzenten vor zwei Wochen unerwartet zusätzliche Produktionskürzungen angekündigt haben.