Keine Nachricht von der Fed scheint in diesen Tagen eine gute Nachricht zu sein.

Die Märkte atmeten kollektiv auf, als der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, am Dienstag bei seinem ersten Auftritt im Jahr 2023 kein Signal zu den Leitzinsen gab und die hawkishen Botschaften seiner Kollegen vom Vortag nicht wiederholte.

Powell sprach stattdessen über die Unabhängigkeit der Zentralbank von politischer Einflussnahme und darüber, dass sich die Fed aus Themen wie dem Klimawandel heraushalten sollte, die außerhalb ihres vom Kongress festgelegten Mandats liegen.

Vielleicht war es klug, dass sich der Fed-Vorsitzende im Vorfeld des für Donnerstag anstehenden Berichts über die Verbraucherpreisinflation in den USA für Dezember - dem Hauptthema der Woche für die Weltmärkte - zurückhielt.

Die Aktienmärkte legten am Mittwoch weltweit zu, wobei die Futures an der Wall Street vor der Eröffnung leicht im Plus lagen. Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen gaben im Vorfeld einer Auktion neuer Papiere im Laufe des Mittwochs leicht nach und der Dollar blieb unverändert.

Abgesehen von den Fed-Runen hat sich das wirtschaftliche Bild für das kommende Jahr über Nacht kaum verbessert.

Die Weltbank hat am Dienstag ihre Wachstumsprognosen für 2023 fast halbiert und viele Länder an den Rand einer Rezession gebracht. Als Gründe nannte sie die Auswirkungen steigender Zinsen und Inflation sowie Energieprobleme im Zusammenhang mit Russlands Krieg in der Ukraine.

Sie geht nun davon aus, dass das globale BIP im nächsten Jahr um 1,7% wachsen wird. Das ist das drittschlechteste Ergebnis in 30 Jahren und wird in diesem Zeitraum nur noch vom Einbruch im Jahr 2009 nach dem globalen Bankencrash und dem Pandemieschock im Jahr 2020 übertroffen. Die vorherige Prognose vom Juni hatte für 2023 ein Wachstum von 3,0% vorausgesagt.

Während die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex am Donnerstag das Bild der Disinflation bestätigen dürfte, gab es anderswo auf der Welt Anzeichen dafür, wie hartnäckig Preissteigerungen sein können.

Die australischen Verbraucherpreise zeigten, dass sich die jährliche Inflation im November wieder auf 7,3% beschleunigt hat, nachdem sie im Vormonat überraschend auf 6,9% gesunken war, da die Kosten für Urlaubsreisen und Unterkünfte gestiegen sind.

Während die US-Investoren an diesem Freitag auf die Unternehmenszahlen der großen Banken für das vierte Quartal warten, waren einige der frühen europäischen Ergebnisberichte aufsehenerregend.

Die Aktien des britischen Versicherers Direct Line stürzten um fast 30% ab, nachdem das Unternehmen seine Schlussdividende für 2022 nach einem Anstieg der Schadensfälle gestrichen hatte. Die Aktie des Konkurrenten Admiral fiel ebenfalls um 15%.

Das britische Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel verlief dagegen besser. Die Aktie von JD Sports kletterte um 4,8%, nachdem der Bekleidungs- und Schuhhändler in der Vorweihnachtszeit ein Umsatzwachstum von mehr als 20% für sechs Wochen gemeldet hatte. Auch der Lebensmittelhändler Sainsbury hob seine Gewinnprognose aufgrund des Weihnachtsgeschäfts an.

Obwohl die günstigeren Energiepreise und der milde Winter das wirtschaftliche Bild in der Eurozone etwas verbessert haben, bleiben die Probleme deutlich. Die Aufträge der deutschen Maschinenbauer sind im November den zweiten Monat in Folge zweistellig zurückgegangen, wobei die Nachfrage aus der Eurozone besonders stark einbrach, teilte der Maschinenbauverband VDMA am Mittwoch mit.

Bei den Unternehmensnachrichten stieg Bayer um 2%, nachdem Bloomberg berichtet hatte, dass der aktivistische Investor Bluebell auf eine Aufspaltung des Pharmariesen drängt.

Die Aktien in Hongkong stiegen auf ein weiteres Sechsmonatshoch, da die Hoffnung auf eine starke wirtschaftliche Erholung nach der COVID-19-Pandemie und auf abgezinste Werte bestand.

Die Kupferpreise erreichten ein weiteres 6-1/2-Monatshoch, unterstützt durch die Hoffnung auf eine bessere chinesische Nachfrage nach dem Metall und den jüngsten Rückgang des Dollars. Der Goldpreis erreichte den höchsten Stand seit Mai.

China hat am Mittwoch Transitbeschränkungen für südkoreanische und japanische Staatsangehörige eingeführt. Dies ist Teil eines eskalierenden diplomatischen Streits über COVID-19-Beschränkungen, der die große Wiedereröffnung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach drei Jahren der Isolation beeinträchtigt.

Im Bankensektor warten die Mitarbeiter von Goldman Sachs am Mittwoch auf die Nachricht, ob sie ihre Arbeitsplätze behalten werden, da die US-Investmentbank eine umfassende Kostensenkungsmaßnahme einleitet, die dazu führen könnte, dass die Belegschaft von 49.000 Mitarbeitern weltweit um Tausende schrumpft.

Ereignisse und Datenveröffentlichungen, die für die Märkte in den USA und weltweit am Mittwoch richtungsweisend sein könnten:

* U.S. Treasury versteigert 10-jährige Anleihen