Mit einem Auge auf den US-Arbeitsmarktbericht am Ende einer düsteren Woche mit steigenden Zinssätzen wurden die Weltmärkte von einem weiteren leicht mysteriösen Anstieg der chinesischen Aktien beflügelt.
Zum dritten Mal innerhalb von etwas mehr als einer Woche stiegen die Aktien in China und Hongkong sprunghaft an, nachdem sie den Tiefpunkt ihres düsteren Jahres erreicht hatten. Auslöser waren eine Reihe skizzenhafter Berichte und die vage Hoffnung, dass das Land seine drakonischen, die Wirtschaft ausbremsenden Nullkupon-Beschränkungen bald lockern könnte. Keiner dieser Berichte wurde bisher bestätigt, aber einige ehemalige Beamte schienen die Spekulationen am Freitag zu fördern.
Einige Anleger haben sie offensichtlich ernst genommen. Der Hang Seng stieg um 7% und steuerte zum ersten Mal seit November 2011 auf einen Wochengewinn von mehr als 10% zu. Der Shanghai Composite stieg um 2,7% und steuerte auf einen Wochengewinn von 5,6% zu, den höchsten seit mehr als zwei Jahren.
Der plötzliche Anstieg wurde durch Berichte begünstigt, wonach die ersten US-Inspektionen von Prüfungsunterlagen bei in den USA börsennotierten chinesischen Unternehmen - ein seit langem bestehender Punkt regulatorischer Spannungen und Risiken - früher als geplant abgeschlossen wurden. Andere verwiesen auf den Besuch des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz in Peking und den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der am Freitag die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland in "Zeiten des Wandels und der Turbulenzen" betonte.
Als Gradmesser dafür, wie wichtig eine Änderung der COVID-Regeln sein könnte, erklärte das britische Hedgefonds-Unternehmen Man Group, dass es plant, in China zu expandieren, nachdem das Land seine strengen Beschränkungen gelockert hat. Das Wall Street Journal berichtete am Donnerstag, dass Tiger Global Management seine Investitionen in chinesische Aktien eingestellt hat, nachdem Xi im vergangenen Monat seine Macht gefestigt hat.
Die US-Aktienfutures legten vor der Eröffnung jedoch leicht zu, nachdem die Indizes am Donnerstag aufgrund steigender Zinsängste erneut stark verloren hatten.
Der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober wird ein weiterer wichtiger Faktor sein, wenn es darum geht, zu beurteilen, wie aggressiv die US-Notenbank im nächsten Jahr agieren wird. Die US-Arbeitgeber haben im vergangenen Monat wahrscheinlich weitere 200.000 Arbeitnehmer eingestellt, auch wenn dies die geringste Zahl seit fast zwei Jahren im Oktober wäre, und die Löhne sind wahrscheinlich nur moderat gestiegen.
Die holprige Gewinnsaison für Big Tech sorgte weiterhin für negative Überraschungen. Die Aktien von PayPal fielen am Donnerstag nachbörslich um mehr als 10%, nachdem das Online-Zahlungsunternehmen in Erwartung eines wirtschaftlichen Abschwungs seine Umsatzwachstumsprognose gesenkt hatte und im Weihnachtsquartal nur ein geringes E-Commerce-Wachstum verzeichnete.
Und auch auf dem Arbeitsmarkt ist nicht alles rosig. Twitter wird seine Mitarbeiter am Freitag per E-Mail darüber informieren, ob sie entlassen wurden. Dazu werden die Büros vorübergehend geschlossen und der Zugang zu den Mitarbeitern verhindert, nachdem eine Woche lang Ungewissheit über die Zukunft des Unternehmens unter dem neuen Eigentümer Elon Musk herrschte.
Das Pfund Sterling erholte sich etwas, nachdem es am Donnerstag den größten Tagesverlust seit dem verpfuschten britischen Haushalt Ende September erlitten hatte und auf ein Allzeittief gefallen war. Die Bank of England begleitete ihre größte Zinserhöhung seit 33 Jahren mit der Feststellung, dass die Märkte überschätzt hätten, wie hoch sie die Zinsen im nächsten Jahr anheben würde, ein implizierter Höchststand der Leitzinsen, der die Wirtschaft in die längste Rezession ihrer Geschichte stürzen würde.
Andernorts haben sich die Gruppe der sieben reichen Nationen und Australien darauf geeinigt, einen festen Preis festzulegen, wenn sie später in diesem Monat eine Preisobergrenze für russisches Öl beschließen, anstatt einen variablen Satz zu beschließen, so Quellen am Donnerstag.
Wichtige Entwicklungen, die den US-Märkten im weiteren Verlauf des Freitags mehr Orientierung geben dürften:
* DiePräsidentin der Boston Fed, Susan Collins, spricht
* US-Arbeitsmarktbericht für Oktober, kanadischer Arbeitsmarktbericht für Oktober,
* US-Unternehmensgewinne: Hershey, Dominion Energy, Duke Energy, Cardinal Health, PPL, Cboe Global Markets, Evergy, AES
Grafik: China-Aktien - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gdpzqreolvw/One.PNG
Grafik: Arbeitslose zu offenen Stellen Mehr Jobs als Arbeitssuchende -
Grafik: Perfektion nach den Zwischenwahlen für US-Aktien -
