Die Behörde hofft, 4 Milliarden Dollar aufzubringen, sagten zwei Quellen mit direkter Kenntnis gegenüber Reuters am Montag https://www.reuters.com/markets/deals/hong-kong-airport-targets-raising-4-billion-bond-deal-sources-2022-01-03, als die Banken beauftragt wurden, an dem Geschäft zu arbeiten. Die Quellen konnten nicht namentlich genannt werden, da die Informationen noch nicht öffentlich gemacht worden waren.
Die Transaktion umfasst eine 5-jährige grüne Anleihen-Tranche sowie 10-, 30- und 40-jährige Papiere, wie aus dem Term Sheet hervorgeht. Alle Anleihen lauten auf US-Dollar, hieß es.
Die Flughafenbehörde von Hongkong lehnte eine Stellungnahme ab, als sie von Reuters kontaktiert wurde.
Die Transaktion wird zu einem wichtigen Test für die Stimmung der Investoren gegenüber dem Flughafen von Hongkong, der aufgrund der anhaltenden Pandemiebeschränkungen in der Stadt von einer großen Anzahl von Flugausfällen betroffen ist.
Die Auftragsbücher waren am Mittwoch geöffnet, als Hongkong neue zweiwöchige Flugverbote https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/hong-kong-hunts-covid-patients-contacts-orders-cruise-ship-back-port-2022-01-05 für acht Länder, darunter die USA, Großbritannien und Australien, als Teil der anhaltenden Grenzbeschränkungen bekannt gab.
Die endgültige Preisprognose wurde auf US-Treasuries plus 42,5 Basispunkte für die 5-jährige Tranche, 80 Basispunkte für die 10-jährige, 120 Basispunkte für die 30-jährige und 140 Basispunkte für die 40-jährige Tranche festgelegt, wie aus dem Term Sheet hervorgeht.
Die Prognosen für die Anleger wurden vor dem US-Handel am Mittwoch veröffentlicht und waren zwischen 30 und 37,5 Basispunkten enger als die ersten Angaben in den asiatischen Zeitzonen.
Die Finanzierung dürfte für den Flughafen, der im Januar letzten Jahres eine zehn- und dreißigjährige Anleihe im Wert von 1,5 Mrd. USD zu 65 bzw. 80 Basispunkten über den Treasury-Benchmarks aufgenommen hat, deutlich teurer werden.
Die endgültige Preisgestaltung soll im Laufe des Mittwochs festgelegt werden, heißt es in dem Term Sheet.
Die Behörde hat im vergangenen Jahr einen Verlust von 4,4 Mrd. HK$ (564,21 Mio. $) für das Finanzjahr 2020-2021 ausgewiesen, das im März endete, wie aus den jüngsten öffentlich zugänglichen Zahlen hervorgeht. (Berichterstattung von Scott Murdoch in Hongkong; Redaktion: Jacqueline Wong, Ana Nicolaci da Costa, Alexandra Hudson)
