Unter Berufung auf das Niedrigzinsumfeld und die schwierigen Marktbedingungen gab die HSBC ihr Ziel einer Eigenkapitalrendite von 10 bis 12 % auf und erklärte stattdessen, dass sie mittelfristig 10 % anstreben werde.

Der Schritt der größten europäischen Bank unterstreicht die schwierigen Aussichten für den Bankensektor, da die weltweit niedrigen Zinssätze die Gewinne schmälern, auch wenn eine Erholung der globalen Märkte die Aussichten für das Vermögensverwaltungsgeschäft verbessert hat.

Der Margendruck und die zunehmenden Verluste in Europa haben HSBC dazu veranlasst, sich verstärkt auf Asien zu konzentrieren, das im Jahr 2020 einen Großteil der Gewinne der Bank ausmachte.

"Die große strukturelle Veränderung, die seit der Vorstellung des Plans im Februar letzten Jahres stattgefunden hat, ist die Verschiebung der Zinssätze in Richtung Null in den meisten Märkten, in denen wir tätig sind", sagte Ewen Stevenson, HSBC Group Chief Financial Officer, gegenüber Reuters.

"Wenn die Zinssätze heute um 100 Basispunkte höher wären, würde das unsere Rendite um 3 Prozentpunkte verbessern.

Die Bank sagte, sie werde eine Dividende von 0,15 Dollar pro Aktie in bar zahlen, die erste Ausschüttung, die seit Oktober 2019 angekündigt wurde, nachdem die Bank of England alle großen Kreditgeber von Ausschüttungen im Jahr 2020 blockiert hatte, um Kapital zu sparen.

Sie sagte jedoch, dass sie die bisherige Praxis der Zahlung einer vierteljährlichen Dividende aufgeben und ab 2022 eine Ausschüttungsquote zwischen 40 % und 55 % des ausgewiesenen Gewinns je Stammaktie anstreben werde, was deutlich unter dem Niveau der letzten Jahre liegt.

Grafik: HSBC senkt Dividendenziele -

Die HSBC stellte außerdem Pläne vor, im Rahmen ihrer Kostensenkungsmaßnahmen ihre Büroflächen weltweit langfristig um 40 % zu reduzieren, was ein weiteres Zeichen dafür ist, dass die Pandemie dauerhafte Änderungen der Arbeitsstrukturen nach sich ziehen könnte.

Die Bank gab keine Aktualisierung ihres vor einem Jahr vorgestellten Gesamtplans zum Abbau von rund 35.000 Stellen bekannt, erklärte jedoch, dass rund ein Drittel der 7.000 Stellen in der Finanzabteilung wegfallen würden, da sie in Technologie investiert.

Die Ankündigung erfolgte, nachdem HSBC für 2020 einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 8,78 Mrd. USD gemeldet hatte, was einem Rückgang von 34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber knapp über dem Durchschnitt der von der Bank zusammengestellten Analystenschätzungen von 8,33 Mrd. USD liegt.

Die HSBC-Aktien fielen in London um 2 %, während der FTSE-350-Bankenindex um 1 % nachgab, da die Anleger die Dividendenkürzung und die bescheidenen strategischen Ambitionen der Bank berücksichtigten.

"Es ist schwer, in diesem Klima hohe Ambitionen zu haben, oder zumindest gefährlich, sie zu verkünden, wenn es sie gibt", sagte Hugh Young, Managing Director bei Aberdeen Standard, dem neuntgrößten Aktionär von HSBC.

ASIEN IM FOKUS, ANDERSWO SCHRUMPFEND

Die HSBC erklärte, dass ihr Wachstum in Asien in den nächsten fünf Jahren durch zusätzliche Investitionen in Höhe von rund 6 Mrd. USD in die Vermögensverwaltung und das internationale Großkundengeschäft vorangetrieben wird.

Der Gewinn aus der Vermögensverwaltungs- und Privatkundenabteilung der Bank in Asien belief sich 2020 auf 5 Mrd. USD, wobei fast der gesamte Gewinn auf die Cash Cow Hongkong entfiel, trotz der umstrittenen Entscheidung, die Polizei in Hongkong bei den Ermittlungen gegen pro-demokratische Aktivisten zu unterstützen.

Chief Executive Noel Quinn sagte, dass er einige Führungskräfte, die ihm direkt unterstellt sind, von London und anderen Standorten in die asiatische Finanzmetropole versetzen könnte, darunter auch die Leiter der globalen Geschäftsbereiche, aber die Entscheidungen sind noch nicht endgültig getroffen.

An anderer Stelle in der Welt teilte die HSBC mit, dass sie in Gesprächen mit potenziellen Käufern für ihre problembehaftete Retail-Banking-Einheit in Frankreich stehe, die sie seit über einem Jahr zu veräußern versucht, wobei jedoch noch kein Abschluss bestätigt wurde.

Die Bank sagte, sie erwarte angesichts der zugrunde liegenden Leistung des Geschäfts einen Verlust aus dem Verkauf.

Die Bank sagte auch, dass sie "organische und anorganische Optionen" für ihr US-Privatkundengeschäft prüft, was darauf hindeutet, dass sie versucht, die Einheit zu verkaufen, in der sie im letzten Jahr bereits 80 Filialen geschlossen hat.

Reuters und andere haben berichtet, dass die Bank versucht, sich aus dem amerikanischen Privatkundengeschäft zurückzuziehen.

Die Bank ist jedoch zuversichtlich, die Rentabilität in ihrem Mexiko-Geschäft wiederherzustellen, sagte Quinn gegenüber Reuters.