Die US-Rohöl-Futures stießen kurzzeitig über die Marke von 94 $ pro Barrel, was die Sorgen über steigende Benzinpreise und deren Auswirkungen auf die Inflation und die Verbraucherausgaben verstärkte.
Der Dollar-Index erreichte den höchsten Stand seit Ende November 2022, drückte den Euro auf ein fast 9-Monats-Tief und hielt den Yen im Interventionsbereich, da die Anleger darauf setzen, dass die Vereinigten Staaten mit höheren Zinsen besser zurechtkommen als andere Volkswirtschaften.
Aktien und Anleihen haben in den letzten Wochen an Wert verloren, da sich die Anleger auf die Aussicht vorbereiteten, dass die Zentralbanker die Zinsen "länger" als bisher erwartet hoch halten werden, um zu versuchen, die Inflation aus den globalen Volkswirtschaften herauszupressen.
Neben der Sorge um die Zinssätze, den steigenden Ölpreisen und dem steigenden Dollar haben die Anleger auch die Streiks der Autoarbeiter in Detroit und die Ungewissheit über einen möglichen Stillstand der US-Regierung in den kommenden Tagen im Blick.
"Das ist wie ein dreifacher Schlag für US-Aktien", sagte Irene Tunkel, Chefstratege für die USA bei BCA Research in Montreal, und bezog sich dabei auf Benzin, Zinsen und den US-Dollar.
"Höhere Energiekosten werden die Kaufkraft der Verbraucher schmälern. Für viele Menschen macht das Benzin einen großen Teil ihrer Ausgaben aus. Und da den Verbrauchern die Ersparnisse ausgehen, werden sie ihre Ausgaben auf das Benzin verlagern und an anderer Stelle kürzen müssen. Das wird die Verbraucherausgaben und das Wirtschaftswachstum belasten", sagte Tunkel.
"Ein höherer US-Dollar verschärft die finanziellen Bedingungen zusammen mit steigenden Zinsen. Der Dollar setzt die multinationalen Unternehmen unter Druck ... das ist ein tödlicher Cocktail", sagte sie.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 88,56 Punkte bzw. 0,26% auf 33.530,32, der S&P 500 verlor 3,79 Punkte bzw. 0,09% auf 4.269,74 und der Nasdaq Composite legte um 7,36 Punkte bzw. 0,06% auf 13.070,97 zu.
Der paneuropäische STOXX 600 Index schloss mit einem Minus von 0,18%. Der MSCI-Index für Aktien aus der ganzen Welt verlor 0,22%, nachdem er am Dienstag um 1,2% gefallen war.
Der globale Index, der den neunten Tagesrückgang in Folge zu verzeichnen hat, ist seit Anfang September um 4,8% gefallen und verzeichnet damit den größten Monatsverlust seit einem Jahr.
Robert Pavlik, Senior Portfoliomanager bei Dakota Wealth in Fairfield, Connecticut, sagte zwar, dass einige Anleger früher am Tag auf Schnäppchenjagd gegangen seien, aber er glaube nicht, dass der Markt bereits einen Boden erreicht habe.
"Wir stehen an der Schwelle, aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir haben immer noch eine Menge Gegenwind: der Autostreik, die Möglichkeit eines erneuten Regierungsstillstands, höhere Zinssätze ... und Öl, das über $90 pro Barrel gehandelt wird", sagte Pavlik.
Bei den US-Treasuries lagen die 10-jährigen Benchmark-Anleihen, nachdem sie zuvor bis auf 4,49% gefallen waren, um 6,8 Basispunkte höher bei 4,626%, nachdem sie am späten Dienstag noch bei 4,558% gelegen hatten. Die 30-jährige Anleihe stieg zuletzt um 3,4 Basispunkte auf eine Rendite von 4,7296%, nach 4,696%. Die 2-jährige Anleihe stieg zuletzt um 6,9 Basispunkte auf eine Rendite von 5,1458%, nach 5,077%.
Bei den Währungen halten die Anleger Ausschau nach staatlichen Eingriffen in den japanischen Yen, da er sich der Marke von 150 pro Dollar nähert, die als das Niveau angesehen wird, bei dem Japan intervenieren könnte.
Der Yen fiel gegenüber dem Dollar um 0,39% auf 149,60, nachdem er seinen schwächsten Stand gegenüber dem Dollar seit etwa einem Jahr erreicht hatte.
Der Dollar-Index, der den Dollar im Vergleich zu einem Korb der wichtigsten Währungen misst, stieg um 0,461%. Der Euro fiel um 0,66% auf 1,05 Dollar, während das Pfund Sterling zuletzt bei 1,2131 Dollar gehandelt wurde, was einem Rückgang von 0,21% entspricht.
"Die USA sind am ehesten in der Lage, diese neuen Herausforderungen - höhere Zinsen und höhere Energiepreise - zu bewältigen", sagte Marc Chandler, Chefmarktstratege bei Bannockburn Global Forex in New York, und verwies auf die Tiefe der US-Kapitalmärkte und die Haushalte, die gegen steigende Zinssätze immun sind.
"Ja, das sind große Gegenwinde, aber die USA sehen immer noch wie das trockenste Handtuch auf der Ablage aus. Die Nachrichten aus Europa sind nicht wirklich gut", fügte Chandler hinzu.
Die Ölpreise stiegen am Mittwoch an, nachdem die US-Rohölvorräte stärker als erwartet gesunken waren, was die Sorge um eine Verknappung des weltweiten Angebots noch verstärkte.
US-Rohöl notierte um 3,6% höher bei $93,68 pro Barrel, nachdem es mit $94,04 den höchsten Stand seit Ende August 2022 erreicht hatte. Brent wurde bei $96,88 gehandelt, was einem Anstieg von 3,11% entspricht.
