FCR Immobilien AG begibt 6,0 % Anleihe an der Börse Frankfurt

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DGAP-Ad-hoc: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
FCR Immobilien AG begibt 6,0 % Anleihe an der Börse Frankfurt

29.01.2018 / 12:14 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

   FCR Immobilien AG begibt 6,0 % Anleihe an der Börse Frankfurt

   München, 29.01.2018: Der Vorstand der FCR Immobilien AG hat heute mit
   Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe
   (ISIN DE000A2G9G64) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro zu begeben. Die
   feste jährliche Verzinsung beträgt 6,0 %, die Anleihe hat eine
   Laufzeit von 5 Jahren bis zum 20.02.2023. Die neue Anleihe wird im
   Rahmen eines öffentlichen Angebots ab dem 31.01.2018 bis
   voraussichtlich zum 16.02.2018 angeboten und kann über die
   Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt erworben werden. Zudem
   wird die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung emittiert.
   Voraussichtlich ab dem 20.02.2018 soll die Anleihe in den Handel im
   Freiverkehr der Deutschen Börse einbezogen werden. Die Anleihe ist
   über nachrangige Buchgrundschulden mittels eines unabhängigen
   Treuhänders besichert. Zudem wurde die Anleihe mit mehreren
   Schutzrechten ausgestattet, zu denen u.a. eine Ausschüttungssperre von
   50 % sowie ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger für den Fall eines
   Kontrollwechsels gehören. Der Emissionserlös soll für den weiteren
   Ausbau des Immobilienportfolios verwendet werden, zudem können die
   zufließenden Mittel auch für den Rückkauf in der Vergangenheit von der
   FCR Immobilien AG emittierter Anleihen genutzt werden. Rechtlich
   maßgeblich für das Angebot ist der von der Luxemburger
   Aufsichtsbehörde (CSSF) gebilligte Wertpapierprospekt, der auf der
   Internetseite der FCR Immobilien AG [1]www.fcr-immobilien.de abrufbar
   ist.



   1. http://www.fcr-immobilien.de/


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

   Erläuterungsteil

   Die FCR Immobilien AG ist auf den Erwerb und das Betreiben von
   Fachmarkt- und Einkaufszentren in Deutschland spezialisiert. Dabei
   fokussiert sich die Gesellschaft auf kleine und mittelgroße
   Handelsimmobilien an Sekundärstandorten, da diesen langfristig nach
   eigener Einschätzung stabilere Miet- und Wertentwicklungen als
   Immobilien an den Primär-Standorten zugesprochen werden. Der
   Emissionserlös soll entsprechend primär in den Ausbau des
   Immobilienbestandes investiert werden. Das Immobilienportfolio beläuft
   sich aktuell auf 41 Objekte, per Ende 2017 wies der Immobilienbestand
   der FCR Immobilien AG eine vermietbare Gesamtfläche von rund 140.000
   m² auf. Mit der neuen 6,0 %-Anleihe spricht die FCR Immobilien AG
   Anleger an, die von einer attraktiven Rendite im Markt der 'Deutschen
   Handelsimmobilien' profitieren möchten.

   Über die FCR Immobilien AG
Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und
Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen
Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage
überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen
Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset
Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte.
Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 40 Objekten mit
einer vermietbaren Fläche von rund 140.000 m². Zu den Mietern gehören
bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI.

Website: fcr-immobilien.de

Twitter: @FCR_Immobilien

Facebook: facebook.com/fcrimmobilien

Pressekontakt

edicto GmbH
Dr. Sönke Knop / Patrick Wang
Telefon +49 69 9055 05 51
E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de

Unternehmenskontakt

Ulf Wallisch
Senior Director Investments & Corporate Communications

FCR Immobilien AG
Bavariaring 24
D-80336 München
www.fcr-immobilien.de

Telefon +49 89 2000 511 81
Fax +49 89 2000 511 98
E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de


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29.01.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    FCR Immobilien AG
                   Bavariaring 24
                   80336 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)89 2000511-99
   Fax:            +49 (0)89 2000511-98
   E-Mail:         info@fcr-immobilien.de
   Internet:       www.fcr-immobilien.de
   ISIN:           DE000A2BPUC4, DE000A2G9G64
   WKN:            A2BPUC, A2G9G6
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart,
                   Tradegate Exchange



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