FCR Immobilien AG begibt 6,0 % Anleihe an der Börse Frankfurt
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DGAP-Ad-hoc: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
FCR Immobilien AG begibt 6,0 % Anleihe an der Börse Frankfurt
29.01.2018 / 12:14 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
FCR Immobilien AG begibt 6,0 % Anleihe an der Börse Frankfurt
München, 29.01.2018: Der Vorstand der FCR Immobilien AG hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe
(ISIN DE000A2G9G64) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro zu begeben. Die
feste jährliche Verzinsung beträgt 6,0 %, die Anleihe hat eine
Laufzeit von 5 Jahren bis zum 20.02.2023. Die neue Anleihe wird im
Rahmen eines öffentlichen Angebots ab dem 31.01.2018 bis
voraussichtlich zum 16.02.2018 angeboten und kann über die
Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt erworben werden. Zudem
wird die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung emittiert.
Voraussichtlich ab dem 20.02.2018 soll die Anleihe in den Handel im
Freiverkehr der Deutschen Börse einbezogen werden. Die Anleihe ist
über nachrangige Buchgrundschulden mittels eines unabhängigen
Treuhänders besichert. Zudem wurde die Anleihe mit mehreren
Schutzrechten ausgestattet, zu denen u.a. eine Ausschüttungssperre von
50 % sowie ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger für den Fall eines
Kontrollwechsels gehören. Der Emissionserlös soll für den weiteren
Ausbau des Immobilienportfolios verwendet werden, zudem können die
zufließenden Mittel auch für den Rückkauf in der Vergangenheit von der
FCR Immobilien AG emittierter Anleihen genutzt werden. Rechtlich
maßgeblich für das Angebot ist der von der Luxemburger
Aufsichtsbehörde (CSSF) gebilligte Wertpapierprospekt, der auf der
Internetseite der FCR Immobilien AG [1]www.fcr-immobilien.de abrufbar
ist.
1. http://www.fcr-immobilien.de/
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Erläuterungsteil
Die FCR Immobilien AG ist auf den Erwerb und das Betreiben von
Fachmarkt- und Einkaufszentren in Deutschland spezialisiert. Dabei
fokussiert sich die Gesellschaft auf kleine und mittelgroße
Handelsimmobilien an Sekundärstandorten, da diesen langfristig nach
eigener Einschätzung stabilere Miet- und Wertentwicklungen als
Immobilien an den Primär-Standorten zugesprochen werden. Der
Emissionserlös soll entsprechend primär in den Ausbau des
Immobilienbestandes investiert werden. Das Immobilienportfolio beläuft
sich aktuell auf 41 Objekte, per Ende 2017 wies der Immobilienbestand
der FCR Immobilien AG eine vermietbare Gesamtfläche von rund 140.000
m² auf. Mit der neuen 6,0 %-Anleihe spricht die FCR Immobilien AG
Anleger an, die von einer attraktiven Rendite im Markt der 'Deutschen
Handelsimmobilien' profitieren möchten.
Über die FCR Immobilien AG
Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und
Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen
Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage
überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen
Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset
Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte.
Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 40 Objekten mit
einer vermietbaren Fläche von rund 140.000 m². Zu den Mietern gehören
bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI.
Website: fcr-immobilien.de
Twitter: @FCR_Immobilien
Facebook: facebook.com/fcrimmobilien
Pressekontakt
edicto GmbH
Dr. Sönke Knop / Patrick Wang
Telefon +49 69 9055 05 51
E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de
Unternehmenskontakt
Ulf Wallisch
Senior Director Investments & Corporate Communications
FCR Immobilien AG
Bavariaring 24
D-80336 München
www.fcr-immobilien.de
Telefon +49 89 2000 511 81
Fax +49 89 2000 511 98
E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: FCR Immobilien AG
Bavariaring 24
80336 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 2000511-99
Fax: +49 (0)89 2000511-98
E-Mail: info@fcr-immobilien.de
Internet: www.fcr-immobilien.de
ISIN: DE000A2BPUC4, DE000A2G9G64
WKN: A2BPUC, A2G9G6
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart,
Tradegate Exchange
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