FCR Immobilien AG: Zeichnungsfrist der 6,0 % Anleihe hat begonnen
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FCR Immobilien AG: Zeichnungsfrist der 6,0 % Anleihe hat begonnen
31.01.2018 / 08:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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FCR Immobilien AG: Zeichnungsfrist der 6,0 % Anleihe hat begonnen
- Öffentliches Angebot bis voraussichtlich zum 16.02.2018
- Zeichnungen direkt über Frankfurter Börse möglich
- Attraktiver Zins von 6,0 %, halbjährliche Zinszahlung, Laufzeit 5
Jahre
- Anleihe verfügt über umfangreiches Sicherungskonzept
- Notierungsaufnahme an der Frankfurter Börse voraussichtlich am
20.02.2018
München, 31.01.2018: Die neue Anleihe der FCR Immobilien AG kann seit
heute gezeichnet werden. Die 6,0 %-Unternehmensanleihe (ISIN
DE000A2G9G64) 2018/2023 wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots bis
voraussichtlich zum 16.02.2018 institutionellen Investoren und
Privatanlegern angeboten und kann über die Zeichnungsfunktionalität
der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Die Anleihe hat eine Laufzeit
von 5 Jahren bis zum 20.02.2023, die Zinszahlung erfolgt halbjährlich.
Das Emissionsvolumen beläuft sich auf bis zu 25 Mio. Euro. Nach
Beendigung des öffentlichen Angebots ist eine Notierung im Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich ab dem 20.02.2018
vorgesehen.
Die Anleihe verfügt über ein umfangreiches Sicherungskonzept. So
erfolgt eine Absicherung über nachrangige Buchgrundschulden mittels
eines Treuhänders. Zudem verfügt die Anleihe über mehrere
Schutzrechte, u.a. gehören hierzu eine Ausschüttungssperre von 50 %
sowie ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger für den Fall eines
Kontrollwechsels.
Der Emissionserlös soll primär zum weiteren Ausbau des
Immobilienbestandes genutzt werden. Im vergangenen Jahr ist die FCR
Immobilien AG auf einen Immobilienbestand mit einer vermietbaren
Gesamtfläche von rund 140.000 m² gewachsen. Dabei fokussiert sich die
Gesellschaft auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland.
Aktuell verfügt die FCR Immobilien AG über 41 Immobilien, vorwiegend
an Sekundärstandorten, da diese nach Einschätzung der Gesellschaft
über langfristig stabilere Miet- und Wertentwicklungen verfügen als
Primärstandorte.
Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Die neue
Unternehmensanleihe ist eine Kombination aus einer attraktiven
Verzinsung von 6,0 % in Verbindung mit der Stabilität des Marktes für
Handelsimmobilien. Nachdem wir auch im vergangenen Jahr deutlich
gewachsen sind, wollen wir die aus der Unternehmensanleihe
zufließenden Mittel primär in das weitere Wachstum der FCR Immobilien
AG investieren."
Detailinformationen zur 6,0 % Anleihe 2018-2023
Emittent
FCR Immobilien AG
WKN / ISIN
A2G9G6 / DE000A2G9G64
Emissionsvolumen (EUR)
Bis zu 25 Mio.
Stückelung (EUR)
1.000,00
Laufzeit
5 Jahre (bis 20.02.2023)
Verzinsung
6,0 % p.a.
Ausgabepreis
100,00 % des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung
Rückzahlungsbetrag (%)
100,00
Zinszahlung
halbjährlich
Erste Zinszahlung
20.08.2018
Fälligkeit
20.02.2023
Notierung
Open Market (Freiverkehr) Börse Frankfurt
Zahlstelle
Baader Bank AG
Verwendungszweck
Primär investiv, Ausbau Immobilienportfolio
Besicherung
Grundbuchschuld (Treuhänder)
Rechtlich maßgeblich für das Angebot ist der von der Luxemburger
Aufsichtsbehörde (CSSF) gebilligte Wertpapierprospekt, der auf der
Website der FCR Immobilien AG www.fcr-immobilien.de abrufbar ist.
Über die FCR Immobilien AG
Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und
Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus
stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre
Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem
günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf
wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung
optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR
Immobilien AG aus über 40 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von
rund 140.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA,
Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI.
Website: fcr-immobilien.de
Twitter: @FCR_Immobilien
Facebook: facebook.com/fcrimmobilien
Pressekontakt
edicto GmbH
Dr. Sönke Knop / Patrick Wang
Telefon +49 69 9055 05 51
E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de
Unternehmenskontakt
Ulf Wallisch
Senior Director Investments & Corporate Communications
FCR Immobilien AG
Bavariaring 24
D-80336 München
www.fcr-immobilien.de
Telefon +49 89 2000 511 81
Fax +49 89 2000 511 98
E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de
Vorstand: Falk Raudies
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse
HRB 210430 | Amtsgericht München
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E-Mail: info@fcr-immobilien.de
Internet: www.fcr-immobilien.de
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