FCR Immobilien AG: Zeichnungsfrist der 6,0 % Anleihe hat begonnen

^
DGAP-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Immobilien
FCR Immobilien AG: Zeichnungsfrist der 6,0 % Anleihe hat begonnen

31.01.2018 / 08:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

   FCR Immobilien AG: Zeichnungsfrist der 6,0 % Anleihe hat begonnen

   - Öffentliches Angebot bis voraussichtlich zum 16.02.2018

   - Zeichnungen direkt über Frankfurter Börse möglich

   - Attraktiver Zins von 6,0 %, halbjährliche Zinszahlung, Laufzeit 5
   Jahre

   - Anleihe verfügt über umfangreiches Sicherungskonzept

   - Notierungsaufnahme an der Frankfurter Börse voraussichtlich am
   20.02.2018

   München, 31.01.2018: Die neue Anleihe der FCR Immobilien AG kann seit
   heute gezeichnet werden. Die 6,0 %-Unternehmensanleihe (ISIN
   DE000A2G9G64) 2018/2023 wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots bis
   voraussichtlich zum 16.02.2018 institutionellen Investoren und
   Privatanlegern angeboten und kann über die Zeichnungsfunktionalität
   der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Die Anleihe hat eine Laufzeit
   von 5 Jahren bis zum 20.02.2023, die Zinszahlung erfolgt halbjährlich.
   Das Emissionsvolumen beläuft sich auf bis zu 25 Mio. Euro. Nach
   Beendigung des öffentlichen Angebots ist eine Notierung im Freiverkehr
   der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich ab dem 20.02.2018
   vorgesehen.

   Die Anleihe verfügt über ein umfangreiches Sicherungskonzept. So
   erfolgt eine Absicherung über nachrangige Buchgrundschulden mittels
   eines Treuhänders. Zudem verfügt die Anleihe über mehrere
   Schutzrechte, u.a. gehören hierzu eine Ausschüttungssperre von 50 %
   sowie ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger für den Fall eines
   Kontrollwechsels.

   Der Emissionserlös soll primär zum weiteren Ausbau des
   Immobilienbestandes genutzt werden. Im vergangenen Jahr ist die FCR
   Immobilien AG auf einen Immobilienbestand mit einer vermietbaren
   Gesamtfläche von rund 140.000 m² gewachsen. Dabei fokussiert sich die
   Gesellschaft auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland.
   Aktuell verfügt die FCR Immobilien AG über 41 Immobilien, vorwiegend
   an Sekundärstandorten, da diese nach Einschätzung der Gesellschaft
   über langfristig stabilere Miet- und Wertentwicklungen verfügen als
   Primärstandorte.

   Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Die neue
   Unternehmensanleihe ist eine Kombination aus einer attraktiven
   Verzinsung von 6,0 % in Verbindung mit der Stabilität des Marktes für
   Handelsimmobilien. Nachdem wir auch im vergangenen Jahr deutlich
   gewachsen sind, wollen wir die aus der Unternehmensanleihe
   zufließenden Mittel primär in das weitere Wachstum der FCR Immobilien
   AG investieren."

   Detailinformationen zur 6,0 % Anleihe 2018-2023

   Emittent
   FCR Immobilien AG

   WKN / ISIN
   A2G9G6 / DE000A2G9G64

   Emissionsvolumen (EUR)
   Bis zu 25 Mio.

   Stückelung (EUR)
   1.000,00

   Laufzeit
   5 Jahre (bis 20.02.2023)

   Verzinsung
   6,0 % p.a.

   Ausgabepreis
   100,00 % des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung

   Rückzahlungsbetrag (%)
   100,00

   Zinszahlung
   halbjährlich

   Erste Zinszahlung
   20.08.2018

   Fälligkeit
   20.02.2023

   Notierung
   Open Market (Freiverkehr) Börse Frankfurt

   Zahlstelle
   Baader Bank AG

   Verwendungszweck
   Primär investiv, Ausbau Immobilienportfolio

   Besicherung
   Grundbuchschuld (Treuhänder)


   Rechtlich maßgeblich für das Angebot ist der von der Luxemburger
   Aufsichtsbehörde (CSSF) gebilligte Wertpapierprospekt, der auf der
   Website der FCR Immobilien AG www.fcr-immobilien.de abrufbar ist.


   Über die FCR Immobilien AG

   Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und
   Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus
   stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre
   Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem
   günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf
   wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung
   optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR
   Immobilien AG aus über 40 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von
   rund 140.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA,
   Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI.
Website: fcr-immobilien.de

Twitter: @FCR_Immobilien

Facebook: facebook.com/fcrimmobilien

Pressekontakt

edicto GmbH
Dr. Sönke Knop / Patrick Wang
Telefon +49 69 9055 05 51
E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de

Unternehmenskontakt

Ulf Wallisch
Senior Director Investments & Corporate Communications

FCR Immobilien AG
Bavariaring 24
D-80336 München
www.fcr-immobilien.de

Telefon +49 89 2000 511 81
Fax +49 89 2000 511 98
E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de


Vorstand: Falk Raudies
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse
HRB 210430 | Amtsgericht München


---------------------------------------------------------------------------

31.01.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    FCR Immobilien AG
                   Bavariaring 24
                   80336 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)89 2000511-99
   Fax:            +49 (0)89 2000511-98
   E-Mail:         info@fcr-immobilien.de
   Internet:       www.fcr-immobilien.de
   ISIN:           DE000A2BPUC4, DE000A2G9G64
   WKN:            A2BPUC, A2G9G6
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart,
                   Tradegate Exchange



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

649649 31.01.2018

°