Das Unternehmen wird im Rahmen der Emission 78,3 Millionen neue Stammaktien und 121,97 Millionen Vorzugsaktien ausgeben, wobei diese Zahl je nach Nachfrage um bis zu 25% erhöht werden kann.
Basierend auf dem Schlusskurs von Energisa vom 18. Januar von 49,99 Reais pro Aktie würde das Angebot bis zu 2,5 Milliarden Reais einbringen, wenn die Mehrzuteilung verkauft wird.
Die Preisfestsetzung für das Angebot ist für den 29. Januar geplant.
Itau BBA, Bank of America, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, JPMorgan, Santander und Scotiabank Brasil werden das Angebot verwalten.
($1 = 4,9310 Reais) (Berichte von Peter Frontini und Leticia Fucuchima; Redaktion: Steven Grattan)
