Die europäischen Aktien erholten sich von ihren dreitägigen Verlusten, aber die drei wichtigsten Indizes an der Wall Street gaben nach, da die Anleger im Vorfeld des mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktberichts am Freitag auf die Renditen der Benchmark-Treasuries blickten, die knapp unter 16-Jahres-Hochs lagen.
Die Ölpreise weiteten ihre starken Verluste vom Mittwoch aus, da die Nachfrageaussichten unsicher blieben, während der Markt eine weder restriktive noch expansive Geldpolitik einpreist.
"Die Märkte haben den neutralen Zinssatz etwas höher angesetzt, als es die Fed vielleicht glaubt", sagte Mike Sanders, Leiter der Abteilung für festverzinsliche Wertpapiere bei Madison Investments in Madison, Wisconsin.
"Es ist ziemlich offensichtlich, dass es dem Arbeitsmarkt und den Verbrauchern gut geht. Die Ansprüche sind immer noch sehr, sehr niedrig", sagte er. Wenn die Zahl der Anträge bis zum Jahresende auf Mitte 250.000 ansteigt, "ist das ein ziemlich deutliches Zeichen dafür, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannt".
Die Erstanträge auf staatliche Arbeitslosenunterstützung stiegen in der Woche zum 30. September um 2.000 auf saisonbereinigte 207.000, teilte das Arbeitsministerium mit. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für die letzte Woche mit 210.000 Anträgen gerechnet.
Langfristige Staatsanleihen legten leicht zu, die 10-jährige Benchmark-Anleihe erreichte fast die Gewinnschwelle, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung 4,884% erreicht hatte, und kürzer laufende Papiere gaben nach.
"Die Frage, die sich jeder stellt, lautet: Können die Renditen weiter steigen und ab wann werden die Renditen der Wirtschaft ernsthaften Schaden zufügen", sagte Baylee Wakefield, Portfoliomanager bei Aviva Investors.
"Wenn wir am Freitag mehr positive Signale von den Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft sehen, könnten wir die Anleger dazu bringen, sich etwas weniger Sorgen über höhere Zinsen bis zum Jahresende zu machen.
Die Finanzmärkte sehen die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im November bei 22,2% und haben eingepreist, dass der Tagesgeldsatz der US-Notenbank bis Juni 2024 über 5% bleibt. Anfang dieser Woche wurde der Zielsatz bis September nächsten Jahres bei über 5% gesehen.
Die zweijährige Treasury-Rendite, die die Zinserwartungen widerspiegelt, fiel um 2,3 Basispunkte auf 5,027%, während die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Note um 1,2 Basispunkte auf 4,723% sank.
Der Dollar-Index sank um 0,234%, während der Euro um 0,25% auf $1,0529 zulegte. Der Yen legte gegenüber dem Dollar um 0,40% auf 148,50 zu und lag damit unter der 150er-Marke, die als mögliche Schwelle für eine Intervention der Bank of Japan gilt.
Analysten hatten Anfang der Woche spekuliert, dass die japanischen Behörden zur Stützung der Währung interveniert haben könnten, doch die Geldmarktdaten der Bank of Japan zeigten am Mittwoch, dass dies unwahrscheinlich war.
Trotz der jüngsten erneuten Stärke des Dollars rechnen Analysten mit einer Schwäche, wie eine Reuters-Umfrage ergab.
Der MSCI-Index für weltweite Aktien gab um 0,17% nach, während der paneuropäische STOXX 600-Index um 0,31% zulegte. Der Reise- und Freizeitindex stieg um 1,5%, da die Aussicht auf sinkende Treibstoffkosten den Aktien der Fluggesellschaften Auftrieb verlieh.
An der Wall Street fiel der Dow Jones Industrial Average um 0,5%, der S&P 500 verlor 0,71% und der Nasdaq Composite fiel um 0,85%. Alle 11 Sektoren des S&P-Index lagen im Minus, wobei die großen Megawachstumswerte den Rückgang anführten.
Die asiatischen Aktien erholten sich über Nacht von ihren 11-Monats-Tiefs, nachdem sie am Mittwoch an der Wall Street leicht zugelegt hatten. Die Märkte auf dem chinesischen Festland bleiben feiertagsbedingt geschlossen.
Die Renditen europäischer Staatsanleihen waren uneinheitlich, wobei die 10-jährige deutsche Benchmarkrendite um 1 Basispunkt auf 2,885% sank. Die deutsche Kurve war so wenig invertiert wie seit März nicht mehr.
Rohöl aus den USA fiel um 2,03% auf $82,51 pro Barrel und Brent lag bei $84,15, was einem Tagesminus von 1,93% entspricht.
"Die Anleger sind besorgt, dass der Höhepunkt der Nachfrage nach Kraftstoffen hinter uns liegt", sagte Dennis Kissler, Senior Vice President of Trading bei BOK Financial. "Aber der Markt wird bis zum Ende des Jahres immer noch unterversorgt sein. Er ist auf der Suche nach einem Gleichgewicht."
Der Goldpreis gab zum neunten Mal in Folge nach.
Der Spot-Goldpreis fiel um 0,3% auf $1.815,27 je Unze.
