Wie das Institute for Supply Management (ISM) mitteilte, zog das Wachstum des US-Dienstleistungssektors im Januar an, da die Auftragseingänge stiegen und die Beschäftigung wieder zunahm. Dies deutet darauf hin, dass die Wachstumsdynamik des vierten Quartals auch im neuen Jahr anhält.
Der ISM PMI für das nicht-verarbeitende Gewerbe stieg von 50,5 im Dezember auf 53,4 und lag damit über den von Reuters befragten Ökonomen prognostizierten 52,0. Ein Wert über 50 deutet auf ein Wachstum im Dienstleistungssektor hin, der mehr als zwei Drittel der Wirtschaft ausmacht.
Die Daten fügten sich in den Blockbuster-Arbeitsmarktbericht vom Freitag ein, der die Erwartungen bei weitem übertraf und den Markt zwang, seine Aussichten für Zinssenkungen, die Stärke des Dollars und die Höhe der Treasury-Renditen, die die US-Währung stützen, neu zu justieren.
"Die Frage ist, wer mit den USA bei der Zinsanpassung mithalten kann", sagte Steven Englander, Leiter des globalen G10-FX-Research und der Makrostrategie für Nordamerika bei der Standard Chartered Bank in New York. "Die Antwort des Marktes lautet bisher: nicht zu viele Zentralbanken und nicht zu viele ihrer Währungen."
Die Renditen von Staatsanleihen begannen am Montag früh zu steigen, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell am Wochenende erklärt hatte, die US-Notenbank könne sich mit einer Zinssenkung "etwas Zeit lassen". Die Renditen stiegen nach der Veröffentlichung der ISM-Umfrage weiter an.
Der Dollar stieg gegenüber allen Mitgliedern der G10-Gruppe von Währungen, die zu den liquidesten der Welt gehören.
Der Dollar-Index, der den Greenback im Vergleich zu sechs anderen wichtigen Währungen abbildet, stieg auf 104,60, den höchsten Stand seit dem 14. November, und lag zuletzt um 0,36% höher bei 104,40.
Die Rendite der zweijährigen Treasuries lag zuletzt um 9,4 Basispunkte höher bei 4,4638%, nachdem sie am Freitag um 18 Basispunkte gestiegen war.
Der Euro fiel mit $1,0721 auf den niedrigsten Stand seit dem 14. November und notierte zuletzt 0,43% niedriger bei $1,0744.
In einem Interview mit der CBS-Nachrichtensendung "60 Minutes", das am Sonntag ausgestrahlt wurde, aber einen Tag vor dem Arbeitsmarktbericht am Donnerstag stattfand, sagte Powell, dass die Fed bei der Entscheidung, wann sie ihren Leitzins senkt, geduldig sein könnte.
"Das Klügste wäre, sich etwas Zeit zu lassen und abzuwarten, ob die Daten bestätigen, dass die Inflation nachhaltig auf 2% zurückgeht", sagte Powell.
Der japanische Yen fiel mit 148,89 pro Dollar auf den niedrigsten Stand seit dem 27. November und lag zuletzt bei 148,68.
Jane Foley, Leiterin der Devisenstrategie bei der Rabobank, sagte, dass eine schwache Wirtschaft der Eurozone den Euro ebenfalls belasten dürfte.
"Wir haben eine Stagnation in Deutschland", sagte Foley. "Ich denke, wir gehen in eine Phase, in der es für den Euro sehr schwer sein wird, signifikante Gewinne zu erzielen.
Die Daten vom Montag zeigen, dass die deutschen Exporte im Dezember aufgrund der schwachen globalen Nachfrage stärker als erwartet zurückgegangen sind.
ZINSSENKUNGSERWARTUNGEN
Die Fed Funds Futures zeigen, dass die Fed in diesem Jahr eine Lockerung um etwa 115 Basispunkte (bps) eingepreist hat, während es Ende letzten Jahres noch 150 bps waren.
Laut dem FedWatch Tool der CME Group liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März nun bei 14,5% und damit deutlich unter den 46,2% von vor einer Woche.
Das Pfund Sterling fiel um 0,75% auf $1,2537 und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 13. Dezember, da der Dollar anstieg.
Das Pfund reagierte kaum auf revidierte Daten, die darauf hindeuteten, dass die Arbeitslosenquote in Großbritannien zum Jahresende niedriger war als erwartet.
