Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans gab um 0,21% nach, war aber auf dem besten Weg, in der ersten Jahreshälfte einen Gewinn von über 1% zu erzielen.
Der australische S&P/ASX 200-Index verlor 0,39%, während der japanische Nikkei-Index um fast 1% nachgab, aber mit einem Plus von 26% in den ersten sechs Monaten des Jahres mit Abstand der beste asiatische Aktienmarkt war.
Chinas Aktien haben eine harte Zeit hinter sich, da die Anleger vorsichtig sind, was die stotternde Erholung nach dem COVID-19 betrifft, da sie auf Anzeichen für einen starken Stimulus warten.
Die Produktionstätigkeit in China ist im Juni den dritten Monat in Folge geschrumpft, wenn auch langsamer, wie eine offizielle Umfrage unter den Unternehmen am Freitag ergab.
Der chinesische Blue-Chip-Index CSI300 fiel um 0,14% und der Shanghai Composite Index gab um 0,11% nach. Der Hang Seng Index in Hongkong sank um 0,28% und ist damit auf dem besten Weg, in der ersten Jahreshälfte einen Rückgang von 5% zu verzeichnen.
Die Daten, die im Laufe der Woche veröffentlicht wurden, zeichneten das Bild einer robusten US-Wirtschaft, was die Sorgen vor einer drohenden Rezession etwas gemildert hat, aber sie haben auch die Erwartung geschürt, dass die Fed an ihrem geldpolitischen Kurs festhalten wird.
Die Zahl der Amerikaner, die neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt haben, ist in der vergangenen Woche unerwartet gesunken, was auf eine anhaltende Stärke des Arbeitsmarktes hindeutet.
Das Bruttoinlandsprodukt ist im vergangenen Quartal mit einer annualisierten Rate von 2,0% gestiegen, so das Handelsministerium in seiner dritten Schätzung des BIP für das erste Quartal am Donnerstag. Volkswirte hatten erwartet, dass das BIP-Wachstum im ersten Quartal leicht auf 1,4% angehoben werden würde.
Ryan Brandham, Leiter der Abteilung für globale Kapitalmärkte in Nordamerika bei Validus Risk Management, sagte, dass die Daten die anhaltende Widerstandsfähigkeit der US-Verbraucher trotz eines langen Zinserhöhungszyklus in den letzten 18 Monaten unterstreichen.
Die Daten "werden die Händler dazu veranlassen, eine größere Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen durch die Fed in Betracht zu ziehen."
Laut CME FedWatch-Daten rechnen die Märkte mit einer 88%igen Chance, dass die Fed die Zinsen im nächsten Monat um 25 Basispunkte anhebt.
Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hat am Donnerstag signalisiert, dass die US-Notenbank ihre geldpolitische Straffungskampagne nach einer Pause zu Beginn dieses Monats wahrscheinlich wieder aufnehmen wird.
"Wir haben eine Sitzung abgehalten, in der wir uns nicht bewegt haben", sagte Powell bei einer Veranstaltung der spanischen Zentralbank in Madrid. "Wir erwarten, dass das moderate Tempo der Zinsentscheidungen fortgesetzt wird."
Die starken Wirtschaftsdaten ließen die Renditen von Staatsanleihen steigen. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen erreichte am Donnerstag ein Dreimonatshoch von 3,868%. In den asiatischen Stunden lag sie bei 3,840%.
Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, lag bei 4,872%, nachdem sie über Nacht ein Dreimonatshoch von 4,892% erreicht hatte.
Die Anleger werden sich am Freitag auf den US-Index für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) konzentrieren, den bevorzugten Inflationsindikator der Fed.
In der Eurozone werden die Inflationsdaten für Mai wahrscheinlich Hinweise auf die nächsten Schritte der Europäischen Zentralbank geben.
"Es gibt eine wachsende Divergenz in der Inflationsentwicklung in der Region, was zu einer gewissen Uneinigkeit über den richtigen Weg für die Politik führt", sagte Rob Carnell, ING's regionaler Leiter für Forschung, Asien-Pazifik.
"Man vermutet jedoch, dass die Reaktion im Zweifelsfall eine Erhöhung sein wird.
YEN-WACHSEN
Die japanischen Behörden stehen unter Druck, um den anhaltenden Kursverfall des Yen zu bekämpfen, der durch die Erwartung des Marktes ausgelöst wird, dass die Bank of Japan die Zinssätze extrem niedrig halten wird, selbst wenn andere Zentralbanken ihre Geldpolitik straffen, um die Inflation einzudämmen.
Am Freitag schwächte sich der japanische Yen zum ersten Mal seit November auf 145 pro Dollar ab, da die Anleger auf ein Eingreifen der japanischen Behörden warten.
In einer erneuten Warnung sagte der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki am Donnerstag, das Land schließe keine Optionen aus, um auf übermäßige Bewegungen am Devisenmarkt zu reagieren, und fügte hinzu, dass einseitige, instabile Bewegungen des Yen unerwünscht seien.
Der Dollar-Index, der die US-Währung gegenüber sechs Konkurrenten misst, stieg um 0,029%, während der Euro um 0,01% auf $1,0863 fiel.
Rohöl aus den USA fiel um 0,21% auf 69,71 $ pro Barrel und Brent lag bei 74,30 $, was einem Rückgang von 0,05% entsprach.
