Anleihe: Pfandbriefbank holt sich mit drei Tranchen 1,015 Mrd Franken

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute stockt eine bestehende Anleihe auf und begibt zwei neue Anleihen unter der Federführung von Credit Suisse, Raiffeisen und UBS zu folgenden Konditionen:

1. Tranche Aufstockung S.710
Betrag:           520 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  920 Mio Fr. 
Coupon:           0,125%
Emissionspreis:   98,834%
Laufzeit:         9,93 Jahre, bis 19.01.2031
Liberierung:      14.01.2022
Yield to Mat.:    0,244%
Swap-Spread:      +8,0 BP
Valor:            115'152'618 (8)
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 12.01.2022

2. Tranche Neu S.711
Betrag:           270 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           0,125%
Emissionspreis:   100,325%
Laufzeit:         7,1 Jahre, bis 19.02.2029
Liberierung:      14.01.2022
Yield to Mat.:    0,079%
Swap-Spread:      +8,0 BP
Valor:            115'152'617 (0)
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 12.01.2022

3. Tranche Neu S.712
Betrag:           225 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           0,375%
Emissionspreis:   100,142%
Laufzeit:         15,09 Jahre, bis 16.02.2037
Liberierung:      14.01.2022
Yield to Mat.:    0,365%
Swap-Spread:      +4,0 BP
Valor:            115'152'619 (6)
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 12.01.2022

sta/