Der Aussie-Dollar schoss um mehr als 1% gegenüber seinem US-Pendant in die Höhe und der Neuseeland-Dollar stieg um 0,5%, nachdem die Reserve Bank of Australia die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben und damit den Erwartungen widersprochen hatte, dass sie die Zinserhöhung beibehalten würde.
Die Renditen dreijähriger australischer Staatsanleihen stiegen ebenfalls an, während australische Aktien um 0,9% nachgaben und sich die Aufmerksamkeit der Anleger darauf richtete, was dies für die Vereinigten Staaten bedeuten könnte.
"Eines der Dinge, die mir auffallen, ist, dass sie immer noch sagen, dass sie die Zinssätze möglicherweise erhöhen müssen", sagte Joe Capurso, Stratege der Commonwealth Bank of Australia.
"Neben der heutigen Anhebung stützt das den Aussie-Dollar", sagte er. Dies könnte sich jedoch wieder ändern, da die Federal Reserve auf ihrer Sitzung am Mittwoch "mit einiger Wahrscheinlichkeit" einen ähnlichen Ansatz verfolgen wird.
Andernorts gab es Nervosität bei kurzen Laufzeiten am US-Treasury-Markt, da sich die Obergrenze für die Kreditaufnahme der Regierung abzeichnet, und der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans blieb unverändert, da die Sorge um die US-Banken umgeht.
Die Märkte auf dem chinesischen Festland waren geschlossen. Der japanische Nikkei erreichte ein 16-Monats-Hoch, bevor er leicht zurückfiel, wobei der Bankensektor eine Belastung darstellte.
Mit dem Verkauf der Vermögenswerte der First Republic Bank an JPMorgan Chase wurde die dritte US-Bankenpleite innerhalb von zwei Monaten abgewendet, aber die Märkte sind besorgt über die nächste Pleite, auch wenn die erste Reaktion recht positiv ausfiel.
Die Aktien von JPMorgan stiegen über Nacht um 2,1% und der Vorstandsvorsitzende Jamie Dimon sagte zu Analysten: "Dieser Teil der Krise ist vorbei."
VERSCHULDUNGSOBERGRENZE
Ein Großteil Europas kehrt am Dienstag aus dem Maifeiertag zurück. Dann stehen die letzten Konjunkturumfragen, vorläufige Inflationszahlen und eine Umfrage zur Kreditvergabe der europäischen Banken an, die angesichts der jüngsten Spannungen in diesem Sektor genau beobachtet werden wird.
Die europäischen Futures stiegen in Asien um 0,2%, während die S&P 500-Futures unverändert blieben. Die Zinsfutures rechnen mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte am Donnerstag in Europa, wobei die Chance auf eine stärkere Anhebung besteht, und mit einer 95%igen Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die Federal Reserve am Mittwoch.
Im Gegensatz zu Japan, wo die Zentralbank am Freitag die Zinssätze ultralocker ließ, stand der Yen tagelang unter starkem Druck, der auch am Dienstag nicht nachließ.
Der Yen erreichte mit 138,78 zum Dollar ein fast zweimonatiges Tief und mit 151,42 zum Euro ein 14-1/2-Jahrestief. Zum Schweizer Franken notiert er auf dem niedrigsten Stand seit vier Jahrzehnten (Refinitiv-Daten) und verlor am Dienstag etwa 1% gegenüber dem steigenden Aussie.
Der Euro hielt sich bei $1,0987.
Die US-Credit Default Swaps - die eine Versicherung gegen einen Zahlungsausfall darstellen - sind illiquide, erreichen aber neue Rekorde, da die US-Regierung durch ihre Unnachgiebigkeit in die Nähe ihrer Kreditaufnahmegrenze gerät.
Über Nacht sagte Finanzministerin Janet Yellen, dass dem Finanzministerium bereits am 1. Juni das Geld zur Deckung der Verbindlichkeiten ausgehen könnte.
Die Renditen für einmonatige Schatzwechsel stiegen in Asien um etwa 16 Basispunkte und die Geld-Brief-Spannen waren weit auseinander.
"Die nächsten Wochen werden unvorhersehbar sein", sagten die Analysten von Goldman Sachs in einer Notiz," wobei die Ungewissheit über den genauen Termin nicht dazu beiträgt, dass sich die Gesetzgeber darauf konzentrieren.
"Das könnte das Risiko erhöhen, dass der Kongress das Schuldenlimit nicht rechtzeitig anhebt, was zu verpassten Zahlungen führen könnte, aber auch zu einer kurzfristigen Verlängerung, so dass sich die Übung einige Wochen oder Monate später wiederholen würde."
