Der globale MSCI-Aktienindex gab am Donnerstag, dem letzten Tag seines stärksten Monats seit November 2020, leicht nach, während die Anleiherenditen und der Dollar stiegen, da sich die Federal Reserve mit Zinssenkungen zurückhaltend zeigte, obwohl sich das Wachstum der Verbraucherausgaben in den USA im Oktober abschwächte.
Das Handelsministerium sagte
Verbraucherausgaben
die mehr als zwei Drittel der US-Wirtschaftsaktivität ausmachen, im vergangenen Monat um 0,2% gestiegen sind, was den Erwartungen der Ökonomen für die persönlichen Konsumausgaben entspricht, nachdem sie im September um 0,7% gestiegen waren. Der jährliche Inflationsanstieg war der geringste seit mehr als 2-1/2 Jahren und signalisierte eine Abkühlung der Nachfrage.
Die Renditen von U.S. Treasuries
kletterten, obwohl einige Anleger die Daten als Beweis dafür sahen, dass die Fed die Zinserhöhungen einstellen könnte. Die Rendite der 10-jährigen US-Treasury-Benchmark war jedoch weiterhin auf den größten monatlichen Rückgang seit August 2011 eingestellt.
Die
US Dollar
wurde durch die Käufe zum Monatsende gestärkt, obwohl sich die Erwartungen an eine eher zurückhaltende Fed verstärkten.
Während die vielbeachteten US-Inflationsdaten den Erwartungen der Ökonomen entsprachen, schienen die Händler eine langsamere Inflation eingepreist zu haben, sagte John Augustine, Chief Investment Officer bei der Huntington Private Bank.
"Der PCE-Bericht hat heute Morgen nicht negativ überrascht. Der Markt hat mit einer negativen Überraschung gerechnet, mit einem schnelleren Rückgang der Inflation und einem schnelleren Rückgang der Ausgaben als vom Konsens erwartet", sagte Augustine.
Ebenfalls am Donnerstag,
Die Entscheidungsträger der Fed
die Wetten der Anleger auf eine rasche Zinssenkung zurück, während sie gleichzeitig signalisierten, dass die Zinserhöhungen der US-Notenbank wahrscheinlich zu Ende sind, wenn die Inflation nicht zum Stillstand kommt.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 300,89 Punkte oder 0,85% auf 35.731,31, der S&P 500 verlor 6,57 Punkte oder 0,14% auf 4.544,01 und der Nasdaq Composite fiel um 108,33 Punkte oder 0,76% auf 14.150,17.
Der MSCI-Index für Aktien aus der ganzen Welt verlor 0,06%. Der Index war nach drei aufeinanderfolgenden Monaten mit Rückgängen immer noch auf dem Weg zu einem monatlichen Gewinn von fast 9% und verzeichnete damit den größten monatlichen prozentualen Anstieg seit 2020, als die Anleger auf die ersten Durchbrüche bei dem Impfstoff COVID-19 reagierten.
Der paneuropäische STOXX 600-Index stieg im Einklang mit den europäischen Aktien um 0,51%, da eine Reihe von schwachen Wirtschaftsdaten aus Deutschland, Frankreich und Italien die Wetten auf niedrigere Zinsen im nächsten Jahr verstärkten.
Die Renditen von US-Staatsanleihen und Anleihen anderer wichtiger Länder sind im November von ihren Höchstständen aus mehr als einem Jahrzehnt im Oktober zurückgegangen. Die Renditen von US-Staatsanleihen, die normalerweise die globalen Kreditkosten bestimmen, sind so stark gefallen wie seit 2008 nicht mehr.
Die 10-jährigen Referenzanleihen stiegen um 5,7 Basispunkte auf 4,328%, nachdem sie am späten Mittwoch noch bei 4,271% gelegen hatten. Die 30-jährige Anleihe stieg zuletzt um 4,1 Basispunkte auf eine Rendite von 4,4923%, während die zweijährige Anleihe um 4,9 Basispunkte auf eine Rendite von 4,6968% stieg, nach 4,648%.
Bei den Währungen stieg der Dollar-Index um 0,515%, während der Euro um 0,59% auf $1,0903 nachgab.
Der japanische Yen schwächte sich gegenüber dem Dollar um 0,43% auf 147,88 ab, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2636 notierte und damit 0,46% nachgab.
Im Energiesektor gaben die Ölpreise nach, nachdem sie zuvor um mehr als 1% gestiegen waren, nachdem sich die OPEC+-Produzenten auf Produktionskürzungen von annähernd 2 Millionen Barrel pro Tag (bpd) bis Anfang 2024 geeinigt hatten.
Rohöl aus den USA fiel zuletzt um 3,01% auf $ 75,52 pro Barrel und Brent lag bei $ 82,77, was einem Rückgang von 0,4% entspricht.
Der Goldpreis fiel am Donnerstag, blieb aber auf dem Weg zu einem zweiten monatlichen Anstieg in Folge, da die Erwartung, dass die Fed die Zinsen senken könnte, die Attraktivität von Gold ohne Rendite erhöht.
Der Spot-Goldpreis fiel um 0,3% auf $2.038,89 je Unze. Die US-Goldfutures fielen um 0,44% auf $2.038,10 je Unze.
