Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans verlor am frühen Nachmittag Hongkongs Zeit 0,4%. Der japanische Nikkei rutschte um 0,6% ab. Chinas Blue-Chip-Index gab um 0,6% nach, während der Hongkonger Leitindex 1,3% verlor.
Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen stieg am Donnerstagmorgen auf ein 17-Jahres-Hoch von 5,1970% und bewegte sich bis zum frühen Nachmittag um die Marke von 5,18%.
Die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen stieg auf den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt und folgte damit der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen, die auf 4,4310% und damit auf ein 16-Jahres-Hoch stieg.
"Wir gehen davon aus, dass die Anleiherenditen angesichts der restriktiven Haltung der US-Notenbank in nächster Zeit weiter ansteigen werden", sagte Tai Hui, APAC-Chefmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management.
"Er fügte hinzu, dass er nicht nur Staatsanleihen mit langer Laufzeit oder Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, sondern auch Vermögenswerte wie Wachstums- und Technologiewerte weiterhin konstruktiv bewertet.
Ben Luk, Senior Multi-Asset-Stratege bei State Street Global Markets, sagte, der allgemeine Ton der letzten Fed-Sitzung sei nicht übermäßig aggressiv gewesen, aber es habe zwei Überraschungen gegeben.
Die Prognosen für das Jahr 2024 waren etwas höher als allgemein erwartet und die Aussagen der Fed deuteten darauf hin, dass das gesamtwirtschaftliche Wachstum anhalten würde, auch wenn die Zinsen länger höher bleiben würden, sagte Luk. Die US-Notenbank hat die Zinsen am Mittwoch beibehalten und eine Anhebung bis zum Jahresende prognostiziert. Sie sagte, dass die Geldpolitik bis 2024 wahrscheinlich deutlich straffer sein wird als bisher angenommen.
Die Medianprognose für den Leitzins liegt bei 5,1% bis zum Jahresende, gegenüber 4,6%, die im Juni geschätzt wurden.
Selbst wenn sich die Inflation für den Rest des Jahres 2023 und in den kommenden Jahren verlangsamt, rechnet die Fed nur mit bescheidenen ersten Senkungen ihres Leitzinses.
Die Aufwärtskorrekturen der mittleren Zinsprognosen der US-Politiker für die nächsten Jahre lösten einen Aufschwung des US-Dollars aus, trieben die Renditen von US-Staatsanleihen auf Mehrjahreshochs, verflachten die Renditekurve und ließen Aktien abstürzen.
Der Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu einem Korb von Konkurrenten misst, stieg am Donnerstag bis auf 105,59, den höchsten Stand seit dem 9. März, und drückte den Yen in die Nähe seines schwächsten Standes seit November.
Das Pfund Sterling sank unterdessen auf neue Mehrmonatstiefs, nachdem der Inflationsbericht am Mittwoch überraschend negativ ausgefallen war, während sich die Fragen häufen, ob die Bank of England ihrem US-Pendant folgen und die Zinsen am Donnerstag beibehalten wird.
Die wichtigsten Aktienfutures schwankten am frühen Nachmittag asiatischer Zeit. Die US-Aktienfutures, die S&P 500 e-minis, lagen 0,3% im Minus. Die überregionalen Euro Stoxx 50-Futures, die deutschen DAX-Futures und die FTSE-Futures fielen alle um etwa 1%.
Die Anleger warten nun auch auf geldpolitische Entscheidungen am Donnerstag in Indonesien, auf den Philippinen und in Taiwan, während eine ausgewogene Entscheidung der Bank of England den asiatischen Märkten ebenfalls Orientierung geben wird.
Die Ölpreise fielen am Donnerstag im asiatischen Handel, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung den größten Rückgang seit einem Monat verzeichnet hatten. US-Rohöl sank um 0,72% auf $89,01 pro Barrel. Brent-Rohöl fiel auf $92,87 pro Barrel.
Der Goldpreis war leicht rückläufig und notierte am Spotmarkt bei $1.927,96 je Unze.
