Schwindende Hoffnung auf Zinssenkung der US-Notenbank verunsichert Märkte

(Alliance News) - Die Aktienkurse in London schlossen am Donnerstag schwächer, wobei ein falscher Zinsausblick der US-Notenbank und geopolitische Spannungen die Begeisterung der Anleger dämpften.

Im Bereich der Zentralbanken schien die Europäische Zentralbank den Grundstein für eine Zinssenkung im Juni zu legen, während ein britischer Zinssetzer sagte, die Bank of England sei "weit davon entfernt", die Zinsen zu lockern.

Der FTSE 100 Index schloss mit einem Minus von 37,41 Punkten oder 0,5% bei 7.923,80. Der FTSE 250 verlor 14,88 Punkte oder 0,1% auf 19.786,87, während der AIM All-Share 3,64 Punkte oder 0,5% auf 758,83 zulegte.

Der Cboe UK 100 beendete den Handel mit einem Minus von 0,5% bei 791,95 Punkten, der Cboe UK 250 stieg um 0,1% auf 17.220,35 Punkte und der Cboe Small Companies gewann 0,2% auf 14.770,34 Punkte.

Bei den europäischen Aktien schloss der CAC 40 in Paris am Donnerstag mit einem Minus von 0,3%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,8% nachgab.

Das Pfund notierte am späten Donnerstagnachmittag in London bei 1,2513 USD, verglichen mit 1,2546 USD bei Börsenschluss am Mittwoch. Der Euro notierte bei USD1,0705 und damit niedriger als bei USD1,0743. Zwischenzeitlich hatte er knapp unter USD1,07 gehandelt und damit ein Jahrestief erreicht.

Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 153,30 JPY und damit höher als bei 152,88 JPY.

Die Europäische Zentralbank bleibt auf ihrem Kurs, die Zinssätze auf ihrer Juni-Sitzung zu senken. Die EZB ließ ihre Leitzinsen wie allgemein erwartet unverändert, aber die Entscheidungsträger sagten, sie würden die Zinsen senken, wenn sie das Vertrauen gewinnen, dass die Inflation auf das 2%-Ziel der Bank fällt.

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, bekräftigte erneut einen "datenabhängigen" Ansatz bei Zinsentscheidungen, fügte aber hinzu, dass einige im EZB-Rat bereits das Vertrauen haben, die Zinsen zu senken.

Lagarde sagte in einer Pressekonferenz nach der Entscheidung: "Einige Mitglieder fühlten sich auf der Grundlage der begrenzten Daten, die wir im April erhalten haben, ausreichend zuversichtlich [um die Zinssätze zu senken]."

Sie schlossen sich dann aber dem Konsens" der großen Mehrheit der geldpolitischen Entscheidungsträger des Euroraums an.

Die ING-Analysten kommentierten: "Während der Pressekonferenz betonte EZB-Präsidentin Christine Lagarde wiederholt den oben erwähnten Hinweis auf bevorstehende Zinssenkungen - aber sie fügte auch hinzu, dass die EZB sich nicht auf einen bestimmten Pfad für die Leitzinsen festlegt. Gleichzeitig erwähnte Lagarde auch, dass nur wenige EZB-Mitglieder bereits heute eine Zinssenkung befürwortet hätten. Die heutige Sitzung markierte einen weiteren Schritt in dem sehr allmählichen Übergang der EZB-Kommunikation seit Dezember von einer hawkishen zu einer dovishen Haltung, auch wenn es wahrscheinlich die mildeste Veränderung war.

"Die EZB hat sich eindeutig dagegen entschieden, eine explizitere Empfehlung für eine Zinssenkung im Juni abzugeben. Diese Zurückhaltung - in Kombination mit der Tatsache, dass einige EZB-Mitglieder heute bereits für eine Zinssenkung waren - deutet auf ein höheres Maß an Uneinigkeit innerhalb der Zentralbank hin. Es scheint, als ob zumindest einige EZB-Mitglieder befürchten, dass die immer noch hohe Dienstleistungsinflation und der jüngste Anstieg der Ölpreise sowie die Lohnentwicklung in Deutschland darauf hindeuten, dass immer noch ein erhebliches Risiko einer erneuten Beschleunigung der Inflation besteht."

Die Nachwehen der robusten US-Verbraucherpreisinflation vom Mittwoch wirkten sich noch immer auf die europäischen Aktien aus, obwohl die US-Tech-Aktien bei einem gemischten Handel an der Wall Street höher notierten.

Der Dow Jones Industrial Average verlor bei Börsenschluss in London 0,6%, der S&P 500 fiel um 0,1%, während der Nasdaq Composite um 0,3% zulegte.

Am Mittwoch meldete das Bureau of Labor Statistics, dass die Verbraucherpreisinflation im Jahresvergleich von 3,2% im Februar auf 3,5% im vergangenen Monat angestiegen ist und damit weiter über dem Inflationsziel der Fed von 2% liegt.

Laut dem von FXStreet zitierten Konsens war erwartet worden, dass die Verbraucherpreisinflation auf nur 3,4% ansteigen würde. Die Inflationsrate ist nun so hoch wie seit September nicht mehr.

Die US-Erzeugerpreisdaten vom Donnerstag waren weniger robust, zogen aber an. Das Wachstum der US-Erzeugerpreise beschleunigte sich im März auf 2,1% im Jahresvergleich, nach 1,6% im Februar.

Berenberg-Analyst Holger Schmieding stellte eine "wachsende Kluft" zwischen der EZB und der Fed fest.

"Die Eurozone braucht Zinssenkungen, die US-Wirtschaft nicht, solange die fiskalische Expansion vor den Wahlen die Auswirkungen der hohen Fed-Zinsen neutralisiert", fügte Schmieding hinzu.

Megan Greene, Zinssetzerin der Bank of England, sagte, dass Zinssenkungen in Großbritannien "noch in weiter Ferne liegen" und sagte voraus, dass die "letzte Meile" zur Senkung der Inflation "sich als die schwierigste erweisen könnte".

Greene, die zu den konservativeren Mitgliedern des geldpolitischen Ausschusses der BoE gehört, argumentierte in der Financial Times, dass die Anleger das Risiko unterschätzt hätten, dass die Inflation in Großbritannien länger hoch bleiben würde als in anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften.

In London brachen die Aktien von Fluggesellschaften angesichts der zunehmenden globalen Spannungen ein. Die Aktien der British Airways-Muttergesellschaft International Consolidated Airlines Group gaben 3,7% nach, die des Billigfliegers easyJet fielen um 3,6%.

Israel war am Donnerstag in Alarmbereitschaft, nachdem sein Erzfeind Iran mit Vergeltungsmaßnahmen wegen eines Angriffs in Syrien in diesem Monat gedroht hatte, bei dem zwei iranische Generäle getötet wurden, und als der Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen weiterging.

Wenige Tage nachdem Israel seine Luftabwehr verstärkt und den Abzug von Kampfeinheiten gestoppt hatte, warnten auch die USA vor der Gefahr eines Angriffs durch den Iran oder mit ihm verbündete Gruppen in einer Zeit, in der die Spannungen im Nahen Osten stark zugenommen haben.

Der Iran "droht mit einem bedeutenden Angriff auf Israel", sagte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch und sicherte seinem wichtigsten regionalen Verbündeten trotz der diplomatischen Spannungen über Israels militärisches Vorgehen in Gaza "eiserne" Unterstützung zu.

Die Rohölpreise lagen höher als am Mittwoch um diese Zeit, obwohl Brent weiterhin knapp unter USD 90 pro Barrel lag. Brent-Öl notierte am späten Donnerstag in London bei 89,94 USD pro Barrel, gegenüber 89,31 USD am späten Mittwoch.

Gold notierte bei USD2.338,05 je Unze, gegenüber USD2.334,91.

Zurück in London fielen der Konsumgüterhersteller Reckitt, der Kreditgeber Lloyds Banking Group und der Versicherer Aviva um 2,3%, 4,6% und 6,4%. Das Trio wurde ex-Dividende gehandelt, was bedeutet, dass neue Aktienkäufer nicht in den Genuss der jüngsten Ausschüttung kommen.

Am anderen Ende des Large-Cap-Index legte AstraZeneca, einer seiner größten Bestandteile, um 2,1% zu. AstraZeneca kündigte an, seine Dividende bis 2024 um 7% zu erhöhen, nachdem sie im letzten Jahr unverändert geblieben war.

Das in Cambridge, England, ansässige Pharmaunternehmen erklärte, die Erhöhung werde um 20 US-Cents auf 3,10 USD pro Aktie erfolgen.

Für 2023 hatte AstraZeneca eine gegenüber 2022 unveränderte Gesamtdividende von 2,90 USD ausgeschüttet, obwohl der Gewinn aufgrund niedrigerer Vertriebskosten in die Höhe geschnellt war.

Der Baumarktbetreiber Kingfisher und das Maschinenbauunternehmen Smiths stiegen um 2,4% bzw. 2,7%. Beide wurden von HSBC auf 'Kaufen' von 'Halten' hochgestuft.

In London stiegen die Aktien der Lok'n Store Group um 17% auf 1.120,56 Pence, nachdem das Unternehmen ein Übernahmeangebot von Shurgard Self Storage angenommen hatte, das den Wert des Unternehmens auf 378 Millionen GBP beziffert.

Das Barangebot entspricht einem Wert von 1.110 Pence je Lok'n Store-Aktie, was einem Aufschlag von 16% auf den Schlusskurs des Selfstorage-Anbieters von 958 Pence am Mittwoch und einem Aufschlag von 2,3% auf sein Allzeithoch von 1.085 Pence im Januar 2022 entspricht.

Das in Brüssel ansässige Unternehmen Shurgard, der größte Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Selfstorage-Anlagen in Europa, erklärte, die Übernahme stelle eine "attraktive Gelegenheit" dar, seine Wachstumsstrategie zu beschleunigen und Werte für die Aktionäre zu schaffen.

Lok'n Store erklärte, es halte die Bedingungen des Angebots für "fair und angemessen" und empfehle den Aktionären, das Angebot anzunehmen. Shurgard teilte mit, dass es seit Mittwoch unwiderrufliche Zusagen für rund 19% der Lok'nStore-Aktien erhalten hat, für das Angebot zu stimmen.

Am Freitag stehen um 0700 BST die Daten zum britischen Bruttoinlandsprodukt und zur deutschen Inflation auf dem Wirtschaftskalender.

Das Baustoffunternehmen SigmaRoc gibt eine Handelsbilanz ab.

In New York beginnt die Bankensaison mit den Unternehmenszahlen. Citigroup, JPMorgan Chase und Wells Fargo veröffentlichen ihre Zahlen für das erste Quartal. Der Vermögensverwalter BlackRock berichtet ebenfalls.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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