FRANKFURT (awp international)
---------- AKTIEN
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DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG ERWARTET - Nach dem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Anfang Juli dürfte sich der Dax am Dienstag zunächst etwas fangen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 12 212 Punkte. Vor allem der Kurseinbruch von SAP nach enttäuschendem Ausblick hatte den Dax tags zuvor erstmals seit Sommer wieder unter die exponentielle 200-Tage-Linie zurückgeworfen. "Die ersten Schnäppchenjäger treten aufs Parkett, bisher sind das jedoch recht wenige", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Es gebe momentan einen klaren Überhang schlechter nachtrichten, auf die die Anleger zudem stärker reagierten als noch zuletzt.
USA: - SCHWÄCHER - Sorgen über steigende Neuinfektionen und schwindende Hoffnungen auf weitere Corona-Wirtschaftshilfen vor den US-Präsidentschaftswahlen haben die US-Börsen zum Wochenstart schwer belastet. Überraschend schwache Daten vom Häusermarkt trugen ihr Übriges zur angeschlagenen Stimmungslage bei. Der Dow Jones Industrial sackte am Montag direkt zum Handelsstart unter die Marke von 28 000 Punkten und weitete seine Verluste im Verlauf noch weiter aus bis er den tiefsten Stand seit Ende September erreichte. Die Nasdaq-Indizes konnten sich dem starken Abwärtstrend zunächst entziehen, doch dann ging es auch an der technologielastigen Börse spürbar nach unten.
ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,04 Prozent tiefer. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt hingegen um 0,17 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank nach der Feiertagspause zum Wochenstart um 0,63 Prozent. Die angespannte Corona-Lage in weiten Teilen der Welt sorgt weiter für Zurückhaltung bei den Anlegern.
DAX 12177,18 -3,71% XDAX 12204,65 -3,58% EuroSTOXX 50 3105,25 -2,93% Stoxx50 2813,04 -1,90% DJIA 27685,38 -2,29% S&P 500 3400,97 -1,86% NASDAQ 100 11504,519 -1,61%
---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
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RENTEN:
Bund-Future 175,37 -0,03%
DEVISEN:
Euro/USD 1,18337 +0,20% USD/Yen 104,6995 -0,13% Euro/Yen 123,9044 +0,08%
ROHÖL:
Brent 40,79 +0,33 USD WTI 38,85 +0,29 USD
---------- UMSTUFUNGEN VON AKTIEN
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- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 134 (158) EUR - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 48 (43) EUR - 'BUY' - COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR KWS SAAT AUF 74 (75) EUR - 'BUY' - CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 34 (30) EUR - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR 1&1 DRILLISCH AUF 19 (21) EUR - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 119 (157) EUR - 'OUTPERFORM' - EVERCORE ISI SENKT SAP AUF 'IN-LINE' (OUTPERFORM) - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 22,30 (19,10) EUR - 'BUY' - CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AMAZON AUF 3700 (3680) USD - 'OUTPERFORM' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FEDEX AUF 320 (280) USD - 'BUY' - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 258 (251) EUR - 'UNDERWEIGHT' - BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1030 (990) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN HEBT ENDESA AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 26,50 (24) EUR - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UNILEVER NV AUF 61 (59) EUR - 'BUY' - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UNILEVER PLC AUF 5500 (5300) PENCE - 'BUY'
---------- PRESSESCHAU
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bis 7.00 Uhr: - VW-Chef Herbert Diess: Autosektor braucht keine weitere Kaufprämie, FT - Corona: Handwerk und DGB fürchten Dauerschaden für die Ausbildung und grösseren Fachkräftemangel, HB - DIW-Chef Marcel Fratzscher: Mehrwertsteuersenkung nicht verlängern, Neue Osnabrücker Zeitung - Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Uwe Janssens: Genug Intensivbetten, aber zu wenig Pflegepersonal, Funke Mediengruppe - Karlheinz Busen, jagdpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, will gegen Schweinepest stabilen Zaun an der Grenze zu Polen, Neue Osnabrücker Zeitung - Deutlich weniger Migranten kommen aus Türkei nach Europa, Welt - Online-Supermarkt Getnow stellt Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Welt - Öffentliches Leben in Deutschland soll wegen kritischer Corona-Lage spürbar eingeschränkt werden, Bild
bis 22.30 Uhr: - Metro-Finanzchef kritisiert Kaufangebot , Gespräch mit Christian Baier, BöZ - Umfrage: Viele Familienunternehmen ohne schnelles Internet, HB - "Eine gute Diskussionsgrundlage", Gespräch mit Ex-DWS-Chef Christian Strenger über die Indexumbaupläne der Deutschen Börse, BöZ
bis 21.00 Uhr: - SAP-Chef verteidigt höhere Investitionen in die Cloud, Gespräch mit Christian Klein, HB - "Wir werden keine Amazon-Kopie", Gespräch mit Ebay-Deutschlandchef Oliver Klinck, HB - "Mich ärgern die roten Warenkörbe", Gespräch mit Galeria-Karstadt-Kaufhof-Chef Miguel Müllenbach, FAZ - Bundesregierung erhöht Förderung für CO2-freie Schwerindustrie, HB - Kanzleramt will am Mittwoch "Lockdown Light" beschliessen lassen, Bild - CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz sieht Intrige bei Verschiebung des CDU-Parteitages, Welt - Reisekonzern Tui macht Hotelzimmer am Meer zum Homeoffice, Funke - "Die Krise beschleunigt die Digitalisierung", Gespräch mit WHU-Expertin Nadine Kammerlander, HB - Die Pandemie verändert das Leben in den Städten und auf dem Land, Gastbeitrag von Institut-für-Zukunftspolitik-Leiter Daniel Dettling und VDPB-Chef Bernd Hertweck, HB - SPD will Betriebsräte stärken, FAZ - Industriestrom 20 Prozent teurer als im EU-Schnitt, FAZ - Rot-Rot-Grün unter 40 Prozent, Bild
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---------- TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN
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TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen 06:00 CHE: Bucher, Q3-Umsatz 06:50 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Capgemini, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Washtec, 9Monatszahlen 08:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen 08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen 11:00 DEU: Globus-Gruppe, Jahres-Pk, Saarbrücken 11:00 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen 11:30 USA: Merck&Co, Q3-Zahlen 11:30 USA: 3M, Q3-Zahlen 11:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen 11:55 USA: Raytheon Technologies, Q3-Zahlen 21:01 USA: Microsoft, Q1-Zahlen 21:15 USA: AMD, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Valeo, Q3-Zahlen USA: Edison International, Q3-Zahlen USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen USA: Corning, Q3-Zahlen USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Erzeugerpreise 09/20 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q3/20 10:00 EUR: Geldmenge M3 09/20 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/20 (vorab) 14:00 USA: FHFA-Index 08/20 15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/20 21:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Eröffnung Digitales Arabisch-Deutsches Wirtschaftsforum unter der Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 09:00 DEU: Energietag 2020 "Green Recovery in Europe? Energy Future at the Crossroads" 09:00 DEU: Online: Deutsch-Französischer Wirtschaftstag mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer, u.a. zu den wirtschaftspolitischen Prioritäten der EU 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu staatlichen Beihilfen - Flughafen Frankfurt-Hahn 10:00 DEU: Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche vor dem Oberlandesgericht Braunschweig 11:00 DEU: Online-Präsentation Das Schwarzbuch 2020/21 "Im Fokus: Staatswirtschaft - Risiken auf Kosten der Steuerzahler" durch den Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel 12:00 DEU: Statement Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem Gespräch mit den Mitgliedern der Konzertierten Aktion Pflege (per Videokonferenz) 13:30 DEU: Voraussichtlicher Verkündungstermin von zwei Berufungsverfahren zur Klarnamenpflicht bei Facebook beim OLG München 15:00 DEU: Online-Konferenz des Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel) "nordwärts - Wirtschaft. Standort. Perspektiven" 18:00 DEU: Online-Veranstaltung zum Thema Zahlungsverkehr in der Digitalisierung u. a. mit Burkhard Balz (Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank). Der Vortrag greift die aktuelle Diskussion um digitales Zentralbankgeld, die Europäische Zahlungsverkehrsstrategie und das digitale Finanzpaket der Europäischen Kommission auf. 18:00 ISL: Online-Treffen von UN-Chef Guterres und skandinavischen Regierungschefs. UN-Generalsekretär António Guterres will mit dem Nordischen Rat über die Corona-Krise aus skandinavischer und globaler Sicht sprechen. Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der nordischen Länder Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Island sowie die Regierungschefs der Färöer-Inseln, Grönlands und Ålands sollen ebenfalls dabei sein. DEU: Online-Pk CDU/CSU-Bundestagsfraktion stellt Gegenentwurf zum Mobile-Arbeits-Gesetz vor
KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA
Prognose Vorwert EUROZONE 10.00 Uhr Eurozone Geldmenge M3 September Jahresvergleich 9,6 9,5 GROSSBRITANNIEN --- Keine marktbewegenden Daten erwartet --- USA 13.30 Uhr Auftragseingang langl. Güter, Sept +0,5 +0,5 ohne Transport +0,3 +0,6 14.00 Uhr FHFA Hauspreisindex, Aug +0,7 +1,0 Case-Shiller-Hauspreisindex, Aug Monatsvergleich +0,5 +0,6 Jahresvergleich +4,2 +3,9 15.00 Uhr Verbrauchervertrauen Conf. Board, Okt 102,0 101,8