FTSE 100 
(Alliance News) - Der FTSE 100 erreichte am Freitag einen neuen Höchststand und rundete damit eine rekordverdächtige Woche für den Index ab, während die Anleger heute Nachmittag auf die US-Inflationsdaten schauen.
Im FTSE 100 war ConvaTec ein Ausreißer, nachdem Peel Hunt das Investmentrating des Unternehmens herabgestuft hatte. Auf der anderen Seite des Index stand NatWest, deren Ergebnisse gut aufgenommen wurden.
Der FTSE 100-Index stieg um 35,73 Punkte oder 0,4% auf 8.114,59. Der FTSE 250 stieg um 227,47 Punkte oder 1,2% auf 19.829,45 und der AIM All-Share stieg um 2,48 Punkte oder 0,3% auf 755,60.
Der Cboe UK 100 stieg um 0,5% auf 810,22, der Cboe UK 250 stieg um 1,1% auf 17.121,29 und der Cboe Small Companies stieg um 0,4% auf 15.502,11.
Bei den europäischen Aktien stieg am Freitag der CAC 40 in Paris um 0,3%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,7% zulegte.
Der FTSE 100 setzte seine Rekordjagd am Freitag fort und erreichte ein Tageshoch von 8.136,52.
"Was für eine fantastische Woche für den FTSE 100. Wir hatten neue Rekordstände, weitere Übernahmen und jeder spricht so positiv über britische Aktien wie seit langem nicht mehr", sagte Russ Mould von AJ Bell.
Allerdings könnte ein wichtiger Inflationswert aus den USA die Stimmung trüben.
Der monatliche PCE-Wert für März wird am Freitag um 1330 BST veröffentlicht.
Die PCE-Kerninflationsrate dürfte sich im vergangenen Monat auf 2,6% abgekühlt haben, nach 2,8% im Februar, so der von FXStreet zitierte Konsens.
Dies sind die letzten marktbewegenden Daten in dieser Woche.
Die Zahlen des Bureau of Economic Analysis (BEA) vom Donnerstag haben gezeigt, dass sich das US-Wirtschaftswachstum in den ersten drei Monaten des Jahres verlangsamt hat und schwächer als erwartet ausgefallen ist, obwohl die Inflation gestiegen ist.
Das BEA teilte mit, dass das US-Bruttoinlandsprodukt in den drei Monaten bis zum 31. März auf annualisierter Basis um 1,6% gegenüber dem Vorquartal gewachsen ist. Das Wachstum schwächte sich ab, nachdem es in den letzten drei Monaten des Jahres 2023 noch bei 3,4% gelegen hatte.
"Die einzige wirkliche Show in der Stadt, wenn es darum ging, die Märkte zu bewegen, war gestern die erste Veröffentlichung des US-BIP für das erste Quartal. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Datenkombination aus Sicht der Fed eine kleine Katastrophe war. Der Grund dafür ist, dass die BIP-Zahlen deutlich unter dem Konsens lagen, während die PCE-Kerndaten deutlich höher ausfielen", kommentierten die Analysten der niederländischen Rabobank.
Der PCE-Index wuchs um 3,4% gegenüber dem Vorquartal, was eine Beschleunigung gegenüber dem Anstieg von 1,8% im letzten Quartal des vergangenen Jahres bedeutet und die Inflationssorgen weiter anheizt.
Das Pfund notierte am Freitagmittag in London bei 1,2509 USD und damit höher als bei Börsenschluss am Donnerstag bei 1,2490 USD. Der Euro notierte bei 1,0729 USD und damit höher als bei 1,0713 USD.
Die Bank of Japan hat am Freitag ihre ultraniedrigen Zinssätze unverändert gelassen und keine weitere Zinserhöhung angedeutet, was den Yen gegenüber dem Dollar auf ein neues 34-Jahres-Tief drückte.
"Mit mehr Vertrauen in die anhaltende lohngetriebene Inflationsdynamik und einem starken Appetit auf eine Normalisierung der Politik scheint es wahrscheinlicher, dass die BoJ ihre Nullzinspolitik im Herbst beenden wird", so die Analysten von Oxford Economics.
Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 156,75 JPY und damit höher als bei 155,52 JPY.
Im FTSE 100 war ConvaTec mit einem Kursrückgang von 6,2% ein Ausreißer.
Der Broker Peel Hunt wies auf einen am Donnerstag veröffentlichten Entwurf hin, der die Erstattung für bestimmte Hauttransplantate im US Medicare-Netzwerk einschränken würde.
Peel Hunt stufte ConvaTec von 'add' auf 'reduce' herab.
"Wenn die Auswirkungen verstanden werden, könnte es im Bereich der Wundversorgung zu einigen Turbulenzen kommen, die sich möglicherweise auf die Bewertungen auswirken könnten, da die Zahl der Transaktionen schrumpft und die Erträge sinken", so Peel Hunt.
Ebenfalls im Minus notierten Anglo American mit einem Minus von 0,5%, obwohl sie am Donnerstag eine Outperformance erzielten.
Am Freitag teilte Anglo American mit, dass der Vorstand des Unternehmens ein "opportunistisches" Angebot des größeren Konkurrenten BHP Group "einstimmig" abgelehnt hat, mit der Begründung, dass dieses Angebot den in London ansässigen Bergbaukonzern "deutlich unterbewertet".
Die australische BHP hatte am Donnerstag bestätigt, dass sie Anglo American im Rahmen eines Aktientauschs mit einem Wert von 31,1 Mrd. GBP übernehmen möchte.
Auf der anderen Seite wurden die Ergebnisse von NatWest positiv aufgenommen, so dass die Aktie um 4,4% anstieg.
Der in Edinburgh ansässige Kreditgeber teilte mit, dass der Betriebsgewinn in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 um 27% auf 1,33 Mrd. GBP gesunken sei, verglichen mit 1,81 Mrd. GBP im Vorjahr, betonte aber, dass sich das Vertrauen der Kunden "verbessert" habe.
Dieser Gewinnrückgang spiegelt einen Rückgang der Gesamteinnahmen um 10% auf 3,48 Mrd. GBP von 3,88 Mrd. GBP wider. Dabei sank der Nettozinsertrag um 8,6% auf 2,65 Mrd. GBP (2,90 Mrd. GBP).
"Obwohl die makroökonomische Unsicherheit anhält, verbessert sich das Kundenvertrauen und die Aktivität, wobei sowohl die Kreditvergabe als auch die Einlagen im Quartal gestiegen sind und die Wertminderungen niedrig blieben, was unser gut diversifiziertes Geschäft widerspiegelt", kommentierte Chief Executive Paul Thwaite.
Im FTSE 250 stiegen die Aktien von Darktrace um 17% auf 606,52 Pence.
Darktrace teilte mit, dass das Unternehmen einem Übernahmeangebot in Höhe von 5,32 Mrd. USD zugestimmt hat, das von Fonds der Private Equity Gesellschaft Thoma Bravo verwaltet wird.
Darktrace mit Sitz in Cambridge, England, ist ein Anbieter von Cybersicherheitslösungen. Thoma Bravo mit Sitz in Chicago konzentriert sich auf Software-Investitionen.
Thoma Bravo "ist der festen Überzeugung, dass die Übernahme Darktrace, den Kunden von Darktrace und dem breiteren Technologie-Ökosystem zugute kommen wird, indem sie die Entwicklung verbesserter Produkte und die Cybersicherheitsfähigkeiten von Darktrace unterstützt", so die beiden Unternehmen.
Die Aktien in New York wurden höher aufgerufen. Der Dow Jones Industrial Average wurde mit einem Plus von 0,2%, der S&P 500 Index mit einem Plus von 0,7% und der Nasdaq Composite mit einem Plus von 1,0% aufgerufen.
Brent-Öl notierte am Freitagmittag in London bei 88,11 USD pro Barrel, gegenüber 86,48 USD am späten Donnerstag.
Gold notierte bei USD2.346,90 je Unze und damit höher als bei USD2.331,32.
Von Sophie Rose, leitende Reporterin bei Alliance News
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