(Alliance News) - Die Banco BPM gab am Dienstag bekannt, dass sie die Platzierung einer neuen gedeckten Schuldverschreibung in Höhe von 500 Mio. EUR für institutionelle Anleger mit einer Laufzeit von sieben Jahren im Rahmen ihres 10 Mrd. EUR umfassenden BPM Covered Bond 2 Programms abgeschlossen hat.

Es handelt sich um den zweiten europäischen Covered Bond (Premium), den die Banco BPM im Jahr 2024 emittiert.

Die Anleihe, die an der Luxemburger Börse notiert wird, hat ein erwartetes Rating von Aa3 von Moody's.

Die Rendite dieser öffentlichen Pfandbriefemission entspricht dem Referenz-Mid-Swap-Satz + 58 Basispunkte, der Festzinskupon beträgt 3,25 % und die Laufzeit endet am 28. Mai 2031.

"Die Emission hat das große Interesse italienischer und ausländischer Investoren an der Gruppe bestätigt und Aufträge im Wert von über 1,6 Mrd. EUR eingebracht", heißt es in der Mitteilung.

Banco BPM schloss am Dienstag knapp unter pari bei 6,60 EUR pro Aktie.

Von Maurizio Carta, Reporter der Alliance News

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