Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: 


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+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:35 Uhr) +++++ 


INDEX                         Stand       +-  %         +-% YtD 
E-Mini-Future S&P-500      4.291,50       +0,8%           +8,3% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  14.931,00       +1,3%          +31,3% 
Euro-Stoxx-50              4.172,62       +2,0%          +10,0% 
Stoxx-50                   3.887,79       +1,2%           +6,5% 
DAX                       15.165,89       +1,6%           +8,9% 
FTSE                       7.435,75       +1,3%           -1,5% 
CAC                        7.069,92       +2,0%           +9,2% 
Nikkei-225                31.949,89       +1,1%          +22,4% 
EUREX                         Stand  +/- Punkte  +/- Punkte YtD 
Bund-Future                  130,18       +0,37           -2,62

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ 


ROHOEL          zuletzt  VT-Settlem.  +/- %  +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex         81,08        80,44  +0,8%    +0,64   +4,9% 
Brent/ICE         85,19        84,63  +0,7%    +0,56   +4,4% 
 
 
METALLE         zuletzt       Vortag  +/- %  +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)    1.989,66     1.984,00  +0,3%    +5,67   +9,1% 
Silber (Spot)     23,02        22,99  +0,1%    +0,02   -4,0% 
Platin (Spot)    915,89       928,38  -1,3%   -12,49  -14,2% 
Kupfer-Future      3,66         3,65  +0,3%    +0,01   -3,9%

Die Ölpreise legen zu. Das Risiko weiterer Auswirkungen des Krieges zwischen Israel und der Hamas halte die Preise hoch, heißt es von Marktteilnehmern.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Wall Street dürfte am Donnerstag nach den Vortagesgewinnen erneut mit Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,7 Prozent zu. Im Fokus der Anleger stehen noch die Zinsentscheidung der US-Notenbank und die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vom Vortag. Die Fed hatte den Leitzins wie weithin erwartet unverändert belassen, sich aber die Option offen gehalten, die Zinsen später weiter anzuheben. Powell hatte sich jedoch optimistisch gezeigt, dass die bisherigen Zinserhöhungen wirken werden, wenn auch verzögert. Am Markt werden die Aussagen Powells dahingehend ausgelegt, dass es wohl keine weitere Zinserhöhung im aktuellen Zyklus geben werde. Unter den Einzelwerten legen Paypal vorbörslich um 6,6 Prozent zu. Der Zahlungsdienstleister hat im dritten Quartal beim Umsatz die Schätzungen der Wall Street übertroffen. Der Nettogewinn fiel dagegen auf 1,02 Milliarden Dollar von 1,33 Milliarden Dollar im Vorjahr. Qualcomm rücken um 6,3 Prozent vor. Der US-Chiphersteller hat mit den Ergebnissen für das vierte Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal lag über den Schätzungen des Marktes.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q

14:00 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q

21:30 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q

21:30 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Apple Inc, Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++ 


- GB 
    13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats 
          sowie geldpolitischer Bericht 
          Bank Rate 
          Prognose: 5,25% 
          Zuvor:    5,25% 
- US 
    13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
          Prognose: 214.000 
          Zuvor:    210.000 
 
    13:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q 
          Annualisiert 
                        +4,3% gg Vq 
          2. Quartal:   +3,5% gg Vq 
          Lohnstückkosten 
                        +0,7% gg Vq 
          2. Quartal:   +2,2% gg Vq 
 
    15:00 Auftragseingang Industrie September 
          Prognose: +2,5% gg Vm 
          Zuvor:    +1,2% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Fest - Europas Börsen bauen die Gewinne am Donnerstagmittag weiter aus. Damit profitieren die Märkte von weiter fallenden Renditen nach der Sitzung der US-Notenbank. Diese hat ihre Geldpolitik bestätigt, die begleitenden Kommentare von Fed-Präsident Jerome Powell wurden allerdings taubenhaft aufgenommen. BT Group steigen 7,7 Prozent. Das bereinigte EBITDA ist im ersten Geschäftshalbjahr um 6 Prozent gestiegen, bei einem unveränderten Umsatz. Sainsbury liegen sehr fest im Markt mit Aufschlägen von 4,3 Prozent. Die Supermarktkette hat überraschend den Ausblick erhöht. Als positive Überraschung werten Marktteilnehmer den Quartalsbericht von Fresenius Medical Care (FMC). Der MDAX-Konzern hat seine Prognose zum Betriebsergebnis angehoben. Für die Aktie der Mutter Fresenius geht es 5,6 Prozent nach oben, deren Zahlen sind besser ausgefallen. Für Zalando geben 0,1 Prozent nach. Zalando habe mit dem EBIT des dritten Quartals die Erwartungen leicht übertroffen und die EBIT-Jahresprognose von 300 bis 350 Millionen Euro bekräftigt, so Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank. Allerdings habe das Unternehmen seine Prognosen zu Bruttowarenwert und Umsatz abermals gesenkt. Von durchwachsenen Geschäftszahlen spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf Lufthansa. Neben dem Umsatz liege auch der freie Cashflow unter den Erwartungen. Betont wird im Handel aber der Reingewinn und die EBIT-Marge, die die Prognosen der Analysten überboten haben. Der Kurs gewinnt 7 Prozent. Seit dem Augusthoch hat der Kurs etwa 30 Prozent eingebüßt. Hugo Boss (+7,3%) hat im dritten Quartal bei Gewinn und Umsatz zugelegt und dabei die EBIT-Marge leicht verbessert. Dabei hat der Modehersteller von Kostenkontrolle und weiterhin starker Nachfrage profitiert. Für die Anfang August zum zweiten Mal angehobenen Umsatz- und EBIT-Ziele für das Gesamtjahr sieht sich der Modekonzern auf Kurs.

+++++ DEVISEN +++++ 


                      zuletzt  +/- %  Do., 7:48 Uhr  Mi, 17:14 Uhr    % YTD 
EUR/USD                1,0651  +0,7%         1,0597         1,0539    -0,5% 
EUR/JPY                159,89  +0,3%         159,37         159,11   +13,9% 
EUR/CHF                0,9628  +0,4%         0,9581         0,9593    -2,7% 
EUR/GBP                0,8720  +0,3%         0,8702         0,8692    -1,5% 
USD/JPY                150,12  -0,4%         150,40         150,96   +14,5% 
GBP/USD                1,2214  +0,4%         1,2177         1,2126    +1,0% 
USD/CNH (Offshore)     7,3244  -0,1%         7,3320         7,3383    +5,7% 
Bitcoin 
BTC/USD             35.401,94  +0,4%      35.195,58      34.361,84  +113,3%

Am Devisenmarkt gibt der Dollar weiter nach. Der Dollarindex fällt um 0,9 Prozent. Der Euro notiert zum Greenback 0,7 Prozent fester. Im Handel heißt es mit Blick auf die Fed-Aussagen, der Erhöhungszyklus bei den Zinsen neige sich vermutlich dem Ende entgegen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Fester - Rückenwind kam von der Wall Street. In Hongkong stiegen Xiaomi um 5,9 Prozent und Lenovo um 4 Prozent. Weniger gut sah es an den festlandchinesischen Börsen aus. Hier wirkten die an den Vortagen veröffentlichten schwachen Einkaufsmanagerindizes nach. In Tokio stützte auch ein milliardenschweres Maßnahmenpaket der Regierung. Technologiewerte profitierten von den gesunkenen Marktzinsen. Renesas stiegen um 5,3 und Kyocera um 5,9 Prozent. Advantest erholten sich um 10 Prozent von Vortagesverlusten. Zahlen und Ausblick von Subaru (-1,9%) wurden negativ aufgenommen. Mitsubishi Corp fielen um 4,2 Prozent, nach einem Gewinneinbruch um 35 Prozent im ersten Geschäftshalbjahr. In Seoul zeigte sich der Kospi unbeeindruckt davon, dass die südkoreanischen Verbraucherpreise im Oktober stärker gestiegen sind als erwartet. Hyundai Motor (+1,3%) profitierten von soliden Absatzzahlen für Oktober. Hoffnung auf eine wieder anziehende Chipnachfrage stützte Samsung Electronics (+1,5%) und SK Hynix (+4,2%). Beim Batteriehersteller Posco Future M (+11%) wurden Kursverluste der vergangenen Tage zum Einstieg genutzt. In Sydney setzten Anleger vor dem Zinsentscheid der australischen Notenbank in der kommenden Woche darauf, dass deren Zinserhöhungszyklus beendet sei, sagten Händler. Die schwergewichteten Aktien der australischen Banken NAB, Commonwealth, ANZ und Westpac gewannen zwischen 1,5 und 2,1 Prozent. Niedrigere Ölpreise drückten den Energiesektor um 2 Prozent. Origin Energy fielen um 6,6 Prozent, nachdem der größte Aktionär des Unternehmens angekündigt hatte, gegen die nachgebesserte Übernahmeofferte eines Konsortiums unter der Führung von Brookfield zu stimmen.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien an Europas Kreditmärkten kommen am Donnerstag deutlich zurück. "Nach der Sitzung der US-Notenbank rechnen die Marktteilnehmer nicht mehr mit weiteren Zinserhöhungen", so ein Händler. Fed-Chef Jerome Powell zeigte sich optmistisch, dass die bisherigen Zinserhöhungen wirken werden, wenn auch verzögert. Das drückt nun auf breiter Front auf die Risikoprämien.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

FRESENIUS

Nach einem operativ starken dritten Quartal blickt der Gesundheitskonzern zuversichtlicher auf den weiteren Jahresverlauf. Die Operating Companies Kabi und Helios wiesen neben organischem Wachstum operative Gewinnzuwächse aus. Die Sparte Vamed schaffte es operativ zurück in die schwarzen Zahlen. In den ersten neun Monaten erreichte der DAX-Konzern bereits sein Einsparziel für das Gesamtjahr.

HEIDELBERG MATERIALS

rechnet für 2023 auch für die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) und den dynamischen Verschuldungsgrad mit besseren Ergebnissen als bisher. Bei Vorlage der kompletten Neunmonatsbilanz hieß es, der ROIC werde im Gesamtjahr klar über statt bei rund 9 Prozent liegen, beim dynamischen Verschuldungsgrad werde ein Wert von unter 1,5 angestrebt. Hier lag das prognostizierte Ziel bislang zwischen 1,5 und 2,0.

BRENNTAG

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November 02, 2023 08:37 ET (12:37 GMT)