Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt stieg um 7,37 Punkte bzw. 0,98% auf 762,99 Punkte, da der Tech-Sektor nach den guten Ergebnissen von Alphabet und Microsoft optimistisch war.
Auch die US-Daten gaben der Stimmung Auftrieb: Der Preisindex für die Konsumausgaben (PCE) stieg im März um 0,3% und entsprach damit den Schätzungen der von Reuters befragten Wirtschaftsexperten. In den 12 Monaten bis März stieg die PCE-Inflation um 2,7% gegenüber den Erwartungen von 2,6%.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 204,60 Punkte oder 0,54% auf 38.290,93, der S&P 500 gewann 56,27 Punkte oder 1,11% auf 5.104,69 und der Nasdaq Composite gewann 309,18 Punkte oder 1,98% auf 15.920,94.
Der europäische Leitindex verzeichnete am Freitag den größten Tagesgewinn seit mehr als drei Monaten und schloss mit einem Plus von 1,2%, was auf Kursgewinne bei Banken und Industriewerten zurückzuführen war. Der Technologiesektor erhielt Auftrieb durch positive Ergebnisse von US-Megacaps.
Der japanische Yen war volatil und erreichte ein neues 34-Jahres-Tief, nachdem die Bank of Japan (BOJ) auf ihrer letzten Sitzung die Geldpolitik locker gehalten hatte. Er stieg kurzzeitig an, als Händler spekulierten, dass die japanischen Behörden intervenieren könnten, um dann wieder zu fallen.
Die weltweiten Aktienmärkte schlossen den Monat noch immer mit einem Minus ab, da die Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen der Federal Reserve nach einer Reihe von US-Inflationsdaten vom Markt verschwunden waren.
In einer volatilen Sitzung erreichte die japanische Währung ein neues 34-Jahres-Tief.
Die Bank of Japan hat auf ihrer am Freitag zu Ende gegangenen Sitzung die Zinssätze bei Null belassen, obwohl sie für die nächsten drei Jahre eine Inflation von etwa 2% prognostiziert.
Die Märkte sind in höchster Alarmbereitschaft, dass die Behörden in Tokio die Währung stützen werden, was eine unkonventionelle und politisch schwierige Entscheidung wäre. Der Gouverneur der BOJ, Kazuo Ueda, sagte am Freitag, dass die Volatilität der Wechselkurse die Wirtschaft erheblich beeinträchtigen könnte.
US-Finanzministerin Janet Yellen sagte am Donnerstag gegenüber Reuters, dass Währungsinterventionen nur unter "seltenen" Umständen akzeptabel seien und dass die Marktkräfte die Wechselkurse bestimmen sollten.
Yellen sagte auch, dass das US-Wirtschaftswachstum wahrscheinlich stärker sei, als die schwächer als erwartet ausgefallenen Daten für das erste Quartal vermuten ließen.
"Das Ausbleiben einer Rückkehr der Inflation auf 2% im ersten Quartal ist immer noch eine Enttäuschung", sagte Bill Adams, Chefökonom der Comerica Bank in Dallas, in einer Marktnotiz.
"Wenn die Fed nächste Woche zusammentritt, wird sie mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die Wirtschaftsdaten des ersten Quartals nicht ihren hohen Ansprüchen genügen, um mit einer Zinssenkung zu beginnen."
Der Yen wurde etwa 40% unter seinem fairen Wert gehandelt, sagte Luca Paolini, Chefstratege von Pictet Asset Management.
"Wir unterschätzen das Potenzial, dass etwas sehr schief gehen kann, wenn man eine Währung hat, die völlig falsch an den (wirtschaftlichen) Fundamentaldaten ausgerichtet ist", sagte er.
"Je früher sie die Zinsen anheben, desto besser.
FED-HOFFNUNGEN SCHWINDEN
Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihen fiel um 3,5 Basispunkte auf 4,671%, gegenüber 4,706% am späten Donnerstag. Die Renditen von Anleihen steigen, wenn die Kurse fallen.
Die Rendite der 2-jährigen Anleihe, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, sank um 0,1 Basispunkte auf 4,9975%, von 4,998%.
Händler erwarten nun, dass die Fed ihren Leitzins, der sich derzeit auf einem 23-Jahreshoch von 5,25% bis 5,5% befindet, in diesem Jahr um nur 36 Basispunkte senken wird, wobei einige eine weitere Anhebung befürchten.
Die Renditen von Staatsanleihen der Eurozone stiegen zum zweiten Mal in Folge, da die Markterwartungen für kumulative Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank in diesem Jahr aufgrund starker US-Wirtschaftsdaten weit unter 75 Basispunkte fielen.
Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen, der Benchmark für die Eurozone, fiel um 5 Basispunkte auf 2,61%, wird aber in dieser Woche um 7 Basispunkte steigen, nachdem sie in der Vorwoche um 15 Basispunkte gestiegen war.
Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 0,75% höher bei 535,58, während der japanische Nikkei um 306,28 Punkte oder 0,81% auf 37.934,76 stieg.
Der Spotgoldpreis stieg um 0,35% auf $2.339,85 je Unze. Die US-Goldfutures stiegen um 0,13% auf $2.332,90 je Unze.
US-Rohöl gewann 0,12% auf $83,67 pro Barrel und Brent stieg auf $89,33 pro Barrel, ein Plus von 0,36% am Tag.
