Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: 


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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Südkorea findet wegen des Erntedankfestes (Chuseok) kein Börsenhandel statt. In Hongkong pausiert der Handel wegen des Nationalfeiertags.

MONTAG bis FREITAG: In China bleiben die Börsen während der "Goldenen Woche" geschlossen.

DIENSTAG: In Südkorea ruht der Handel wegen des Feiertags "Gründungstag der Nation".

+++++ TAGESTHEMA +++++

Wenige Stunden vor einer drohenden Haushaltssperre hat der US-Kongress einen Übergangshaushalt verabschiedet und damit einen sogenannten Shutdown abgewendet. Der Senat stimmte am Samstagabend (Ortszeit) mit breiter Mehrheit für einen zuvor vom Repräsentantenhaus beschlossenen Text, der eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 17. November sicherstellt, aber keine zusätzlichen Ukraine-Hilfen enthält. US-Präsident Joe Biden setzte den Übergangshaushalt kurz vor Ablauf der Frist um Mitternacht (Ortszeit, 06.00 Uhr MESZ) mit seiner Unterschrift in Kraft. Biden forderte den Kongress umgehend nach der Abstimmung im Senat auf, neue Mittel für Kiew in einem separaten Gesetz freizugeben.

Mit dem Senatsvotum mit einer Mehrheit von 88 Ja-Stimmen bei neun Gegenstimmen wurde nur drei Stunden vor Ablauf der entscheidenden Frist eine Haushaltssperre verhindert. Hätten sich Demokraten und Republikaner nicht in letzter Minute geeinigt, wäre um Mitternacht (Ortszeit) zu Beginn des neuen Haushaltsjahres der Shutdown in Kraft getreten. Hunderttausende Staatsbedienstete hätten dann in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt und zahlreiche öffentliche Einrichtungen geschlossen werden müssen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ 


- US 
    15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
          (2. Veröffentlichung) September 
          PROGNOSE:   47,6 
          1. Veröff.: 48,9 
          zuvor:      47,9 
 
    16:00 Bauausgaben August 
          PROGNOSE: +0,6% gg Vm 
          zuvor:    +0,7% gg Vm 
 
    16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September 
          PROGNOSE: 48,0 Punkte 
          zuvor:    47,6 Punkte

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ 


INDEX                           Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500        4.345,00  +0,5% 
E-Mini-Future Nasdaq-100    14.963,25  +0,7% 
Nikkei-225                  31.909,56  +0,2% 
Hang-Seng-Index             Feiertag 
Kospi                       Feiertag 
Shanghai-Composite          Feiertag 
S&P/ASX 200                  7.033,20  -0,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Zum Start in die neue Woche zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien uneinheitlich. Der Erleichterung darüber, dass ein "Shutdown" in den USA abgewendet wurde, stehen durchwachsene chinesische Konjunkturdaten gegenüber. In China derweil im September die Caixin-Einkaufsmanagerindizes sowohl für die Industrie als auch für den Dienstleistungssektor, wobei beide Indizes aber im Expansionsbereich blieben. Die Börsen in Schanghai und Hongkong sind am Montag allerdings feiertagsbedingt geschlossen. Auch in Seoul wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt. An der Tokioter Börse wird Nikkei-Index leicht gestützt vom Tankan-Bericht der japanischen Notenbank. Die Stimmung unter den großen japanischen Industrieunternehmen hat sich deutlicher aufgehellt als erwartet. Etwas Unterstützung kommt auch von der Währungsseite, denn der Dollar legt nach der Einigung im Ausgabenstreit zum Yen und anderen Währungen zu. Gesucht sind in Tokio Aktien aus dem Auto- und Elektroniksektor. Unter anderem verbessern sich Mitsubishi Motors um 2,5 Prozent und Advantest um 3,4 Prozent. Bankenwerte profitieren von gestiegenen japanischen Anleiherenditen. Die Zehnjahresrendite erreicht den höchsten Stand seit zehn Jahren. Mitsubishi UFJ Financial Group legen um 2,2 Prozent zu. Auf dem australischen Aktienmarkt lasten neben den negatien Vorgaben der Wall Street die enttäuschenden chinesischen Konjunkturdaten, denn China ist wichtigster Abnehmer australischer Rohstoffe wie Kohle. Der Montag ist in Teilen Australiens, darunter auch in Sydney, ein Feiertag. Die Börsen des Landes sind zwar geöffnet, der Handel ist aber dünner als üblich. Aktien von Monadelphous fallen um 1,2 Prozent, nachdem das Unternehmen den Kauf der nicht börsennotierten Ingenieurbaugesellschaft Melchor Contracting angekündigt hat.

US-NACHBÖRSE

Oragenics sprangen um gut 20 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen die Übertragung von Aktiva an Lantern Bioworks bekanntgegeben hatte. Oragenics fließen dadurch 50.000 Dollar in bar zu. Außerdem erhält das Unternehmen das Recht zum Erwerb von 1 Million Lantern-Aktien und 10 Prozent des Gewinns der übertragenen Aktiva in den kommenden zehn Jahren. Natuzzi stiegen um 4,3 Prozent. Der italienische Möbelhersteller, dessen Aktien an der Nyse notiert sind, rechnet mit einer geringeren Nachfrage und plant deshalb Kostensenkungen. Daneben soll die Lieferkette optimiert werden. Für Syndax Pharmaceuticals ging es um gut 15 Prozent aufwärts. Das Unternehmen kündigte für den 2. Oktober die Veröffentlichung von Ergebnissen einer Studie zur Leukämie-Therapie Revumenib an.

WALL STREET 


 
INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut      +/- % YTD 
DJIA                33.507,50        -0,5%     -158,84          +1,1% 
S&P-500              4.288,05        -0,3%      -11,65         +11,7% 
Nasdaq-Comp.        13.219,32        +0,1%       18,05         +26,3% 
Nasdaq-100          14.715,24        +0,1%       12,48         +34,5% 
 
 
                       Freitag    Donnerstag 
Umsatz NYSE (Aktien) 1,066 Mrd     0,896 Mrd 
Gewinner             1.293         1.995 
Verlierer            1.580           900 
Unverändert            101            90

Uneinheitlich - Zwar stützten tendenziell die sinkenden Marktzinsen die Aktienkurse, doch drohte ab Sonntag der sogenannte Shutdown, die Schließung von Behörden und staatlichen Einrichtungen, da im Streit um die Staatsausgaben noch immer keine Einigung in Sicht war. Im Fokus standen konjunkturseitig neue Preisdaten aus den USA, die überwiegend wie erwartet ausgefallen waren und von einem nachlassenden Preisauftrieb zeugten. Der Einkaufsmanagerindex Chicago für September ging derweil deutlicher zurück als erwartet, während der September-Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan in zweiter Lesung positiv überraschte. Unter den Einzelwerten legten Nike um 6,7 Prozent zu. Der Sportartikelhersteller hat im ersten Geschäftsquartal trotz Schwäche auf dem Heimatmarkt den Gesamtumsatz gesteigert und mehr verdient als erwartet. Zudem überzeugte der Ausblick. Die Nachricht von der Übernahme durch Wonder Group ließ Blue Apron um rund 135 Prozent haussieren. Apple (+0,3%) ist offenbar mit chinesischen Behörden im Gespräch über seinen App Store. Informanten zufolge haben sich Manager des iPhone-Konzerns in den vergangenen Monaten mit chinesischen Regierungsvertretern getroffen, um neue Regelungen zu diskutieren, die es dem Tech-Konzern verbieten werden, viele der ausländischen Apps in seinem iPhone-App-Store in China anzubieten.

US-ANLEIHEN 


Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  5,05         -0,8        5,06           63,0 
5 Jahre                  4,63         +0,7        4,62           62,7 
7 Jahre                  4,63         -1,7        4,64           65,5 
10 Jahre                 4,58         +0,9        4,58           70,5 
30 Jahre                 4,71         +0,7        4,70           74,0

Die Anleiherenditen kamen nach dem jüngsten kräftigen Anstieg teilweise etwas zurück. Anleger dürften aufgrund des attraktiveren Renditeniveaus verstärkt Anleihen gekauft haben, sodass steigende Kurse die Renditen gedrückt haben dürften. Etwas gestützt wurden die Renditen von der Annahme, dass die US-Notenbank das höhere Zinsniveau noch längere Zeit beibehalten werde.

DEVISEN 


DEVISEN          zuletzt        +/- %      00:00   Fr, 9:32   % YTD 
EUR/USD           1,0566        -0,0%     1,0569     1,0601   -1,3% 
EUR/JPY           158,23        +0,1%     158,03     157,61  +12,7% 
EUR/GBP           0,8671        +0,1%     0,8666     0,8658   -2,0% 
GBP/USD           1,2186        -0,1%     1,2196     1,2247   +0,8% 
USD/JPY           149,73        +0,1%     149,53     148,69  +14,2% 
USD/KRW         1.351,80        -0,2%   1.354,49   1.342,51   +7,1% 
USD/CNY           7,1826        +0,1%     7,1735     7,1632   +4,1% 
USD/CNH           7,3050        +0,1%     7,3000     7,2831   +5,4% 
USD/HKD           7,8323        +0,0%     7,8312     7,8288   +0,3% 
AUD/USD           0,6404        -0,5%     0,6434     0,6480   -6,0% 
NZD/USD           0,5988        -0,1%     0,5995     0,6031   -5,7% 
Bitcoin 
BTC/USD        28.098,01        +3,4%  27.164,79  27.045,71  +69,3% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab im Sog der sinkenden Anleiherenditen leicht nach, wobei aber der drohende Shutdown in den USA die Abwertung des Greenback bremste. Denn der Dollar dient in Krisenzeiten vielen Anlegern als Fluchtwährung.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS 


ROHOEL           zuletzt  VT-Settlem.      +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex          90,96        90,79      +0,2%      +0,17  +15,3% 
Brent/ICE          92,35         92,2      +0,2%      +0,15  +13,0%

Gewinnmitnahmen nach dem kräftigen Anstieg in den zurückliegenden Wochen drückten den Preis für die US-Sorte WTI um 1,1 Prozent auf 90,79 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent tendierte kaum verändert.

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October 02, 2023 01:33 ET (05:33 GMT)