(Alliance News) - Tyman PLC hat am Montag einem Übernahmeangebot in Höhe von 788 Millionen GBP von der US-amerikanischen Quanex Building Products Corp. zugestimmt.

Das Bar- und Aktienangebot bewertet jede Tyman-Aktie mit 400 Pence, basierend auf dem Schlusskurs der Quanex-Aktie von 34,64 USD am Freitag in New York.

Die Aktien von Tyman, einem in London ansässigen Anbieter von Fenster- und Türkomponenten für die Bauindustrie, stiegen am Montag bei der Eröffnung in London um 29% auf 381,00 Pence.

Für jede Tyman-Aktie erhalten die Anleger 240 Pence in bar plus 0,05715 Pence einer Quanex-Aktie.

Einige Tyman-Aktionäre werden die Möglichkeit haben, eine All-Share-Option im Wert von 0,14288 einer Quanex-Aktie für jede Tyman-Aktie zu wählen. Die All-Share-Alternative wird auf 25% der Tyman-Aktien begrenzt sein.

Teleios Capital Partners, der mit 16,4% der Aktien der größte Aktionär von Tyman ist, unterstützt das Angebot von Quanex, einem in Houston, Texas, ansässigen Hersteller von Metallfenstern und -türen.

Benjamin Schmid, Investment Director bei Teleios Capital Partners, sagte: "Als langjähriger Aktionär von Tyman unterstützt Teleios den Vorschlag von Quanex, der eine stärkere, kombinierte Plattform mit erheblichem Potenzial zur Konsolidierung und zum Aufbau von Führungspositionen in bestehenden und angrenzenden Märkten schaffen wird."

Tyman sagte, dass alle Direktoren, die Aktien des Unternehmens halten, das Angebot ebenfalls unterstützen, was 0,23% des Aktienkapitals entspricht.

Nicky Hartery, Non-Executive Chair von Tyman, sagte: "Vor dem Hintergrund eines sich schnell entwickelnden nordamerikanischen Marktes hat unser Vorstand entschieden, dass diese Transaktion der beste Weg ist, um den Wert für die Tyman-Aktionäre zu maximieren. Sie werden in der Lage sein, einen bedeutenden Teil ihres Anteils in bar zu realisieren, und zwar mit einem deutlichen Aufschlag auf den aktuellen Aktienkurs, während sie gleichzeitig an den zukünftigen Vorteilen der vergrößerten Gruppe partizipieren."

Es wird erwartet, dass die Transaktion im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Scheme of Arrangement durchgeführt wird und voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen sein wird.

Die Aktionäre von Tyman haben weiterhin Anspruch auf die am 7. März angekündigte Schlussdividende von 9,5 Pence.

Von Jeremy Cutler, Reporter der Alliance News

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