Die von Stone Point Capital LLC verwalteten Fonds haben die Übernahme von Tivity Health, Inc. (NasdaqGS:TVTY) abgeschlossen.
Der Vollzug des Zusammenschlusses unterliegt der Erfüllung oder dem Verzicht auf verschiedene übliche Bedingungen, die im Fusionsvertrag festgelegt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf (i) die Zustimmung der Aktionäre von Tivity Health zum Fusionsvertrag, (ii) den Ablauf oder die Beendigung jeglicher anwendbarer Wartezeit (oder jeglicher Verlängerungen derselben) gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 in seiner geänderten Fassung (der HSR Act ). Die Transaktion ist nicht an eine Finanzierungsbedingung geknüpft. Die Transaktion steht außerdem unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung. Der Vorstand von Tivity Health hat die Transaktion einstimmig genehmigt. Auch der Verwaltungsrat des Erwerbers hat dieser Vereinbarung einstimmig zugestimmt. Die Sonderversammlung der Aktionäre von Tivity Health, Inc. wird am 23. Juni 2022 stattfinden, um die Transaktion zu genehmigen. Mit Datum vom 23. Juni 2022 haben die Aktionäre von Tivity Health, Inc. der Transaktion zugestimmt. Es wird erwartet, dass die Transaktion im oder vor dem dritten Quartal 2022 abgeschlossen wird. Lazard fungiert als exklusiver Finanzberater und Fairness Opinion Provider für Tivity Health und J. Page Davidson, Scott W. Bell, Bryan W. Metcalf, Fritz Richter, James S. Tate, Vincent B. Lillegard, Lucas Ross Smith, Shelley R. Thomas und Tatjana Paterno von Bass, Berry & Sims PLC fungieren als Rechtsberater für Tivity Health. Truist Securities agiert als exklusiver Finanzberater von Stone Point und David B. Feirstein, Eric J. Wedel, Ben Steadman, Chad D. Ehrenkranz, Dennis Williams und Ravi Agarwal von Kirkland & Ellis fungieren als Rechtsberater von Stone Point. Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen von Lazard als Finanzberater des Vorstands hat sich Tivity Health bereit erklärt, Lazard ein Gesamthonorar in Höhe von etwa 24,5 Millionen Dollar zu zahlen, von denen 2,5 Millionen Dollar bei Abgabe des Lazard-Gutachtens fällig wurden und der Rest bei Vollzug des Zusammenschlusses fällig wird. Innisfree M&A Inc. fungierte als Proxy Solicitor und Computershare, Inc. als Transfer Agent für Tivity Health. Andrew Kaplan von Gibson Dunn fungierte als Rechtsberater von Lazard bei der Transaktion.
Die von Stone Point Capital LLC verwalteten Fonds haben die Übernahme von Tivity Health, Inc. (NasdaqGS:TVTY) am 28. Juni 2022 abgeschlossen.
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