(Alliance News) - R&Q Insurance Holdings Ltd gab am Freitag bekannt, dass es eine bedingte Vereinbarung über den Verkauf von 100% seiner Beteiligung an Randall & Quilter America Holding Inc. getroffen hat.

Im September bestätigte das Unternehmen, dass es sich in einem "fortgeschrittenen Stadium der Gespräche" mit Onex Corp. über den Verkauf des Programm-Management-Geschäfts Accredited befindet. Onex ist ein in Toronto ansässiges Private-Equity-Unternehmen.

R&Q Insurance hatte zuvor erklärt, dass das Unternehmen strategische Optionen prüfe, zu denen auch die rechtliche Trennung von Accredited und R&Q Legacy gehörte.

Am Freitag teilte das Unternehmen mit, dass es eine Vereinbarung über den Verkauf von Accredited für 465 Millionen USD getroffen hat, was einem erwarteten Eigenkapitalwert von etwa 438 Millionen USD entspricht.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf wird sich voraussichtlich auf etwa 300 Millionen USD belaufen. Es wird erwartet, dass der Barerlös, der unmittelbar nach Abschluss der Transaktion zur Verfügung steht, zwischen ca. 170 Mio. USD und 210 Mio. USD liegen wird, heißt es weiter.

"Der verfügbare Netto-Barerlös wird vollständig dazu verwendet werden, einen wesentlichen Abbau des Verschuldungsgrades von R&Q zu ermöglichen", sagte das Unternehmen.

Der Vorsitzende Jeff Hayman sagte: "Der Verkauf wird einen bedeutenden Nettoerlös generieren, der einen wesentlichen Abbau des Verschuldungsgrades der Gruppe ermöglicht und gleichzeitig die Liquidität und das Betriebskapital stärkt, was die laufenden Verpflichtungen und Anforderungen von R&Q unterstützt. Darüber hinaus wird durch den Verkauf eine einfachere und besser kapitalisierte R&Q entstehen, die in der Lage sein wird, die bestehende Strategie des Übergangs zu einem kapitaleffizienten und stabilen, auf wiederkehrenden Gebühren basierenden Geschäftsmodell weiter umzusetzen."

Von Sophie Rose, Reporterin der Alliance News

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