Die Aktien der NBG, Griechenlands zweitgrößter Bank nach Marktwert, werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots und einer Privatplatzierung vom 14. bis 16. November zu einem Preis zwischen 5 und 5,44 Euro pro Aktie verkauft.
Der Wert des 20%igen Anteils wird auf etwa 1 Milliarde Euro (1,09 Milliarden Dollar) geschätzt.
"Die Nachfrage betrug das 6,2-fache der angebotenen Aktien", sagte die an dem Prozess beteiligte Quelle unter der Bedingung der Anonymität.
Griechenland hatte am Montag angekündigt, die 20%ige Beteiligung an der NBG zu verkaufen, nachdem es zuvor bereits eine 9%ige Beteiligung an der Alpha Bank an die UniCredit veräußert hatte, um sich von den Kreditgebern des Landes zu trennen.
Der HFSF hält derzeit einen Anteil von 40,4% an der NBG und einen Anteil von 27% an der Piraeus Bank, dem drittgrößten Kreditgeber Griechenlands.
Eine Quelle teilte Reuters am Montag mit, dass von der 20%igen Beteiligung 17% an Fonds und 3% an Privatanleger angeboten werden sollen. Sollte die Nachfrage groß sein, würde der HFSF eine Aufstockung der angebotenen Beteiligung auf 22% in Betracht ziehen.
JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley und UBS wurden als globale Koordinatoren für den Verkauf benannt. ($1 = 0,9189 Euro) (Berichterstattung von Lefteris Papadimas, Redaktion: Louise Heavens)