Finanzen Pidilite Industries Limited

Aktien

A0MWKP

INE318A01026

PIDILITIND

Chemie - diverse

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:43:49 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.920 ^INR	+2,91 %		-1,11 %	+7,54 %

09.05.	PIDILITE INDUSTRIES LIMITED : Jefferies & Co. bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
08.05.	Transcript : Pidilite Industries Limited, Q4 2024 Earnings Call, May 08, 2024

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	633.068	689.219	919.453	1.247.492	1.196.063	1.485.114	-	-
Unternehmenswert ¹	620.044	683.878	917.077	1.246.814	1.194.594	1.533.305	1.458.147	1.449.887
KGV	76,9 x	61,7 x	81,4 x	103 x	94 x	88,7 x	69 x	60 x
Rendite	0,52 %	0,52 %	0,47 %	0,41 %	0,47 %	0,49 %	0,56 %	0,66 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	8,94 x	9,45 x	12,6 x	12,6 x	10,1 x	12,4 x	10,8 x	9,6 x
Unternehmenswert / Umsatz	8,76 x	9,38 x	12,6 x	12,6 x	10,1 x	12,4 x	10,6 x	9,38 x
Unternehmenswert / EBITDA	45,1 x	43,4 x	54,4 x	67,5 x	60 x	56,5 x	46,8 x	41 x
Unternehmenswert / FCF	106 x	84,2 x	88,3 x	215 x	114 x	96,6 x	85,6 x	71,9 x
FCF Yield	0,94 %	1,19 %	1,13 %	0,47 %	0,88 %	1,04 %	1,17 %	1,39 %
Price to Book	15,3 x	15,5 x	16,4 x	19,5 x	16,6 x	17,5 x	15,2 x	13,1 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	507.978	508.124	508.153	508.288	508.314	508.609	-	-
Referenzkurs ²	1.246	1.356	1.809	2.454	2.353	2.920	2.920	2.920
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	17.06.20	12.05.21	18.05.22	08.05.23	07.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	70.787	72.945	72.927	99.210	117.991	123.830	137.625	154.646
EBITDA ¹	13.762	15.760	16.846	18.473	19.910	27.132	31.172	35.368
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	12.435	14.061	14.839	16.196	17.213	23.726	27.568	31.347
Umsatzrendite	17,57 %	19,28 %	20,35 %	16,32 %	14,59 %	19,16 %	20,03 %	20,27 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13.380	14.698	15.225	16.138	17.232	23.794	28.750	33.107
Nettoergebnis ¹	9.249	11.164	11.312	12.076	12.732	17.294	21.344	24.505
Nettomarge	13,07 %	15,31 %	15,51 %	12,17 %	10,79 %	13,97 %	15,51 %	15,85 %
Gewinn pro Aktie ²	16,20	21,97	22,24	23,75	25,03	33,98	42,30	48,69
Free Cash Flow ¹	5.823	8.124	10.384	5.806	10.521	15.220	17.039	20.153
FCF-Marge N	8,23 %	11,14 %	14,24 %	5,85 %	8,92 %	12,24 %	12,38 %	13,03 %
FCF Conversion (EBITDA)	42,31 %	51,55 %	61,64 %	31,43 %	52,84 %	55,02 %	54,66 %	56,98 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	62,95 %	72,77 %	91,79 %	48,08 %	82,63 %	80,97 %	79,83 %	82,24 %
Dividende pro Aktie ²	6,500	7,000	8,500	10,00	11,00	14,19	16,32	19,32
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	17.06.20	12.05.21	18.05.22	08.05.23	07.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	22.990	22.355	19.368	26.264	28.507	25.071	31.011	30.112	29.976	26.892	32.751	31.927	63.512	32.113	28.534	-
EBITDA ¹	6.424	4.621	3.476	5.496	5.490	4.011	5.295	4.999	4.959	4.577	7.060	6.984	-	7.450	6.257	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.929	-	2.910	4.893	4.886	3.441	4.682	4.362	4.272	3.815	6.326	6.390	-	6.740	6.066	-
Umsatzrendite	25,79 %	-	15,02 %	18,63 %	17,14 %	13,73 %	15,1 %	14,49 %	14,25 %	14,19 %	19,31 %	20,01 %	-	20,99 %	21,26 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6.012	4.112	2.897	4.908	4.867	3.459	4.732	4.355	4.173	3.925	6.441	6.357	-	6.826	5.892	-
Nettoergebnis ¹	4.418	3.062	2.201	3.746	3.585	2.544	3.536	3.324	3.042	2.830	4.682	4.710	-	5.048	4.249	6.000
Nettomarge	19,22 %	13,7 %	11,36 %	14,27 %	12,58 %	10,15 %	11,4 %	11,04 %	10,15 %	10,52 %	14,29 %	14,75 %	-	15,72 %	14,89 %	-
Gewinn pro Aktie ²	8,690	6,020	4,330	7,370	7,050	5,000	6,950	6,540	5,980	5,560	9,200	9,249	-	10,07	7,988	11,81
Dividende pro Aktie ²	-	8,500	-	-	-	10,00	-	-	-	11,00	-	-	-	-	13,74	-
Datum der Veröffentlichung	28.01.21	12.05.21	11.08.21	10.11.21	25.01.22	18.05.22	10.08.22	09.11.22	24.01.23	08.05.23	10.08.23	-	08.11.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	13.024	5.341	2.376	678	1.469	14.869	26.966	35.227
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	5.823	8.124	10.384	5.806	10.521	15.220	17.039	20.153
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	24,3 %	26,9 %	22,5 %	20,1 %	18,7 %	24 %	23,4 %	23,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	16,9 %	18,6 %	14,7 %	13,2 %	12,7 %	18,5 %	21,5 %	19,5 %
Aktiva ¹	54.857	59.987	76.831	91.730	100.203	101.482	99.440	125.389
Buchwert je Aktie ²	81,70	87,70	110,0	126,0	142,0	166,0	192,0	222,0
Cash Flow pro Aktie ²	16,60	25,20	27,40	18,80	30,60	40,70	41,50	46,10
Capex ¹	2.625	4.439	3.538	3.747	5.054	4.305	4.332	4.410
Capex / Umsatz	3,71 %	6,09 %	4,85 %	3,78 %	4,28 %	3,46 %	3,15 %	2,85 %
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	17.06.20	12.05.21	18.05.22	08.05.23	07.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Pidilite Industries Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2.920 INR

Mittleres Kursziel

2.813 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-3,68 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Diversifizierte Chemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED	+7,54 %	17,78 Mrd.
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	-1,96 %	74,28 Mrd.
BASF SE	+0,05 %	46,91 Mrd.
DUPONT DE NEMOURS, INC.	+2,38 %	32,93 Mrd.
BRENNTAG SE	-6,58 %	12,09 Mrd.
SYENSQO SA/NV	-0,23 %	10,66 Mrd.
ASAHI KASEI CORPORATION	+3,37 %	9,55 Mrd.
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	+5,01 %	8,28 Mrd.
SRF LIMITED	-8,19 %	8,08 Mrd.
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY	-4,26 %	6,38 Mrd.

Diversifizierte Chemikalien