(Alliance News) - Die Lottomatica Group Spa hat am Montag ihre Absicht bekannt gegeben, Anleihen über einen Gesamtbetrag von 900 Mio. EUR in folgender Kombination zu begeben und zu platzieren: festverzinsliche vorrangig besicherte Anleihen mit einer Laufzeit bis 2030 und variabel verzinsliche vorrangig besicherte Anleihen mit einer Laufzeit bis 2031.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Emissionserlös zusammen mit den vorhandenen Barmitteln für die vollständige Rückzahlung der 2027 fälligen 9,750% Senior Secured Notes in Höhe von 350,0 Mio. EUR und die Zahlung aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen und damit zusammenhängender Beträge, für die vollständige Rückzahlung der 2028 fälligen variabel verzinslichen Senior Secured Notes in Höhe von 550 Mio. EUR und die Zahlung aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen und damit zusammenhängender Beträge sowie für die Zahlung bestimmter Gebühren, Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Angebot und der Verwendung des Emissionserlöses zu verwenden.

Die Aktie der Lottomatica Group notiert mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 10,77 EUR pro Aktie.

Von Claudia Cavaliere, Alliance News Reporterin

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