Das Unternehmen könnte durch die Emission 50 bis 100 Milliarden Rupien (600,6 Mio. $) einnehmen und den Markt im letzten Quartal dieses Finanzjahres anzapfen, fügten die Banker hinzu.

Jio Financial, das aus Reliance Industries ausgegliedert wurde, ist dabei, sein Kreditrating und andere notwendige Genehmigungen zu erhalten, sagten sie.

Die Banker lehnten es ab, identifiziert zu werden, da sie nicht befugt sind, mit den Medien zu sprechen, während Jio Financial nicht sofort auf eine E-Mail von Reuters antwortete, um einen Kommentar abzugeben.

Das Unternehmen, das im August an die Börse gegangen ist, plant, sich in einem schnell wachsenden Markt als Full-Service-Finanzdienstleister zu etablieren, der unter anderem Auto- und Wohnungsbaudarlehen anbietet und mit Unternehmen wie Bajaj Finance konkurriert.

"Jio Financial hat einen starken Promoter als Muttergesellschaft und es wird erwartet, dass das Unternehmen automatisch ein AAA-Rating erhält", sagte Venkatakrishnan Srinivasan, Gründer und geschäftsführender Partner bei Rockfort Fincap.

"Der Preis wird von Faktoren wie Laufzeit und Bilanzgröße des Unternehmens zum Zeitpunkt der Emission abhängen. Da es sich um eine NBFC handelt, wird er 10-20 Basispunkte über dem von RIL liegen.

Anfang dieses Monats nahm Reliance Industries 200 Milliarden Rupien über 10-jährige Anleihen auf, die größte Emission eines indischen Unternehmens außerhalb des Finanzsektors, und zahlte dabei 40 Basispunkte mehr als die Kreditkosten der Regierung.

Im Vorfeld der Anleiheemission haben Banker Jio Financial empfohlen, Commercial Papers mit kürzerer Laufzeit zu begeben und Kreditlinien bei Banken einzurichten, um die Preisgestaltung festzulegen, so zwei Banker.

Außerdem wurde empfohlen, Anleihen mit einer Laufzeit von höchstens fünf Jahren zu begeben, so vier Banker.

"Da das Unternehmen neu ist, werden die Dokumentation und die Einhaltung der Vorschriften einige Zeit in Anspruch nehmen, und wir könnten sie vor Ende März einreichen", sagte ein Handelsbanker einer Privatbank.

($1 = 83,2440 indische Rupien)