Die AUO Corporation (TWSE:2409) hat die Übernahme von 100% der Anteile an der Behr-Hella Thermocontrol GmbH von der HELLA GmbH & Co. KGaA (XTRA:HLE) und MAHLE Behr GmbH & Co. KG.
April 02, 2024
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Die AUO Corporation (TWSE:2409) hat eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb von 100% der Anteile an der Behr-Hella Thermocontrol GmbH von der HELLA GmbH & Co. KGaA (XTRA:HLE) und MAHLE Behr GmbH & Co. KG für einen Unternehmenswert von 600 Millionen Euro am 2. Oktober 2023. Die Transaktion wird aus den internen Barmitteln von AUO finanziert. HELLA GmbH & Co. KGaA (XTRA:HLE) und MAHLE Behr GmbH & Co. KG verkaufen jeweils 50% der Anteile an der Behr-Hella Thermocontrol GmbH. Behr-Hella Thermocontrol GmbH erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von ca. 619,1 Millionen Euro, ein Betriebsergebnis von 16,2 Millionen Euro, ein EBITDA von 76,8 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 9 Millionen Euro. Die Übernahme wurde vom AUO-Vorstand genehmigt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen kartellrechtlichen und behördlichen Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird bis Mitte 2024 erwartet. Morgan Stanley Taiwan Limited agierte als Finanzberater und Davis Polk & Wardwell LLP agierte als Rechtsberater der AUO Corporation (TWSE:2409). Christian Vogel, Dimitri Slobodenjuk, Joachim Schütze, homas Voland, Gunnar Sachs, Haruka Okihara, Gerold Jaeger, Claudia Milbradt, Florian Reiling, Ines Keitel, Christopher Fischer, Olaf Mertgen,Cord von Mandelsloh und Bettina Steinhauer von Clifford Chance Partnerschaftsgesellschaft waren als Rechtsberater für HELLA GmbH & Co. KGaA (XTRA:HLE) und MAHLE Behr GmbH & Co. KG. Annika Clauss, Frank Burmeister, Hendrik Bockenheimer, Christoph Wilken, Gunther Wagner, Jan D. Bonhage, Matthias Rothkopf und Andrea Schlaffge von Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB waren als Rechtsberater der AUO Corporation tätig. Lee and Li, Attorneys-at-Law, Gonzalez Calvillo SC, Schoenherr Bulgaria, Cyrill Shroff von Cyril Amarchand Mangaldas, Haiwen & Partners waren als Rechtsberater der AUO Corporation tätig. Miranda So, Leo Borchardt, Xi Shi, Jürgen Schindler und Alon Gurfinkel von Davis Polk & Wardwell LLP fungierten als Rechtsberater der AUO Corporation. Dr. Jochen Tyrolt und Johannes Schrägle von Gleiss Lutz fungierten als Rechtsberater der MAHLE Behr GmbH & Co. KG.
Die AUO Corporation (TWSE:2409) hat die Übernahme von 100% der Anteile an der Behr-Hella Thermocontrol GmbH von der HELLA GmbH & Co. KGaA (XTRA:HLE) und MAHLE Behr GmbH & Co. KG am 2. April 2024. Nach Erfüllung aller erforderlichen Vollzugsbedingungen und der Genehmigung durch die zuständigen nationalen Behörden hält AUO nun eine 100%ige Beteiligung an BHTC.
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HELLA GmbH & Co KgaA, vormals Hella KGaA Hueck & Co, ist ein in Deutschland ansässiger Hersteller von Lichttechnik und elektronischen Komponenten und Systemen für die Automobilindustrie. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Automotive, Aftermarket und Spezialanwendungen. Das Segment Automotive umfasst das Licht- und Elektronikgeschäft und bietet Scheinwerfer, Signallampen, Innenleuchten und Beleuchtungselektronik sowie Karosserieelektronik, Energiemanagement und Fahrerassistenzsysteme und -komponenten an. Das Segment Aftermarket umfasst den Handel mit Kfz-Teilen und Zubehör, Kalibrier- und Diagnosedienstleistungen für Werkstätten sowie das Großhandelsgeschäft. Das Segment Spezialanwendungen umfasst die Erstausrüstung von Spezialfahrzeugen wie Bussen, Wohnwagen, Land- und Baumaschinen, Kommunalfahrzeugen und Anhängern. Es entwickelt und fertigt Beleuchtungen, elektronische Komponenten und Systeme und bietet Ersatzteile, Fahrgestell-Seitenleuchten und Zubehör an.