Votorantim S.A. und Itaúsa - Investimentos Itaú SA (BOVESPA:ITSA4) haben die Übernahme von 14,8% der Anteile an CCR S.A. (BOVESPA:CCRO3) von Andrade Gutierrez Participações S.A. abgeschlossen.
September 12, 2022
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Votorantim S.A. und Itaúsa - Investimentos Itaú SA (BOVESPA:ITSA4) haben am 23. März 2022 ein Angebot zum Erwerb einer 14,8%igen Beteiligung an CCR S.A. (BOVESPA:CCRO3) von Andrade Gutierrez Participações S.A. für 14,1 Milliarden BRL abgegeben. Gemäß den Bedingungen werden 300.149.836 Stammaktien für 14,75 BRL pro Aktie erworben. VSA wird 1,3 Milliarden BRL investieren, und Itaúsa wird 208.669.918 Aktien erwerben, was 10,33% des Gesamtkapitals von CCR entspricht, mit einer Gesamtinvestition von 2,9 Milliarden BRL. Vor der Übernahme hielt Votorantim S.A. einen Anteil von 5,8% und nach Abschluss der Transaktion werden VSA und Itaúsa jeweils etwa 10,3% des Kapitals von CCR halten. Itaúsa kann zur Finanzierung der Akquisition eigene Mittel einsetzen und/oder über ein langfristiges Schuldinstrument Mittel aufnehmen. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Durchführung der Due-Diligence-Prüfung, der Aushandlung der endgültigen Dokumente, der Erfüllung bestimmter, für Transaktionen dieser Art üblicher aufschiebender Bedingungen und der Unterzeichnung eines Aktionärsvertrags, der die neue Unternehmensführung widerspiegelt. Citigroup Global Markets Assessoria Ltda. fungierte als Finanzberater von Votorantim S.A. Die Mittel stammen aus eigenen Barmitteln und dem Erlös der 5.
Votorantim S.A. und Itaúsa - Investimentos Itaú SA (BOVESPA:ITSA4) haben am 12. September 2022 die Übernahme von 14,8% der Anteile an CCR S.A. (BOVESPA:CCRO3) von Andrade Gutierrez Participações S.A. abgeschlossen.
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